BetaAsociar registros basándose en las asociaciones existentes con los workflows

Crea relaciones entre registros basándote en un registro intermediario. Cuando un registro ya está asociado a otros dos registros que no están conectados entre sí, puedes utilizar la acción de workflow «Copiar asociaciones » para asociar esos otros dos registros. No es necesario que estos registros tengan una propiedad coincidente, como ocurre, por ejemplo, al utilizar la acción«Crear asociaciones».

Comprender la acción «Copiar asociaciones»

La acción «Copiar asociaciones » crea nuevas asociaciones a partir de las asociaciones compartidas existentes. Por ejemplo, tienes los siguientes registros:

• Negocio A asociado al contacto A. 
• Negocio A relacionado con la empresa A.
• Contact A y la empresa A no están vinculadas. 

Al utilizar el «Negocio A» como registro intermediario en la acción, se asociarán el «Contacto A» y la «Empresa A». 

Al utilizar esta acción, se establecerán asociaciones para todos los registros relacionados. Por ejemplo, tienes los siguientes registros:

• Negocio A relacionado con el contacto A, el contacto B y el contacto C. 

• Negocio A, en el que participan las empresas A y B. 
• Ninguno de los contactos ni de las empresas está vinculado. 

Al utilizar «Deal A» como registro intermediario en la acción, se crearán las siguientes asociaciones:

• La empresa A estará vinculada al contacto A, al contacto B y al contacto C. 

• La empresa B también estará vinculada al contacto A, al contacto B y al contacto C. 

Utiliza la acción «Copiar asociación »

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Automatización > Workflows. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Automatización > Workflows.
2. Haz clic en el nombre de un workflow existente o crea un nuevo workflow.
3. Establece tus desencadenantes.
4. Haga clic en el icono + para añadir una acción.
5. En el panel izquierdo, haz clic para ampliar la sección CRM . A continuación, haz clic en «Copiar asociaciones».
6. Configura los detalles de la acción «Copiar asociaciones »: 
   • Registro intermediario: el registro intermediario, que conecta los registros que se van a asociar. Por defecto, se establecerá en el [objeto] del desencadenante. También puedes seleccionar otros objetos asociados como registro intermediario, como, por ejemplo, un contrato asociado. 
   • Relaciona estos registros: el primer tipo de objeto que se debe relacionar. 
   • Con estos registros: el segundo tipo de objeto que se va a asociar. 
   • Etiqueta que se va a aplicar: la etiqueta de la asociación que se aplicará a los registros recién asociados. Por defecto, no se aplicarán etiquetas de asociación y el campo se establecerá en «Por defecto» (sin etiqueta). Más información sobre las etiquetas de asociación.
7. Una vez que hayas configurado la acción «Copiar asociaciones », haz clic en «Guardar» en la parte superior. 
8. Continúe configurando su workflow.