Wersja betaPowiązanie rekordów na podstawie istniejących powiązań z przepływami pracy

Tworzenie powiązań między rekordami na podstawie rekordu pośredniczącego. Gdy rekord jest już powiązany z dwoma innymi rekordami, które nie są ze sobą połączone, można skorzystać z akcji przepływu pracy „Kopiuj powiązania ”, aby powiązać te dwa pozostałe rekordy. Rekordy te nie muszą posiadać zgodnej właściwości, jak ma to miejsce w przypadku korzystania z akcji„Utwórz powiązania”.

Opis akcji „Kopiuj powiązania ”

Akcja „Kopiuj powiązania ” tworzy nowe powiązania na podstawie istniejących wspólnych powiązań. Na przykład masz następujące rekordy:

• Transakcja A powiązana z Kontaktem A.
• Transakcja A powiązana z firmą A.
• Kontakt A i firma A nie są powiązane.

W przypadku użycia transakcji A jako rekordu pośredniczącego w tej czynności, kontakt A i firma A zostaną powiązane.

Po zastosowaniu tej akcji powiązania zostaną utworzone dla wszystkich powiązanych rekordów. Na przykład masz następujące rekordy:

• Transakcja A powiązana z kontaktem A, kontaktem B i kontaktem C.

• Transakcja A jest powiązana z firmą A i firmą B.
• Żadna z osób kontaktowych ani firm nie jest powiązana.

W przypadku wykorzystania transakcji A jako rekordu pośredniczącego w tej akcji zostaną utworzone następujące powiązania:

• Firma A zostanie powiązana z kontaktem A, kontaktem B i kontaktem C.

• Firma B zostanie również powiązana z kontaktem A, kontaktem B i kontaktem C.

Użyj akcji „Kopiuj powiązania ”

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
3. Ustaw wyzwalacze rejestracji.
4. Kliknij ikonę „+”, aby dodać akcję.
5. W panelu po lewej stronie kliknij, aby rozwinąć sekcję CRM . Następnie kliknij opcję „Kopiuj powiązania”.
6. Skonfiguruj szczegóły akcji „Kopiuj powiązania ”:
   • Rekord pośredniczący: rekord pośredniczący, łączący rekordy, które mają zostać powiązane. Domyślnie będzie to ustawione na [obiekt] z wyzwalacza. Możesz również wybrać inne powiązane obiekty jako rekord pośredniczący, takie jak powiązana umowa.
   • Powiąż te rekordy: pierwszy typ obiektu,który ma zostać powiązany.
   • Z tymi rekordami: drugi typ obiektu, który ma zostać powiązany.
   • Etykieta do zastosowania: etykieta powiązania,która ma zostać zastosowana do nowo powiązanych rekordów. Domyślnie nie zostaną zastosowane żadne etykiety powiązania, a pole zostanie ustawione na „Domyślne (brak etykiety)”. Dowiedz się więcej o etykietach powiązań.
7. Po skonfigurowaniu akcji Kopiuj powiązania kliknij przycisk Zapisz u góry ekranu.
8. Kontynuuj konfigurowanie przepływu pracy.