ワークフロー CRM プロパティーの変更を復元

ワークフローデータの復元 機能を使用して、特定のワークフローによって行われた変更CRM プロパティー元に戻します。レコードを手動で修正したり、関連のないデータをロールバックしたりする代わりに、選択した期間中に特定のワークフローによって変更された値のみを復元できます

ワークフローの変更履歴から、ワークフローに加えられた変更の履歴を確認し、それらの変更を復元することもできます。ワークフローでの変更の表示と復元の詳細をご確認ください。

制限事項と考慮事項を理解する

• 復元できるのは過去 14 日間ワークフロー CRM プロパティー変更のみです。14日以上前のワークフロー CRM プロパティー変更は復元できません。 

• ワークフロー CRM プロパティーの変更を復元するには、通知を復元する前に HubSpotユーザー通知 を有効にして、アプリ内またはEメールレビューを受信するようにする必要があります。

ワークフローエディターからワークフロー CRM プロパティー変更を復元する

ワークフローエディターからプロパティーの変更を復元するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
2. 値の変更CRM プロパティー復元するワークフロー をクリックします。
3. 右上の [Performance history(パフォーマンス履歴)]をクリックし、[登録履歴]を選択します。 
4. 右側のパネルで、[ CRMの変更を復元]をクリックします。
   
   

5. ダイアログボックスで、次の設定を行います。
   • ソース: CRM プロパティー復元のソース。デフォルトでは、「 ワークフロー 」に設定されます。 
   • ワークフロー名:CRM プロパティー値を復元するワークフローの名前。デフォルトでは、選択したワークフローの名前になります。 
   • オブジェクト: 復元するオブジェクトタイプを選択します。例えば、会社オブジェクトまたは取引オブジェクトのCRMの変更のみを復元することを選択できます。
   • トリガーを次に実行: 開始と終了のタイムフレームを設定します。ワークフローによって発生したCRM プロパティー変更は最大14日前まで復元できます。 
6. トリガーをリセットするには、下部の[ 全てのフィルターをクリア]を選択できます。 
7. 下部にある[ プレビューの準備]をクリックします。 
   • プレビューの準備ができると、通知が届きます。その後、復元するレコードをプレビューして復元 を完了できます。
   • この通知を受信するには、 HubSpotユーザー通知 をオンにする必要があります。
     
     

ワークフローの詳細ページからワークフロー CRM プロパティー変更を復元

ワークフローの詳細ページからプロパティーの変更を復元するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
2. 値を変更するCRM プロパティーワークフロー の上にマウスポインターを置き、[ その他]をクリックします。次に、［詳細の表示］を選択します。
3. [アクションログ ]タブまたは [登録履歴 ]タブをクリックします。 
4. 右上の[CRMの変更を復元]をクリックします。
    

5. ダイアログボックスで、次の設定を行います。
   • ソース: CRM プロパティー復元のソース。デフォルトでは、「 ワークフロー 」に設定されます。
   • ワークフロー名:CRM プロパティー値を復元するワークフローの名前。デフォルトでは、選択したワークフローの名前になります。
   • オブジェクト: 復元するオブジェクトタイプを選択します。例えば、会社オブジェクトまたは取引オブジェクトのCRMの変更のみを復元することを選択できます。
   • トリガーを次に実行: 開始と終了のタイムフレームを設定します。ワークフローによって発生したCRM プロパティー変更は最大14日前まで復元できます。
6. トリガーをリセットするには、下部の[ 全てのフィルターをクリア]を選択できます。
7. 下部にある[ プレビューの準備]をクリックします。
   • プレビューの準備ができると、通知が届きます。その後、復元するレコードをプレビューして復元 を完了できます。 
   • この通知を受信するには、 HubSpotユーザー通知 をオンにする必要があります。

CRM プロパティーの変更の復元を完了

1. アプリ内通知またはEメール通知から、[ データを確認して復元]をクリックします。復元のプレビューページに自動的に表示され、以前の状態に復元するレコードの詳細が表示されます。 
2. 一番上では、変更タイプに基づいて復元するレコードを確認できます。
   • 削除済みレコード: ワークフローによって削除されたCRMレコード。 
   • 作成されたレコード:ワークフローから新しく作成されたCRMレコード。 
   • プロパティーの変更:ワークフローからのCRMレコードでのプロパティー値の変更。
3. 特定のレコードを以前の状態に戻すには、復元するレコードの横にある チェックボックスをオンにします 。 
4. 表示されているすべての変更を選択して復元するには、テーブルの左上にある チェックボックスをオンにします 。次に、テーブルの一番上にある[ [x]件のレコードを全て選択]をクリックします。
   • これにより、選択したタブのすべての変更のみが選択されます。
   • すべてのタイプで変更を選択するには、タブ間を移動して各タブですべてのレコードを選択する必要があります。
5. 右下の [復元[x]]をクリックします。
6. ダイアログボックスに復元する レコードの数 を入力します。次に、[ [x]件の変更を復元]をクリックします。CRMレコードの復元が完了すると、通知設定に応じて、Eメール通知またはアプリ内通知が届きます。