Automatizza la creazione di carte Trello con i flussi di lavoro di HubSpot.
Prima di poter creare carte Trello con i flussi di lavoro, dovrai collegare Trello al tuo account HubSpot. Puoicollegare l'app dall'App Marketplaceo daall'interno di un flusso di lavoro.
Per creare una scheda trello con un flusso di lavoro:
- Clicca sul nomedi un flusso di lavoro esistente ocrea un nuovo flusso di lavoro.
- Fai clic sull'icona+ piùper aggiungere un'azione del flusso di lavoro.
- Nel pannello di destra, seleziona Create Card.
- Nel pannello di destra, imposta i dettagli della tua carta:
- Seleziona una scheda:seleziona la scheda a cui vuoi aggiungere la carta.
- Seleziona un elenco:seleziona l'elenco a cui vuoi aggiungere la scheda.
- Riepilogo:inserisci un riepilogo per la scheda. Per aggiungere dettagli specifici alla scheda Trello, usa il menu a discesa Token per inserire token di personalizzazione.
- Descrizione:inserisci una descrizione per la scheda, se necessario. Per aggiungere dettagli specifici alla scheda Trello, usa il menu a tendina Token per inserire i token di personalizzazione.
Una volta che i record iniziano a passare attraverso l'azione, puoi visualizzare le schede in Trello. Se non vedi che le schede vengono create in Trello, controlla la cronologia del flusso di lavoro per visualizzare eventuali errori.