更新日時 2022年 6月 29日
HubSpotアカウントでタスクをエクスポートするには、タスクのレポートを作成して、そのレポートでデータをエクスポートします。
レコードに関連付けられたHubSpotアカウントで未完了のタスクをエクスポートするには、次の手順を実行します。
- HubSpotアカウントにて、［レポート］ > ［レポート］の順に進みます。
- 右上の[レポートの作成]を クリックします。
- 右上の［タスク］を検索します。
- アクティビティの日付レポートごとにすべての営業担当者に割り当てられた不完全なタスクをクリックします。
- ダイアログボックスで、[保存]をクリックします。
- パネルで、 レポート名を 編集し、レポートを追加する場所を選択できます。
- ダッシュボードに追加しない：レポートはレポートリストに追加されます。
- 既存のダッシュボードに追加：レポートは既存のダッシュボードに追加されます。レポートの追加先とするダッシュボードを選択するには、ドロップダウンメニューをクリックします。
- 新規ダッシュボードに追加：レポートは、新たに作成するダッシュボードに追加されます。ダッシュボードの名前を入力し、その可視性を選択します。
- レポートリストに追加する 場合は[ 保存]を、ダッシュボードに &追加する場合は[保存 ]をクリックします。
- 上部のポップアップボックスで、[レポートに移動]をクリックします。
- アクティビティー日レポートですべての担当者に割り当てられた未完了のタスクの上にカーソルを置き、［アクション］ドロップダウンメニューをクリックして、［エクスポート］を選択します。
- ダイアログボックスで、エクスポートの名前を入力し、［ファイル形式］ドロップダウンメニューをクリックして、エクスポート先のファイル形式を選択します。
- ［エクスポート］をクリックします。エクスポートファイルへのダウンロードリンクが記載されたEメールが届きます。
カスタム単一オブジェクトレポートへのアクセス権がある場合は、必要な［関連付け］プロパティーを含むアクティビティーレポートを作成し、アクティビティータイプでタスクのみを含むようにフィルター処理することができます。
必要なデータを取得するようにレポートをさらにカスタマイズして、［データ］タブの右上で［エクスポート］をクリックできます。
