เบต้าเชื่อมโยงระเบียนตามการเชื่อมโยงที่มีอยู่กับเวิร์กโฟลว์

สร้างการเชื่อมโยงระหว่างระเบียนตามระเบียนตัวกลาง เมื่อระเบียนถูกเชื่อมโยงกับระเบียนอื่นสองระเบียนที่ไม่ได้เชื่อมต่อกันอยู่แล้วคุณสามารถใช้การดำเนินการคัดลอกเวิร์กโฟลว์การเชื่อมโยงเพื่อเชื่อมโยงระเบียนอื่นทั้งสองนี้ได้ ระเบียนเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องมีคุณสมบัติที่ตรงกันเช่นเมื่อใช้การสร้างการเชื่อมโยง

ทำความเข้าใจการดำเนินการคัดลอกการเชื่อมโยง

การดำเนินการคัดลอกการเชื่อมโยงจะสร้างการเชื่อมโยงใหม่ตามการเชื่อมโยงที่ใช้ร่วมกันที่มีอยู่ ตัวอย่างเช่นคุณมีบันทึกต่อไปนี้:

• ดีล A ที่เกี่ยวข้องกับ Contact A 
• จัดการ A ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท A
• ติดต่อ A และบริษัท A ไม่เกี่ยวข้องกัน 

เมื่อใช้การซื้อขาย A เป็นตัวกลางในการดำเนินการติดต่อ A และบริษัท A จะเชื่อมโยงกัน 

เมื่อใช้การกระทำนี้การเชื่อมโยงจะถูกตั้งค่าสำหรับระเบียนที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมด ตัวอย่างเช่นคุณมีบันทึกต่อไปนี้:

• ดีล A ที่เกี่ยวข้องกับ Contact A, Contact B และ Contact C 

• จัดการ A ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท A และบริษัท B 
• ไม่มีผู้ติดต่อหรือบริษัทใดที่เกี่ยวข้อง 

เมื่อใช้ Deal A เป็นบันทึกตัวกลางในการดำเนินการความสัมพันธ์ต่อไปนี้จะถูกสร้างขึ้น:

• บริษัท A จะเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อ A, ผู้ติดต่อ B และผู้ติดต่อ C 

• บริษัท B จะเกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อ A, ผู้ติดต่อ B และผู้ติดต่อ C เช่นกัน 

ใช้การดำเนินการคัดลอกการเชื่อมโยง

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์ โดยตรง
2. คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่หรือสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่
3. ตั้งทริกเกอร์การลงทะเบียนของคุณ
4. คลิกไอคอน + บวกเพื่อเพิ่มการดำเนินการ
5. ในแผงด้านซ้ายให้คลิกเพื่อขยายส่วน CRM จากนั้นคลิกคัดลอกการเชื่อมโยง
6. กำหนดค่ารายละเอียดการดำเนินการคัดลอกการเชื่อมโยงของคุณ:
   • ระเบียนตัวกลาง: ระเบียนตัวกลางเชื่อมต่อระเบียนที่จะเชื่อมโยงโดยค่าเริ่มต้นสิ่งนี้จะถูกตั้งค่าเป็น [วัตถุ] จากทริกเกอร์ นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกวัตถุที่เกี่ยวข้องอื่นๆเป็นระเบียนตัวกลางเช่นสัญญาที่เกี่ยวข้อง 
   • เชื่อมโยงระเบียนเหล่านี้: ประเภทวัตถุแรกที่เชื่อมโยง 
   • ด้วยระเบียนเหล่านี้: ประเภทวัตถุที่สองที่จะเชื่อมโยง 
   • ป้ายกำกับที่จะใช้: ป้ายกำกับการเชื่อมโยงที่จะแอปเปิ้ลไปยังระเบียนที่เกี่ยวข้องใหม่ ตามค่าเริ่มต้นจะไม่มีการใช้ป้ายกำกับการเชื่อมโยงและฟิลด์จะถูกตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้น (ไม่มีป้ายกำกับ) ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับป้ายชื่อสมาคม
7. หลังจากตั้งค่าการดำเนินการคัดลอกการเชื่อมโยงของคุณที่ด้านบนให้คลิก บันทึก 
8. ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ของคุณต่อ