BêtaAssocier des fiches d’informations en fonction d’associations existantes avec des workflows

Créer des associations entre des enregistrements à partir d'un enregistrement intermédiaire. Lorsqu’une fiche d’informations est déjà associée à deux autres fiches d’informations qui ne sont pas connectées l’une à l’autre, vous pouvez utiliser l’action de workflow Copier des associations pour associer ces deux autres fiches d’informations. Ces fiches d’informations n’ont pas besoin d’avoir une propriété correspondante, comme lors de l’utilisation de l’action Créer des associations.

Comprendre l’action Copier des associations

L’action Copier les associations crée de nouvelles associations, basées sur des associations partagées existantes. Par exemple, vous avez les fiches d’informations suivantes :

• Transaction A associée au contact A. 
• Transaction A associée à une entreprise A.
• Le contact A et l’entreprise A ne sont pas associés. 

Lorsque vous utilisez la transaction A en tant qu’enregistrement intermédiaire dans l’action, le contact A et l’entreprise A seront associés. 

Lors de l’utilisation de cette action, des associations seront définies pour toutes les fiches d’informations associées. Par exemple, vous avez les fiches d’informations suivantes :

• Transaction A associée au contact A, au contact B et au contact C.

• Transaction A associée à l’entreprise A et à l’entreprise B.
• Aucun des contacts ni aucune des entreprises n’est associé.

Lorsque la transaction A est utilisée en tant que fiche d’informations intermédiaire dans l’action, les associations suivantes seront créées :

• L’entreprise A sera associée aux contacts A, B et C. 

• L’entreprise B sera également associée aux contacts A, B et C. 

Utiliser l’action Copier l’association

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Automatisation > Workflows. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Automatisation > Workflows.
2. Cliquez sur le nom d'un workflow existant ou créez un nouveau workflow.
3. Définissez vos critères d'inscription.
4. Cliquez sur l'icône + Plus pour ajouter une action.
5. Dans le panneau de gauche, cliquez sur pour développer la section CRM. Cliquez ensuite sur Copier les associations.
6. Configurez les détails de votre action Copier les associations : 
   • Fiche d’informations intermédiaire : la fiche d’informations intermédiaire, qui connecte les fiches d’informations à associer. Par défaut, ce paramètre sera défini sur le déclencheur [objet] de. Vous pouvez également sélectionner d’autres objets associés en tant que fiche d’informations intermédiaire, comme un contrat associé. 
   • Associer ces enregistrements : le premier type d’objet à être associé. 
   • À ces enregistrements : le deuxième type d’objet à être associé. 
   • Libellé à appliquer : le libellé d’association à appliquer aux fiches d’informations nouvellement associées. Par défaut, aucun libellé d’association ne sera appliqué et le champ sera défini sur Par défaut (aucun libellé). Découvrez-en davantage sur les libellés d’associations.
7. Après avoir configuré votre action Copier les associations , en haut, cliquez sur Enregistrer. 
8. Continuez à configurer votre workflow .