BetaAssociare i record in base alle associazioni esistenti con i flussi di lavoro

Crea associazioni tra record sulla base di un record intermedio. Quando un record è già associato ad altri due record che non sono collegati tra loro, è possibile utilizzare l’azione di flusso di lavoro “Copia associazioni ” per associare questi altri due record. Non è necessario che tali record abbiano una proprietà in comune, come invece avviene quando si utilizza l’azione“Crea associazioni”.

Informazioni sull’azione “Copia associazioni”

L’azione “Copia associazioni” crea nuove associazioni sulla base di associazioni condivise già esistenti. Ad esempio, si hanno i seguenti record:

• Affare A associato al Contatto A.
• L’affare A è associato all’azienda A.
• Il Contatto A e l’Azienda A non sono associati.

Utilizzando l’Affare A come record intermedio nell’azione, il Contatto A e l’Azienda A verranno associati.

Quando si utilizza questa azione, verranno impostate le associazioni per tutti i record associati. Ad esempio, si hanno i seguenti record:

• Affare A associato al Contatto A, al Contatto B e al Contatto C.

• L'opportunità A è associata all'azienda A e all'azienda B.
• Nessuno dei contatti o delle aziende è associato.

Quando si utilizza l'Affare A come record intermedio nell'azione, verranno create le seguenti associazioni:

• L’azienda A sarà associata al contatto A, al contatto B e al contatto C.

• Anche l’Azienda B sarà associata al Contatto A, al Contatto B e al Contatto C.

Utilizzare l’azione “Copia associazione”

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai ad Automazione > Flussi di lavoro. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente ad Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fare clic sul nome di un flusso di lavoro esistente oppure crearne uno nuovo.
3. Imposta i trigger di iscrizione.
4. Fare clic sull'icona "+" per aggiungere un'azione.
5. Nel pannello di sinistra, clicca per espandere la sezione CRM . Quindi , clicca su " Copia associazioni".
6. Configura i dettagli dell'azione "Copia associazioni ":
   • Record intermedio: il record intermedio che collega i record da associare. Per impostazione predefinita, sarà impostato sull' [oggetto] proveniente dal trigger. È inoltre possibile selezionare altri oggetti associati come record intermedio, ad esempio un contratto associato.
   • Associa questi record: il primo tipo di oggetto da associare.
   • Con questi record: il secondo tipo di oggetto da associare.
   • Etichetta da applicare: l’etichetta di associazione da applicare ai record appena associati. Per impostazione predefinita, non verrà applicata alcuna etichetta di associazione e il campo sarà impostato su Predefinito (nessuna etichetta). Scopri di più sulle etichette di associazione.
7. Dopo aver configurato l’azione “Copia associazioni ”, in alto, fai clic su “Salva”.
8. Continua a configurare il tuo flusso di lavoro.