更新日時 2024年 3月 29日
以下の 製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。
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左サイドバーとプレビュー・サイドバーのセクションを含め、レコード・サイドバーのプロパティーセクションに表示されるプロパティーを編集し、整理することができます。左サイドバーまたはプレビューサイドバーを全てのユーザーおよび特定のチーム用にカスタマイズすることもできます。
このレコードについてセクションは、デフォルトでレコードの左サイドバーとプレビューサイドバーに表示されます。全てのユーザは、各オブジェクトの「About」セクションを編集することができます。プレビュー・サイドバーで、ユーザー権限設定がカスタム・セクションでオンにされている場合、ユーザーはそのセクションのプロパティーを編集することもできます。
- レコードに移動します。
- コンタクト：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
- 会社：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
- 取引：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
- チケット：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［チケット］の順に進みます。
- カスタムオブジェクト：HubSpotアカウントにて、［CRM］に移動し、［カスタムオブジェクト］を選択します。
- 左サイドバーを表示するには、レコードの名をクリックするか、レコードにカーソルを合わせ、プレビューをクリックします。
- セクションで、「アクション」をクリックし、「プロパティーを編集」を選択する。
- セクションにプロパティーを追加するには、プロパティーを追加をクリックし、追加するプロパティーのチェックボックスを選択します。
- セクションからプロパティーを削除するには、削除アイコンをクリックします。アイコンがグレーアウトしている場合、そのプロパティーはアカウント全体の既定値であり、削除することはできません。
- セクション内のプロパティーを並べ替えるには、プロパティーをクリックしてドラッグし、好きな順番にします。
- セクションのプロパティーをデフォルトにリセットするには、Reset to system defaultsをクリックします。ダイアログボックスで、Reset to defaultsをクリックして確定します。これにより、そのセクションはアカウントの既定値にリセットされますが、デフォルトのサイドバーに含まれる他のセクションは更新されません。
- ［保存］をクリックします。
注：以前、「About」セクションに表示されるプロパティーを変更した場合、管理者が追加した新規デフォルトプロパティーは、カードの下部に追加されます。
