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워크플로우와의 기존 연관 관계를 기반으로 레코드를 연관시키기

마지막 업데이트 날짜: 2026년 9월 21일

명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.

중간 레코드를 기반으로 레코드 간의 연관 관계를 생성합니다. 특정 레코드가 이미 서로 연결되어 있지 않은 다른 두 레코드와 연관되어 있는 경우, ‘연관 관계 복사’ 워크플로 작업을 사용하여 이 두 레코드를 서로 연관시킬 수 있습니다. 이 경우 ‘연관 관계 생성’ 작업을 사용할 때와 달리, 해당 레코드들 사이에 일치하는 속성이 있을 필요는 없습니다.

'연관 관계 복사 ' 작업 이해하기

'연관 관계 복사' 작업은 기존에 공유된 연관 관계를 기반으로 새로운 연관 관계를 생성합니다. 예를 들어, 다음과 같은 레코드가 있다고 가정해 보겠습니다.

  • '거래 A'는 '연락처 A'와 연결되어 있습니다.
  • 거래 A는 회사 A와 연결되어 있습니다.
  • '연락처 A'와 '회사 A'는 서로 연결되어 있지 않습니다.

이 작업에서 거래 A를 중개 레코드로 사용할 경우, 연락처 A와 회사 A가 연관됩니다.

이 작업을 사용하면 연관된 모든 레코드에 대해 연관 관계가 설정됩니다. 예를 들어, 다음과 같은 레코드가 있다고 가정해 보겠습니다.

  • 거래 A는 연락처 A, 연락처 B 및 연락처 C와 연관되어 있습니다.

  • 거래 A는 회사 A 및 회사 B와 연결되어 있습니다.
  • 연락처나 회사 간에는 아무런 연관 관계가 없습니다.

이 액션에서 '거래 A'를 중개 레코드로 사용하면 다음과 같은 연관 관계가 생성됩니다.

  • 회사 A는 연락처 A, 연락처 B, 연락처 C와 연결됩니다.

  • 회사 B도 연락처 A, 연락처 B 및 연락처 C와 연결됩니다.

'연관 관계 복사' 작업을 사용합니다

  1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 자동화 > 워크플로로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 자동화 > 워크플로로 이동하세요.
  2. 기존 워크플로우의 이름을 클릭하거나 새 워크플로우를 생성합니다.
  3. 등록 트리거를 설정하십시오.
  4. '+' 아이콘을 클릭하여 작업을 추가하십시오.
  5. 왼쪽 패널에서 CRM 섹션을 클릭하여 펼치십시오. 그런 다음 ‘연관 관계 복사’를 클릭하십시오.
  6. '연관 관계 복사' 작업 세부 정보를 구성하세요:
    • 중개 레코드: 연결할 레코드들을 연결하는중개 레코드입니다 . 기본적으로 트리거의 [객체]로 설정됩니다. 또한 연관된 계약과 같이 다른 연관 객체를 중개 레코드로 선택할 수도 있습니다.
    • '이 레코드들 연결': 연결할 첫번째 객체 유형입니다.
    • 다음 레코드와 연결: 연결할 두 번째 객체 유형입니다.
    • 적용할 레이블: 새로 연관된 레코드에 적용될 연관레이블입니다 . 기본적으로 연관 레이블은 적용되지 않으며, 이 필드는 ‘기본값(레이블 없음)’으로 설정됩니다. 연관 레이블에 대해 자세히 알아보세요.
  7. '연관 관계 복사' 작업을 설정한 후, 상단에서 [ 저장]을 클릭합니다.
  8. 워크플로 설정을 계속 진행하십시오.

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