Dopo aver aggiunto le azioni, è possibile copiarle o spostarle per creare flussi di lavoro più efficienti. Questo può essere particolarmente utile quando si creano azioni ripetitive che richiedono solo piccole modifiche. Quando si creano questi tipi di flussi di lavoro, si può anche prendere in considerazione l'uso di azioni di tipo "go-to-action".
Ad esempio, si sta creando un flusso di lavoro per creare offerte in base alla posizione di un contatto. Invece di creare quattro azioni Create deal, si potrebbe creare un'azione, clonarla tre volte e apportare modifiche.
È anche possibile clonare i flussi di lavoro per utilizzarli come punto di partenza per nuovi flussi di lavoro.
Clonare e spostare le azioni del flusso di lavoro
- Fare clic sul nome di un flusso di lavoro o creare un nuovo flusso di lavoro.
- Aggiungere una nuova azione al flusso di lavoro o individuare un'azione esistente da clonare o spostare.
- Per clonare un'azione del flusso di lavoro:
- Nella casella dell'azione, fare clic sull'icona duplicateClona . Quindi, selezionare una delle seguenti opzioni:
- Clona solo questa azione: clona solo l'azione selezionata.
- Clona questa azione e tutte le azioni successive: clona l'azione selezionata e tutte le azioni successive.
- Scegliere dove posizionare le azioni clonate facendo clic su Posiziona qui nella posizione desiderata.
- Nella finestra di dialogo, fare clic su Salva
Nota bene: i rami if/then clonati possono essere collocati solo nei punti finali di un flusso di lavoro.
- Per spostare un'azione del flusso di lavoro:
- Nella casella dell'azione, fare clic sull'icona move Sposta . Quindi, selezionare una delle seguenti opzioni:
- Sposta solo questa azione: sposta solo l'azione selezionata.
- Sposta questa azione e tutte le azioni successive: sposta l'azione selezionata e tutte le azioni successive. Questa opzione può apparire solo su alcune azioni.
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- Scegliere dove posizionare l'azione selezionata facendo clic su Posiziona qui nella posizione desiderata.
- Dopo aver spostato l'azione, fare clic su Salva.
Clonare i flussi di lavoro
- Passare il mouse sul flusso di lavoro e fare clic su Clona.
- Nella finestra di dialogo, inserire un nome per il nuovo flusso di lavoro.
- Se si dispone del componente aggiuntivo Marchi, fare clic sul menu a discesa e selezionare un marchio per il flusso di lavoro.
- Fare clic su Clona.
Nota bene: i flussi di lavoro con più di 500 azioni possono presentare problemi durante la clonazione. Se si è verificato un problema, si può provare a ridurre il numero di azioni, a suddividere il flusso di lavoro in flussi di lavoro più piccoli prima della clonazione o a ricreare manualmente il flusso di lavoro.