레코드에 활동을 생성하거나 기록하기

HubSpot에서는 특정 활동이 레코드에 자동으로 기록되지만, 수동으로 새로운 전화, 이메일, 회의 및 메시지를 생성하거나 HubSpot 외부에서 발생한 활동(예: 예약되지 않은 고객과의 회의나 LinkedIn을 통해 보낸 메시지 등)을 기록할 수도 있습니다. 기록된 활동 내역은 해당 기록과의 전반적인 홍보 및 참여 관계를 파악하는 데 도움이 됩니다.

활동은 다음과 같습니다:

• 통화
• 이메일
• 회의
• 참고
• 작업
• LinkedIn, WhatsApp 또는 SMS 메시지
• 일반 우편

또한 가져오기 기능을 사용하여 새로운 활동을 생성하고, 이를 레코드와 일괄적으로 연결할 수도 있습니다.

데스크톱에서 활동 생성 또는 기록하기

1. 기록 페이지로 이동하세요(예: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 연락처로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 연락처로 이동하세요.).
2. 레코드 이름을 클릭합니다. 미리보기 화면에서 바로 활동을 기록하는 방법을 알아보세요.
3. 왼쪽 상단에서 생성하거나 기록하려는 활동의 아이콘을 클릭하세요. 아이콘 순서를 사용자 지정했다면 표시되는 아이콘이 달라질 수 있습니다.
   
   • 다음 email 이메일 아이콘을 클릭하여 영업 이메일을 작성하세요. 이메일 편집기가 열리면 이메일을 작성하고 보낼 수 있습니다.
   • 메모 아이콘을 클릭하여 description 메모 아이콘을 클릭하여 메모를 작성하세요.
   • 다음 아이콘을 클릭하여 calling 전화 아이콘을 클릭하여 전화를 걸 수 있습니다. 통화 도구가 열리면 전화를 걸 수 있습니다.
   • 회의 일정을 잡으려면 meetings 회의 아이콘을 클릭하여 회의를 예약하세요. 회의 예약 화면이 열리면 회의를 예약하실 수 있습니다.
   • 작업 아이콘을 클릭하여 tasksIcon 작업 아이콘을 클릭하여 작업을 생성하세요. 작업 편집기가 열리면 작업을 예약할 수 있습니다.
   • WhatsApp 메시지를 작성하려면 socialWhatsapp WhatsApp 아이콘을 클릭하여 WhatsApp 메시지를 작성하세요. 메시지 편집기가 열리면 메시지를 작성하고 보낼 수 있습니다. 이 옵션은 계정을 WhatsApp에 연동한 경우에만 표시되며, 해당 연락처의 ‘WhatsApp 번호’ 속성에 값이 설정되어 있어야 합니다.
   • 보낸 이메일을 기록하려면 logEmail 이메일 기록 아이콘을 클릭하여 보낸 이메일을 기록하세요 .
   • 발신된 통화를 기록하려면 logCall 통화 기록 아이콘을 클릭하여 걸었던 통화를 기록하세요.
   • 참석한 회의를 기록하려면 logMeeting '회의 기록' 아이콘을 클릭하여 참석한 회의를 기록하세요.
   • 다음 아이콘을 클릭하세요. logLinkedInMessage LinkedIn 로그 아이콘을 클릭하여 보낸 LinkedIn 메시지를 기록하세요.
   • 다음 아이콘을 클릭하세요. logWhatsAppMessage WhatsApp 로그 아이콘을 클릭하여 보낸 WhatsApp 메시지를 기록하세요.
   • 보낸 SMS 메시지를 기록하려면 logSMS SMS 기록 아이콘을 클릭하여 보낸 SMS 메시지를 기록하십시오.
   • 다음 아이콘을 클릭하세요. logPostalMail 우편 발송 내역을 기록하려면 우편 발송 기록 아이콘을 클릭하세요 .
4. 활동에 따라 다음 옵션을 설정하십시오:
   • 날짜: 활동을 기록할 때, 활동이 발생한 날짜를 드롭다운 메뉴에서 선택하세요.
   • 시간: 활동을 기록할 때, 활동이 발생한 시간대를 드롭다운 메뉴에서 선택하세요.
   • 텍스트 서식 지정: 텍스트를 입력할 때 아이콘을 선택하여 굵게 또는 밑줄과 같은 텍스트 서식을 적용할 수 있습니다.
   • 삽입 옵션: 아이콘을 선택하여 해당 활동과 함께 기록된 이미지, 스니펫, 지식베이스 문서 등을 삽입할 수 있습니다.
   • 레코드 간의 연관 관계: 레코드 간의 관계를 추가, 수정 또는 제거합니다(예: 두 개의 티켓 레코드에 메모를 남기거나, 기록된 통화 내역에서 회사를 제거하는 등).
   • 통화 결과: 통화의 결과를 선택하십시오. 기본 옵션은 ‘통화 중’, ‘연결됨’, ‘실시간 메시지 남김’, ‘음성사서함 남김’, ‘응답 없음’, ‘번호 잘못 입력’입니다. 사용자 지정 항목을 선택할 수도 있습니다.
   • 통화 방향: ‘발신 ’ 또는 ‘수신’을 선택하십시오. HubSpot에서 제공하는 전화번호를 사용하여 기기로 전화를 착신 전환받는 방법이나, HubSpot에서 발신 전화를 거는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
   • 통화 유형: 통화 유형을 선택합니다. 이는 보고서에 활용할 수 있는 추가 지표입니다.
   • 회의 결과: 회의 결과를 선택하십시오. 기본 옵션은 ‘통화 중’, ‘연결됨’, ‘실시간 메시지 남김’, ‘음성사서함 남김’, ‘응답 없음’, ‘번호 잘못 입력’입니다. 사용자 정의 항목을 선택할 수도 있습니다.
   • 회의 유형: 회의 유형을 선택합니다. 이는 보고서에 활용할 수 있는 추가 지표입니다.
   • 회의 참석자: 회의에 참석한 기존 연락처를 검색하고 선택하세요 . 최대 50명의 참석자만 표시될 수 있으며, 표시되지 않는 참석자라도 회의 기록에는 여전히 포함됩니다.
   • 전화한 연락처: 이전에 전화한 기존 연락처를 검색하고 선택합니다 .
   • 작업 후속 조치: 이 옵션을 선택하면 원하는 날짜에 맞춰 전화, 이메일 또는 할 일 항목을 예약할 수 있습니다(예: 이메일을 기록하고, 2영업일 이내에 후속 조치를 취할 할 일 항목을 생성).
5. 활동이나 메모 작성을 마친 후, ‘활동 기록’ 또는 ‘메모 저장’을 클릭하세요. 이제 해당 활동이 기록의 타임라인에 표시됩니다.

HubSpot 모바일 앱에서 활동을 생성하거나 기록하기

1. iOS 또는 Android 기기에서 HubSpot 앱을 실행하세요.
2. 왼쪽 상단의 ‘ listViewIcon ’ 사이드바 메뉴 확장 아이콘을 탭한 다음, 왼쪽 사이드바에서 [항목] (예: 연락처, 거래)을 탭하세요.
3. 레코드의 이름을 탭하세요.
4. ‘메모 추가’, ‘작업 생성’ 또는 ‘활동 기록’을 탭하세요. '활동 기록'을 선택한 경우, '전화', '이메일', '회의', 'SMS', 'WhatsApp 메시지', 'LinkedIn 메시지' 또는 '우편' 중 하나를 선택하십시오.

5. 메모, 활동 또는 할 일에 대한 세부 정보를 입력하세요. 안드로이드 기기에서 모바일 앱을 사용하는 경우, 스니펫을 활용해 활동 세부 정보에 짧고 재사용 가능한 텍스트 블록을 빠르게 입력할 수 있습니다. 
6. 활동을 기록하는 경우:
   • 원하는 경우, 화면을 탭하여 ‘후속 작업’ 스위치를 켜면 해당 활동의 후속 조치로 새로운 작업을 생성할 수 있습니다.
   • 다음 아이콘을 탭하세요. attach 첨부 아이콘을 탭하여 기록된 활동에 파일을 첨부하세요. HubSpot 모바일 앱에서 파일을 업로드하고 관리하는 방법에 대해 자세히 알아보세요. 
7. 전화 통화나 회의를 기록할 때, 결과, 유형, 소요 시간 등의 추가 정보를 설정할 수 있습니다. 통화 또는 회의 유형을 설정하려면, 모바일 기기에서 해당 항목을 선택하기 전에 먼저 데스크톱 앱에서 결과 및 유형을 설정해 두어야 합니다. 
   • ‘통화 결과’ 또는 ‘통화 유형’을 탭한 다음 ,결과나 유형을 선택하세요.

• ‘회의 결과’ 또는 ‘회의 유형’을 탭한 다음 , 결과나 유형을 선택하세요. 
• 안드로이드 기기에서는 ‘소요 시간’을 탭하여 회의 시간을 설정하세요.

8. 오른쪽 상단에서 ‘저장’을 탭하세요. 이제 해당 메모, 활동 또는 작업이 기록의 타임라인에 표시됩니다. 모바일 앱에서 레코드의 활동을 편집하는 방법을 알아보세요.