更新日時 2021年 2月 12日
HubSpotアカウントでタスクをエクスポートするには、タスクのレポートを作成して、そのレポートでデータをエクスポートします。
レコードに関連付けられたHubSpotアカウントで未完了のタスクをエクスポートするには、次の手順を実行します。
- HubSpotアカウントにて、［レポート］ > ［レポート］の順に進みます。
- 右上の［レポートライブラリー］をクリックします。
- 右上の［タスク］を検索します。
- アクティビティー日レポートですべての担当者に割り当てられた未完了のタスクを探して、［レポートを保存］をクリックします。
- 右側のパネルで、［保存］をクリックします。
- 左上の［レポートに戻る］をクリックします。
- アクティビティー日レポートですべての担当者に割り当てられた未完了のタスクの上にカーソルを置き、［アクション］ドロップダウンメニューをクリックして、［エクスポート］を選択します。
- ダイアログボックスで、エクスポートの名前を入力し、［ファイル形式］ドロップダウンメニューをクリックして、エクスポート先のファイル形式を選択します。
- ［エクスポート］をクリックします。エクスポートファイルへのダウンロードリンクが記載されたEメールが届きます。
カスタム単一オブジェクトレポートへのアクセス権がある場合は、必要な［関連付け］プロパティーを含むアクティビティーレポートを作成し、アクティビティータイプでタスクのみを含むようにフィルター処理することができます。
必要なデータを取得するようにレポートをさらにカスタマイズして、［データ］タブの右上で［エクスポート］をクリックできます。