リストへのユーザーとチームのアクセス権を管理します(ベータ_JA

個々のリストで、表示アクセス権と編集アクセス権を付与するユーザーとチームを設定できます。チームがアクセスできるリストを詳細に制御するために、動的リストを特定のチームに割り当てるしたり、アクセス権設定を選択したチームが所有するレコードに制限したりすることもできます。

リストの表示および編集アクセス権を管理

個別のリストにアクセスできるユーザーやチームを設定するには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［リスト］の順に進みます。
• 既存のリストのアクセス権を編集するには、 リストのチェックボックスを選択してから、テーブルの上部にある [アクセス権を管理 ]をクリックします。複数のリストを選択した場合、それらに同じアクセス権が設定されます。

• 新しいリストを作成する場合は、リストを設定したら、右上の[ 確認と保存 ]をクリックします。右側のパネルで、[ アクセス ]タブをクリックします。

• オプションを選択します。
  • 管理者以外のすべてのユーザーがリストを表示または編集できないようにするには、[ 非公開 」を選択します。リストにはそのリストの作成者とスーパー管理者しかアクセスできません。
  • すべてのユーザーにリストの表示と編集を許可するには、[すべてのユーザーに表示と編集を許可する]を選択します。このオプションは、新しいリストでは既定で選択されています。
  • リストを表示または編集できるユーザーとチームを指定するには、[特定のユーザーとチーム]を選択します。
    
    • 個人またはチームのアクセス権を更新するには、名前の横にあるドロップダウンメニューをクリックし、[表示および編集]または[アクセス権なし]を選択します。
    • 複数のユーザーまたはチームのアクセス権を更新するには、名前の横にあるチェックボックスをオンにします。ヘッダー行で、[アクセス権を更新]をクリックし、[表示および編集]または[アクセス権なし]を選択します。 

• ［保存］をクリックします。

リストをチームに割り当てる、担当者に基づいてアクセス権設定を制限する

特定のチームのみがリストのレコードにアクセスできるようにするために、動的リストの条件を満たすレコードを、割り当てられた チームも 担当 している場合にのみリストに追加するように要求できます。静的リストの場合、作成時にチームにリストを割り当てることができます。

リストのレコードをチームが所有する人のみに制限する設定を有効にするには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左側のサイドバーメニューで、[ オブジェクト ] > [リスト]に移動します。
• [ チームに割り当てられたときにリストに追加するレコードを制御]セクションで、ドロップダウンメニューをクリックして、[ 作成者チームが担当するレコードのみ]を選択します。

• 担当者のいないレコードも含める場合は、[ 未割り当てのレコード ]チェックボックスをオンにします。

リストをチームに割り当てるするには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［リスト］の順に進みます。
• 既存の動的リストを割り当てるには、次の手順に従います。
  • 割り当てるするリストの チェックボックス をオンにしてから、[ チームを割り当てる]をクリックします。複数のリストを選択した場合、同じチームが割り当てられます。

• • ダイアログボックスで チームを選択し、[ リストを割り当てる ]をクリックして確定します。

• 作成中に動的リストまたは静的リストを割り当てるには、左側のパネルで[ チーム担当者 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 チームを選択します。

今後、レコードは、そのレコードがリストの条件を満たし 、 かつ、その担当者が選択された チームのプライマリーメンバーである場合にのみ、割り当て済みリストに追加されます。たとえば、次のリストはセールスチームに割り当てられています。つまり、ボストンにあり、未割り当てのレコードまたはセールスチームのプライマリーメンバーが 担当 しているレコードのみがリストに含まれます。

詳しくは、リスト条件の設定をご覧ください。