I betaKnyt poster sammen på baggrund af eksisterende sammenkædninger med arbejdsgange

Opret sammenhænge mellem poster ud fra en mellemliggende post. Når en post allerede er knyttet til to andre poster, der ikke er forbundet med hinanden, kan du bruge workflow-handlingen »Kopier sammenhænge « til at knytte disse to andre poster sammen. Disse poster behøver ikke at have en matchende egenskab, som det er tilfældet, når du bruger handlingen»Opret sammenhænge«.

Forstå handlingen " Kopier sammenkædninger "

Handlingen " Kopier sammenkædninger " opretter nye sammenkædninger baseret på eksisterende fælles sammenkædninger. Du har f.eks. følgende poster:

• Aftale A er knyttet til Kontakt A.
• Aftale A er knyttet til Virksomhed A.
• Kontakt A og Virksomhed A er ikke knyttet sammen.

Når du bruger Aftale A som mellemliggende post i handlingen, vil Kontakt A og Virksomhed A blive tilknyttet hinanden.

Når du bruger denne handling, oprettes der tilknytninger for alle tilknyttede poster. Du har for eksempel følgende poster:

• Aftale A er knyttet til kontaktperson A, kontaktperson B og kontaktperson C.

• Aftale A er tilknyttet Virksomhed A og Virksomhed B.
• Ingen af kontakterne eller virksomhederne er knyttet til hinanden.

Når du bruger Deal A som mellemliggende post i handlingen, oprettes følgende tilknytninger:

• Virksomhed A vil blive tilknyttet kontaktperson A, kontaktperson B og kontaktperson C.

• Virksomhed B vil også blive knyttet til kontaktperson A, kontaktperson B og kontaktperson C.

Brug handlingen Kopier tilknytning

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Automatisering > Arbejdsgange. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik på navnet på en eksisterende arbejdsgang, eller opret en ny arbejdsgang.
3. Indstil dine tilmeldingstriggere.
4. Klik på +-ikonet for at tilføje en handling.
5. Klik i venstre panel for at udvide CRM-sektionen . Klikderefter på " Kopier tilknytninger".
6. Konfigurer detaljerne for handlingen Kopier tilknytninger :
   • Mellemliggende post: den mellemliggende post, der forbinder de poster, der skal knyttes sammen. Som standard vil dette være indstillet til [objektet] fra udløseren. Du kan også vælge andre tilknyttede objekter som den mellemliggende post, f.eks. en tilknyttet kontrakt.
   • Knyt disse poster: den første objekttype, der skal knyttes sammen.
   • Med disse poster: den anden objekttype, der skal associeres.
   • Etiket, der skal anvendes: den tilknytningsetiket, der skal anvendes på de nyligt tilknyttede poster. Som standard anvendes der ingen tilknytningsetiketter, og feltet indstilles til Standard (ingen etiket). Få mere at vide om tilknytningsetiketter.
7. Når du har konfigureret din handling " Kopier tilknytninger ", skal du klikke på " Gem" øverst.
8. Fortsæt med at konfigurere din arbejdsgang.