Zuletzt aktualisiert am: 21 September 2026
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Erstellen Sie Zuordnungen zwischen Datensätzen auf der Grundlage eines Vermittlungsdatensatzes. Wenn ein Datensatz bereits zwei anderen Datensätzen zugeordnet ist, die nicht miteinander verknüpft sind, können Sie die Workflow-Aktion "Zuordnungen kopieren " verwenden, um diese beiden anderen Datensätze zuzuordnen. Diese Datensätze müssen nicht über eine übereinstimmende Eigenschaft verfügen, z. B. bei Verwendung der Aktion Zuordnungen erstellen.
Verstehen der Aktion "Zuordnungen kopieren"
Mit der Aktion Zuordnungen kopieren werden neue Zuordnungen erstellt, die auf vorhandenen geteilten Zuordnungen basieren. Sie haben beispielsweise die folgenden Datensätze:
- Deal A ist Kontakt A zugeordnet.
- Deal A ist einem Unternehmen A zugeordnet.
- Kontakt A und Unternehmen A sind nicht miteinander verknüpft.
Wenn Sie Deal A als Vermittlungsdatensatz in der Aktion verwenden, werden Kontakt A und Unternehmen A zugeordnet.
Wenn Sie diese Aktion verwenden, werden Zuordnungen für alle zugeordneten Datensätze eingerichtet. Sie haben beispielsweise die folgenden Datensätze:
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Deal A ist Kontakt A, Kontakt B und Kontakt C zugeordnet.
- Deal A ist Unternehmen A und Unternehmen B zugeordnet.
- Keiner der Kontakte oder Unternehmen ist zugeordnet.
Wenn Sie Deal A als Vermittlungsdatensatz in der Aktion verwenden, werden die folgenden Zuordnungen erstellt:
-
Unternehmen A wird Kontakt A, Kontakt B und Kontakt C zugeordnet.
- Unternehmen B wird ebenfalls Kontakt A, Kontakt B und Kontakt C zugeordnet.
Die Aktion "Zuordnung kopieren " verwenden
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Automatisierung > Workflows. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Automatisierung > Workflows.
- Klicken Sie auf den Namen eines bestehenden Workflows oder erstellen Sie einen neuen Workflow.
- Bearbeiten Sie Ihre Aufnahme-Trigger.
- Klicken Sie auf das + Plus-Symbol, um eine Aktion hinzuzufügen.
- Erweitern Sie im linken Bereich den Bereich CRM . Klicken Sie dann auf Zuordnungen kopieren.
- Konfigurieren Sie die Aktionsdetails zum Kopieren von Zuordnungen :
- Zwischendatensatz: der Zwischendatensatz, der die zuzuordnenden Datensätze verknüpft. Standardmäßig wird dies auf den Trigger [Objekt] von festgelegt. Sie können auch andere zugeordnete Objekte als Zwischendatensatz auswählen, z. B. einen zugeordneten Vertrag.
- Diese Datensätze zuordnen: der erste Objekttyp, der zugeordnet werden soll.
- Mit diesen Datensätzen: der zweite Objekttyp, der zugeordnet werden soll.
- Anzuwendendes Label: das Zuordnungslabel, das auf die neu zugeordneten Datensätze angewendet werden soll. Standardmäßig werden keine Zuordnung-Label angewendet, und das Feld wird auf Standard (kein Label) festgelegt. Erfahren Sie mehr über Zuordnungslabels.
- Nachdem Sie die Aktion "Zuordnungen kopieren" eingerichtet haben, klicken Sie oben auf "Speichern".
- Setzen Sie das Einrichten Ihres Workflows fort.
