更新日時 2026年9月21日
以下の 製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。
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Marketing Hub
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Sales Hub
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Service Hub
Professional, Enterprise
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Data Hub
Professional, Enterprise
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Smart CRM
Professional, Enterprise
中間レコードに基づいて、レコード間の関連付けを作成します。あるレコードが、互いに接続されていない他の2つのレコードとすでに関連付けられている場合、「関連付けのコピー」ワークフローアクションを使用して、これら2つのレコードを関連付けることができます。これらのレコードには、[ 関連付けの作成 ] アクションを使用する場合など、一致するプロパティーがある必要はありません。
「コピー関連付け」アクションについて理解する
「関連付けのコピー」アクションは、既存の共有関連付けに基づいて、新しい関連付けを作成します。たとえば、次のようなレコードがあるとします：
- 契約Aは契約先Aに関連付けられています。
- A社に関連付けられた取引A。
- 「Contact A」と「Company A」は関連付けられていません。
アクションにおいて「Deal A」を仲介レコードとして使用すると、「Contact A」と「Company A」が関連付けられます。
このアクションを使用すると、関連するすべてのレコードに対して関連付けが設定されます。たとえば、次のようなレコードがあるとします：
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取引Aは、連絡先A、連絡先B、および連絡先Cに関連付けられています。
- A社とB社に関連付けられた取引A。
- これらの連絡先や企業には、いかなる関連付けもありません。
アクション内で「Deal A」を中間レコードとして使用する場合、以下の関連付けが作成されます：
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A社は、連絡先A、連絡先B、および連絡先Cと関連付けられます。
- B社も、A氏、B氏、C氏と関連付けられることになる。
「関連付けのコピー」アクションを使用する
- HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［自動化］＞［ワークフロー］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［自動化］＞［ワークフロー］に直接移動します。
- 既存のワークフローの名前をクリックするか、新しいワークフローを作成します。
- 登録トリガーを設定します。
- ＋プラスアイコンをクリックしてアクションを追加します。
- 左側のパネルで［CRM］セクションを展開し、ます。次に、「関連付けをコピー」をクリックします。
- 「コピー関連付け」アクションの詳細を設定します：
- 仲介レコード：関連付けるレコード同士をつなぐ仲介レコード。デフォルトでは、トリガーからの [オブジェクト]に設定されます。また、関連付けされた契約など、他の関連オブジェクトを中間レコードとして選択することもできます。
- これらのレコードを関連付けます：最初に関連付けるオブジェクトタイプ。
- これらのレコードに基づいて：関連付けを行う2番目のオブジェクトタイプ。
- 適用するラベル：新しく関連付けられたレコードに適用する関連付けラベル。デフォルトでは、関連付けラベルは適用されず、フィールドは「デフォルト（ラベルなし）」に設定されます。 詳しくは、関連付けラベルについての記事をご覧ください。
- 「関連付けのコピー」アクションの設定が完了したら、上部にある [ 保存 ] をクリックします。
- ワークフローの設定を続けます。
