Associar registros com base em associações existentes a fluxos de trabalho

Criar associações entre registos com base num registo intermédio. Quando um registro já está associado a dois outros registros que não estão conectados entre si, você pode usar a ação de fluxo de fluxo de trabalho Copiar associações para associar esses dois outros registros. Esses registros não precisam ter uma propriedade correspondente, como ao usar a ação Criar associações.

Noções básicas sobre a ação Copiar associações

A ação Copiar associações cria novas associações, com base nas associações compartilhadas existentes. Por exemplo, você tem os seguintes registros:

• Negócio A associado ao Contato A. 
• Negócio A associado a uma Empresa A.
• O Contato A e a Empresa A não estão associados. 

Ao usar o Negócio A como um registro intermediário na ação, o Contato A e a Empresa A serão associados. 

Ao usar esta ação, as associações serão configuradas para todos os registros associados. Por exemplo, você tem os seguintes registros:

• Negócio A associado ao Contato A, Contato B e Contato C.

• Negócio A associado à Empresa A e à Empresa B.
• Nenhum dos contatos ou empresas está associado.

Ao usar o Negócio A como um registro intermediário na ação, as seguintes associações serão criadas:

• A Empresa A será associada ao Contato A, ao Contato B e ao Contato C. 

• A Empresa B também será associada ao Contato A, ao Contato B e ao Contato C. 

Usar a ação Copiar associação

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais, então navegue até Automação > Fluxos de trabalho. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Automação > Fluxos de trabalho.
2. Clique no nome de um fluxo de trabalho existente ou crie um novo fluxo de trabalho.
3. Defina gatilhos de inscrição.
4. Clique no + ícone de mais para adicionar uma ação.
5. No painel esquerdo, clique para expandir a seção CRM. Em seguida, clique em Copiar associações.
6. Configure os detalhes da ação Copiar associações : 
   • Registro intermediário: o registro intermediário que conecta os registros a serem associados. Por padrão, isso será definido como o [objeto] do gatilho . Você também pode selecionar outros objetos associados como o registro intermediário, como um contrato associado. 
   • Associar estes registros: o primeiro tipo de objeto a ser associado. 
   • Com esses registros: o segundo tipo de objeto a ser associado. 
   • Rótulo a aplicar: o rótulo de associação a ser aplicado aos registros recém-associados. Por padrão, nenhum rótulo de associação será aplicado e o campo será definido como Padrão (sem rótulo). Saiba mais sobre rótulos de associações .
7. Depois de configurar a ação Copiar associações , na parte superior, clique em Salvar. 
8. Continue configurando seu fluxo de trabalho .