TestversionKoppla samman poster utifrån befintliga kopplingar till arbetsflöden

Skapa kopplingar mellan poster utifrån en mellanliggande post. När en post redan är kopplad till två andra poster som inte är kopplade till varandra kan du använda arbetsflödesåtgärden ”Kopiera kopplingar ” för att koppla samman dessa två andra poster. Dessa poster behöver inte ha någon gemensam egenskap, till skillnad från när du använder åtgärden”Skapa kopplingar”.

Förstå åtgärden ”Kopiera kopplingar”

Åtgärden Kopiera kopplingar skapar nya kopplingar baserat på befintliga gemensamma kopplingar. Du har till exempel följande poster:

• Affär A kopplad till Kontakt A.
• Affär A är kopplad till företag A.
• Kontakt A och Företag A är inte kopplade till varandra.

När du använder affär A som en mellanliggande post i åtgärden kommer kontakt A och företag A att kopplas samman.

När du använder den här åtgärden skapas kopplingar för alla kopplade poster. Du har till exempel följande poster:

• Affär A kopplad till kontakt A, kontakt B och kontakt C.

• Affär A är kopplad till företag A och företag B.
• Ingen av kontakterna eller företagen är kopplade till varandra.

När du använder affär A som mellanliggande post i åtgärden skapas följande kopplingar:

• Företag A kopplas till kontakt A, kontakt B och kontakt C.

• Företag B kommer också att kopplas till kontakt A, kontakt B och kontakt C.

Använd åtgärden Kopiera koppling

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Automatisering > Arbetsflöden. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka på namnet på ett befintligt arbetsflöde eller skapa ett nytt arbetsflöde.
3. Ställ in dina registreringsutlösare.
4. Klicka på +-ikonen för att lägga till en åtgärd.
5. I den vänstra panelen klickar du för att expandera CRM-sektionen . Klickasedan på Kopiera kopplingar.
6. Konfigurera detaljerna för åtgärden Kopiera kopplingar :
   • Mellanliggande post: den mellanliggande posten som kopplar samman de poster som ska associeras. Som standard är detta inställt på [objekt] från utlösaren. Du kan också välja andra associerade objekt som mellanliggande post, till exempel ett associerat avtal.
   • Koppla samman dessa poster: den första objekttypen som ska kopplas samman.
   • Med dessa poster: den andra objekttypen som ska kopplas samman.
   • Etikett som ska tillämpas: den kopplingsetikett som ska tillämpas på de nyligen kopplade posterna. Som standard tillämpas inga kopplingsetiketter och fältet ställs in på Standard (ingen etikett). Läs mer om kopplingsetiketter.
7. När du har konfigurerat åtgärden Kopiera kopplingar klickar du på Spara högst upp.
8. Fortsätt att konfigurera ditt arbetsflöde.