更新日時 2026年9月7日
シートが必要
契約を作成および編集するには Revenue Hub シートが必要です。もしあなたがHubSpot契約のダイレクト作成・編集・更新ベータ版のベータ版にご登録されている場合、Revenue Hubのシートは不要です。
HubSpot内でcontractsオブジェクトは、確約済みの収益に関する一元的な情報源として活用できます。契約は以下と連携しますRevenue Hubと連携し、最初の見積書から定期購読と請求書を統合するとともに、契約期間中の変更や更新を管理する機能も備えています。契約は、次のような他のレコードやツールと組み合わせて使用することができます。商談や見積書など、他のレコードやツールと組み合わせて使用することで、HubSpot内での収益をエンドツーエンドで管理できます。
契約レコードを次のようにビジネスに使用する方法をご紹介します。
取引、見積もり、請求書など、他のHubSpotオブジェクトと契約を組み合わせて使用する方法。
契約期間中の変更や更新を管理する方法
契約変更を行う際の按分調整の管理方法。
HubSpotにおいて、契約は確定収益に関する一元的な情報源であり、単発および定期的な製品、収益測定指標、および経時的な変化について詳細に記録されています。個々の商談を追跡する取引とは異なり、契約は修正や更新を含む顧客契約のライフサイクル全体をサポートするように設計されています。
コントラクトツールを活用することで、収益に関する測定指標のレポート作成、契約更新や修正事項の設定、全社的な収益オペレーションの調整を行うことができます。
契約書は、 作成して関連レコードに関連付け、レポートで使用できます。契約には、顧客の現在の契約内容を反映させるために、変更見積もりや更新に関する条項を追加することができます。
HubSpotの契約は、マスターサービス契約（MSA）や署名済みのPDF契約書などの法的契約に代わるものではありません。HubSpotで法的契約書を参照する必要がある場合は、「ファイル」または「URL」フィールドタイプを使用したカスタム契約プロパティーを作成し、その文書をアップロードするか、そのURLを追加することができます。HubSpotに法的契約書を保存する前に、文書を注意深く確認し、HubSpotでのセンシティブデータの保存に関する詳細を確認してください。
見積もりが受理されると ( [承認された見積もりから自動的に契約を作成 ]設定が有効になっている場合)、契約レコードが自動的に作成されます。契約レコードには、コンタクトおよび会社情報、確定済みの収益、他のレコードとの関連付けなど、契約の主要な詳細 の概要 が表示されます。
注: 契約を作成および編集するには、Revenue Hub シート が必要です。追加の契約書の作成および編集オプションが今後使用できるようになる可能性があります。最新の可用性情報については、製品を参照してください。
お得な情報：利用方法商談を使用して、商談を追跡し、成約に導きます。契約を利用する際は、取引の種類ごとに異なるパイプラインを設定することをお勧めします。例えば、新規案件のパイプライン、拡張（契約期間中の変更）に関するパイプライン、更新に関するパイプラインなどです。これにより、契約におけるさまざまな販売プロセスを個別に記録し、報告することが可能になります。
見積書：取引内容に基づいて見積書を作成し、購入者に送付して確認してもらう。見積もりが承認されると、その見積もりに基づく売上見込みを反映した契約が自動的に作成されます。取引、見積書、契約書には、1回限りの商品項目と定期的な商品項目の両方が含まれる場合があります。
請求書：支払いのための請求書を発行する。HubSpotでオンライン決済を受け付けるか、別の支払い方法をご利用の場合は、手動で請求書を「支払済み」としてマークすることができます。
契約：確定収益に関する一元化された信頼できる情報源。これには、顧客が料金を支払っている製品やサービス、および契約内容に変更があった場合はその内容も含まれます。「Connected CPQ、Billing、Payments」のベータ版にご登録いただいている場合、契約は、継続的な請求、請求書の作成、および代金回収の管理に使用されます。購入者への請求方法について、詳しくはこちらをご覧ください。
コントラクトを使用して、以下の詳細を表示します。
ステータス:契約の現在の ステータス を表示します。
財務および収益情報: 合計契約額(合計契約額)、年間契約額、月間経常収益(MRR)、年間経常収益(ARR)を表示します。
請求の詳細:請求コンタクト、請求金額、請求履歴、今後の支払いなど、請求の詳細を把握できます。
更新日:契約更新の期日を表示します。
関連付け: コンタクト、会社、取引、請求書、商品項目、支払い、見積もり、サブスクリプションなど、契約が関連付けられているレコードを表示します。
HubSpotの契約オブジェクトは顧客が表示できません。見積書、請求書、領収証、およびその他の請求関連の通知が請求レコードに送信されます。
エバーグリーン契約には、解約されるまで自動的に更新される定期的な商品項目が含まれています。終了日が設定されていないため、合計契約額およびACV（年間契約額）は算出されません。MRRとARR（年間経常収益）は引き続き算出されます。
契約期間中の変更や将来的な変更については、変更見積もりを通じて管理できます。これらは必ず取引（例：拡張やアップセル）に関連付けられている必要があります。取引は、変更見積もりプロセス中に作成することも、個別に作成して手動で関連付けることもできます。見積もりの変更が承認されると、見積もりに記載された変更内容で契約が更新されます。以下のことを行うことをお勧めします。変更見積もりが関連するパイプライン（例：事業拡大、アップセル）については、（例：変更見積もり、アップセル）に関連付けられた取引ごとに異なるパイプラインを設定し、それぞれを個別にフォーキャストおよびレポートすることをお勧めします。[契約履歴]タブ は、直接または変更見積もりを通じて契約に変更が加えられるたびに更新されます。
ご注意：「Connected CPQ、Billing、およびPayments」のベータ版にご登録の場合、請求書にクレジットメモが適用されたとしても、調整後の請求書金額は契約書には反映されません。
更新のトリガーは、更新見積書を通じて開始できます。この更新見積書は、必ず取引に関連付けられている必要があります。取引は、更新見積もりプロセスの一部として作成することも、手動で作成して関連付けることもできます。更新見積もりが承認されると、新しい契約が作成され、既存の契約に自動的に関連付けられます。以下のことを行うことをお勧めします。更新見積もりに関連する取引について、更新を個別に予測・報告できるよう、更新パイプラインを設定する。。これにより、更新見積書に関連付けられた案件について、更新を個別にフォーキャスト・報告できるようになります。
按分調整設定 がオンになっている場合、中期的な変更は、請求期間の残り日数に基づいて毎日日割り計算されます。各商品項目の日額は、変更の有効日から起算して契約期間の残日数に対して計算され、適用されます。按分調整設定が オフの場合、次の請求サイクルに沿って中間契約が適用されます。
中間契約の変更が行われると、既存の商品項目は商品項目と変更見積もりの承認日に基づいて更新されます。既存の商品項目は短縮され、その後に新しい商品項目が追加されます。変更、見積もり、契約の商品項目には一意のレコードIDがあります。 商品項目の動作の詳細を確認してください。
ご注意：Connected CPQ、Billing、およびPaymentsのベータ版にご登録されている場合、請求サイクル途中で顧客が日割り計算による変更見積もりを承諾すると、現在のサービス期間の未使用分に対して、日割り計算による請求書と日割り計算によるクレジットメモが作成されます。
コネクテッドCPQ、請求、決済機能のベータ版について詳細をご確認ください。
HubSpotアカウントでの契約設定について、詳しくはこちらをご覧ください。
承認済みの見積もりを基に契約を作成する方法について、詳しくはこちらをご覧ください。