セグメント(以前のリスト) を作成したら、アクティブなセグメントのフィルターや、セグメントの説明、タイプ、ユーザーアクセス設定などのセグメントの詳細または設定を含めて、既存のセグメントを編集できます。また、たとえば、ランダムサンプルを作成したり、ワークフローでセグメントを使用したりといった、セグメントを使用してアクションを実行することもできます。
不要になったセグメントがある場合は、セグメントを削除できます。誤って削除されたセグメントは90日以内であれば復元することもできます。
セグメントのフィルター、詳細、設定を編集
任意のセグメントについて、セグメントの詳細と設定を編集できます。有効なセグメントの場合、フィルターを編集して 、セグメントに対して追加または削除されるレコードを変更できます。
アクセス権限が必要
書き込み セグメントを編集するには、セグメント権限 が必要です。
- HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［セグメント］の順に進みます。 タブ をクリックすると、事前に絞り込まれたセグメントビューにアクセスできます。
- テーブルの中で、編集する セグメント をクリックします。
- 右上にある 検索バー を使用して、セグメント内の特定のレコードを検索します。
- セグメントの名前を編集するには、現在の名前の横にある edit 編集アイコンをクリックし、新しい 名前を入力します。
- アクティブセグメントのフィルターを編集するには、左側のパネルで[ フィルターを編集]をクリックし、 フィルターと条件を調整します。変更を保存するには、右上の [変更を保存]をクリックします。
- プロパティー値に基づいてレコードを並べ替えるには、テーブル内のヘッダーをクリックします。
- セグメントの通知を管理するには、[ 設定 ]タブをクリックし、左側のサイドバーの[ 通知 ]に移動します。
- 有効なセグメントの除外を管理するには、[ 設定 ]タブをクリックし、左側のサイドバーで [除外] に移動します。
- セグメントのタイプを変更するには、次の手順に従います。
- セグメントの詳細を表示するには、右上の[ 詳細]をクリックします。右側のパネルで、セグメントの名前とタイプ、作成日と最終更新日、過去7日間のレコード数の変化、セグメントを作成したユーザー、 セグメントID、 ILSセグメントID、 セグメントを現在使用しているHubSpotツールまたはアセットを確認します。
- セグメントの説明を編集するには、[ 詳細]をクリックします。更新した説明を入力し、[ 保存]をクリックします。
セグメントを使用してアクションを完了する
プロパティー列の編集やセグメントのフォルダーの変更といったアクションは、セグメントのインデックスページから、または個々のセグメントを表示しているときに実行できます。
インデックスページからセグメントに関するアクションを実行するには:
- HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［セグメント］の順に進みます。
- セグメントの上にマウスポインターを置き、[ その他]をクリックします。
- 次の オプションから選択します。
セグメント内からセグメントに関するアクションを実行するには:
- HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［セグメント］の順に進みます。
- セグメント の名前 をクリックします。
- 右上の [アクション]をクリックします。
- 次の オプションから選択します。
他のHubSpotツールでのセグメントの使用
他のHubSpotツールで既存のセグメントを使用できます。例えば、ワークフローにセグメントレコードを登録したり、セグメント内のコンタクトをキャンペーンオーディエンスに追加したりできます。
- HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［セグメント］の順に進みます。 タブ をクリックすると、事前に絞り込まれたセグメントビューにアクセスできます。
- テーブルの中で、編集する セグメントをクリックします。
- 右上の[ 使用場所] ドロップダウンメニューをクリックします。
- ツールでセグメントを使用する オプション を選択するか、[ チャネルをさらに表示 ]をクリックして、セグメントを使用できるすべてのツールを表示します。セグメントが使用されている場所の分析と他のツールでのセグメントの有効化について、詳細をご確認ください。
セグメントを削除する
アカウントのセグメント上限に達した場合、セグメントを削除することができます。セグメントを削除しても、セグメントのレコードは削除 されません 。セグメント内のレコードを削除するには、 レコードを一括削除する方法をご確認ください。
セグメントを削除した場合、90日以内であれば [最近削除 ]タブからセグメントを復元できます。
- HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［セグメント］の順に進みます。 過去2か月間使用または更新されていないセグメントのみを表示するには、[ 未使用のセグメント]タブをクリックします。
- 1つのセグメントを削除するには、セグメントの上にマウスポインターを置き、[ その他]をクリックしてから、[削除]を選択します。
- セグメントを一括削除するには、削除するセグメントの横にあるチェックボックス をオンにしてから、テーブルの上部にある [削除 ]をクリックします。
- ダイアログボックスで［削除］をクリックして確認します。
セグメントを削除できない理由をご確認ください。
削除されたセグメントを復元する
削除後90日以内であれば、削除済みのセグメントを復元できます。90日以内にセグメントを復元しなかった場合、セグメントは永久に削除されます。セグメントは同じIDで復元されます。
- HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［セグメント］の順に進みます。
- ［最近削除］タブをクリックします。
- 復元するセグメントの上にマウスポインターを置き、[ 復元]をクリックします。
- ダイアログボックスで、［復元］をクリックして確認します。
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