Tworzenie lub rejestrowanie działań związanych z rekordem

W HubSpot niektóre działania są automatycznie rejestrowane w rekordach, ale można również ręcznie tworzyć nowe rozmowy telefoniczne, e-maile, spotkania i wiadomości lub rejestrować działania, które miały miejsce poza platformą HubSpot (np. spotkanie z klientem, które nie zostało zaplanowane, lub wiadomość wysłana przez LinkedIn). Zarejestrowane działania pozwalają przedstawić pełny obraz relacji w zakresie działań informacyjnych i zaangażowania w odniesieniu do danego wpisu.

Działania obejmują:

• Połączenia
• Wiadomości e-mail
• Spotkania
• Uwagi
• Zadania
• LinkedIn, WhatsApp lub wiadomości SMS
• Poczta tradycyjna

Można również importować dane, aby tworzyć nowe działania i nawiązywać powiązania zbiorczo z rekordami .

Tworzenie lub rejestrowanie czynności na komputerze stacjonarnym

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.).
2. Kliknij nazwę rekordu. Dowiedz się, jak zarejestrować aktywność bezpośrednio z podglądu.
3. W lewym górnym rogu kliknij ikonę czynności, którą chcesz utworzyć lub zarejestrować. Wyświetlane ikony mogą się różnić, jeśli zmieniłeś ich kolejność.
   
   • Kliknij ikonę email ikonę e-maila , aby utworzyć wiadomość e-mail dotyczącą sprzedaży. Otworzy się edytor wiadomości e-mail , w którym będziesz mógł sporządzić i wysłać wiadomość.
   • Kliknij ikonę description ikonę notatki , aby utworzyć notatkę.
   • Kliknij ikonę calling ikonę „Połączenie” , aby nawiązać połączenie telefoniczne. Otworzy się narzędzie do nawiązywania połączeń , które pozwoli Ci wykonać połączenie.
   • Kliknij ikonę meetings ikonę „Spotkanie” , aby zaplanować spotkanie. Otworzy się terminarz spotkań , w którym będzie można zarezerwować spotkanie.
   • Kliknij ikonę tasksIcon ikonę „Zadanie ”, aby utworzyć zadanie. Otworzy się edytor zadań , w którym będzie można zaplanować zadanie.
   • Kliknij ikonę socialWhatsapp ikonę WhatsApp , aby utworzyć wiadomość w WhatsApp. Otworzy się edytor wiadomości, w którym będziesz mógł napisać i wysłać wiadomość. Ta opcja pojawia się tylko wtedy, gdy połączono swoje konto z aplikacją WhatsApp , a kontakt ma przypisaną wartość w właściwości „Numer WhatsApp ”.
   • Kliknij ikonę logEmail ikonę „Zgłoś wiadomość e-mail ”, aby zgłosić wysłaną wiadomość e-mail.
   • Kliknij ikonę logCall ikonę „Zarejestruj połączenie ”, aby zarejestrować wykonane połączenie.
   • Kliknij ikonę logMeeting ikonę „Zarejestruj spotkanie ”, aby zarejestrować spotkanie, w którym uczestniczyłeś.
   • Kliknij ikonę logLinkedInMessage ikonę „Zaloguj się do LinkedIn” , aby zarejestrować wysłaną wiadomość na LinkedIn.
   • Kliknij ikonę logWhatsAppMessage ikonę „Zgłoś wiadomość WhatsApp ”, aby zgłosić wysłaną wiadomość WhatsApp.
   • Kliknij ikonę logSMS ikonę „Zarejestruj SMS ”, aby zarejestrować wysłaną wiadomość SMS.
   • Kliknij ikonę logPostalMail ikonę „Rejestruj przesyłki pocztowe ”, aby zarejestrować wysłaną przesyłkę pocztową.
4. W zależności od rodzaju działania skonfiguruj następujące opcje:
   • Data: podczas rejestrowania czynności wybierz z menu rozwijanego datę , w której miała ona miejsce.
   • Czas: podczas rejestrowania aktywności wybierz z menu rozwijanego porę dnia, w której miała ona miejsce.
   • Formatowanie tekstu: podczas wpisywania tekstu kliknij ikony , aby zastosować formatowanie, takie jak pogrubienie lub podkreślenie.
   • Opcje wstawiania: wybierz ikony , aby wstawić obrazy, fragmenty tekstu, artykuły z bazy wiedzy itp. zarejestrowane wraz z daną czynnością.
   • Powiązania między rekordami: dodawanie, edytowanie lub usuwanie powiązań między rekordami (np. dodanie notatki do dwóch rekordów zgłoszeń, usunięcie firmy z rejestru rozmowy).
   • Wynik połączenia: wybierz wynik połączenia. Domyślne opcje to: „Zajęte”, „Połączono”, „Zostawiono wiadomość na żywo”, „Zostawiono wiadomość głosową”, „Brak odpowiedzi” oraz „Zły numer”. Można również wybrać opcje niestandardowe.
   • Kierunek połączenia: wybierz „Wychodzące ” lub „Inbound”. Dowiedz się więcej o tym, jak korzystać z numeru telefonu udostępnionego przez HubSpot w celu odbierania połączeń przychodzących przekierowywanych na Twoje urządzenie, a także o tym, jak wykonywać połączenia wychodzące z poziomu HubSpot.
   • Rodzaj połączenia: wybierz rodzaj połączenia. Jest to dodatkowy wskaźnik, który można wykorzystać w raportach.
   • Wynik spotkania: wybierz wynik spotkania. Domyślne opcje to: „Zajęte”, „Połączono”, „Zostawiono wiadomość na żywo”, „Zostawiono wiadomość głosową”, „Brak odpowiedzi” oraz „Zły numer”. Można również wybrać opcje niestandardowe.
   • Rodzaj spotkania: wybierz rodzaj spotkania. Jest to dodatkowy wskaźnik, który można wykorzystać w raportach.
   • Uczestnicy spotkania: wyszukaj i wybierz istniejące kontakty, które uczestniczyły w Twoim spotkaniu. Można wyświetlić maksymalnie 50 uczestników; spotkania będą nadal rejestrowane w przypadku dodatkowych kontaktów, nawet jeśli nie są one wyświetlane.
   • Kontakty, do których nawiązywałeś połączenia: wyszukaj i wybierz istniejące kontakty, do których nawiązywałeś połączenia.
   • Dalsze działania związane z zadaniem: wybierz tę opcję, aby utworzyć połączenie telefoniczne, wiadomość e-mail lub zadanie do wykonania zaplanowane na wybrany termin (np. zarejestruj wiadomość e-mail i utwórz zadanie z terminem realizacji za dwa dni robocze w celu podjęcia dalszych działań).
5. Po wypełnieniu danych dotyczących aktywności lub notatki kliknij przycisk „Zarejestruj aktywność ” lub „Zapisz notatkę”. To działanie pojawi się teraz na osi czasu rekordu.

Tworzenie lub rejestrowanie działań w aplikacji mobilnej HubSpot

1. Otwórz aplikację HubSpot na swoim urządzeniu z systemem iOS lub Android.
2. W lewym górnym rogu dotknij ikony menu rozwijanego paska bocznego listViewIcon , a następnie dotknij pozycji [obiekt] (np. kontakty, transakcje) na lewym pasku bocznym.
3. Dotknij nazvy rekordu.
4. Naciśnij opcję „Dodaj notatkę”, „Utwórz zadanie” lub „Zarejestruj czynność”. Jeśli wybrałeś opcję„Rejestruj działania”, wybierz jedną z następujących opcji: „Połączenie”, „E-mail”, „Spotkanie”, „SMS”, „Wiadomość WhatsApp”, „Wiadomość na LinkedIn” lub „Poczta tradycyjna”.

5. Wprowadź szczegóły dotyczące notatki, działania lub zadania. Jeśli korzystasz z aplikacji mobilnej na urządzeniu z systemem Android, możesz używać fragmentów tekstu , aby szybko wstawić krótki, wielokrotnego użytku fragment tekstu do szczegółów aktywności. 
6. Jeśli rejestrujesz aktywność:
   • Dotknij, aby włączyć przełącznik „Zadanie następcze” i utworzyć nowe zadanie jako działanie następcze po wykonanej czynności, jeśli chcesz.
   • Naciśnij przycisk attach ikonę załączania , aby załączyć plik do zarejestrowanej aktywności. Dowiedz się więcej o przesyłaniu plików i zarządzaniu nimi w aplikacji mobilnej HubSpot. 
7. Jeśli rejestrujesz połączenie lub spotkanie, możesz podać dodatkowe informacje, takie jak wynik, rodzaj i czas trwania. Aby ustawić typy połączeń lub spotkań, należy najpierw skonfigurować wyniki i typy w aplikacji na komputerze, zanim będzie można je wybrać na urządzeniu mobilnym. 
   • Naciśnij opcję„Wynik połączenia” lub „Rodzaj połączenia”, a następnie wybierzwynik lub rodzaj.

• Naciśnij opcję„Wynik spotkania” lub „Rodzaj spotkania”, a następnie wybierz odpowiedni wynik lub rodzaj. 
• Na urządzeniu z systemem Android dotknij opcji „Czas trwania” , aby ustawić czas trwania spotkania.

8. W prawym górnym rogu dotknij opcji „Zapisz”. Notatka, działanie lub zadanie pojawi się teraz na osi czasu rekordu. Dowiedz się, jak edytować działania przypisane do rekordów w aplikacji mobilnej.