마지막 업데이트 날짜: 2026년 1월 14일
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사용자 지정 및 교차 개체 성적표를 CRM 기록에 바로 추가하여 팀이 상황에 맞는 주요 메트릭을 볼 수 있도록 하세요. 이러한 성적표는 여러 개체 및 외부 소스의 집계된 데이터를 표시하며, CRM 기록 페이지 보기를 사용자 지정할 때 추가하거나 구성할 수 있습니다.
시작하기 전에
CRM 레코드에 사용자 지정 및 교차 개체 보고서를 추가하려면 다음 권한이 필요합니다:
- 보고서 카드 사용자 지정을 허용하려면 보고서만들기/소유 및 편집 권한이 있어야 합니다.
- 레코드 사용자 지정을 허용하려면 모든 [개체] 권한이 있어야 합니다.
CRM 레코드 페이지에 보고서 카드 추가
CRM 기록 페이지에 성적표를 추가하려면 다음과 같이 하세요:
- HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서
설정 아이콘을 클릭합니다. - 왼쪽 사이드바의 데이터 관리에서 개체를 선택합니다. 개체(예: 연락처, 거래)를 선택합니다.
- 상단에서 레코드 사용자 지정 탭을 선택합니다.
- 팀 보기 만들기를 클릭하고 이름을 입력합니다.
- 가운데 열에서 카드 사이를 마우스로 가리키고 카드 추가를 선택합니다.
- 오른쪽 패널에서 보고서를 검색합니다. 그런 다음 카드 만들기를 선택합니다.
- 카드의 이름을 입력합니다.
- 보고서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 사용자 지정 보고서 또는 교차 개체 보고서를 선택합니다.
- 보고서 필터링 기준 드롭다운 메뉴를 클릭합니다. 표시되는 필터는 보고서 유형에 따라 다릅니다:
- 연관성: 보고 있는 레코드의 연관된 레코드에 대한 데이터를 포함합니다.
- 제목: 보고 있는 레코드에 대한 데이터를 포함합니다.
- 필터링되지 않음: 보고 있는 레코드에 관계없이 해당 개체의 모든 레코드에 대한 데이터를 포함합니다.
- 오른쪽에서 성적표를 미리 봅니다. 미리 보기 드롭다운을 사용하여 다른 레코드에 표시되는 대로 확인합니다.
- 저장을 클릭합니다.
- 이제 기록 사용자 지정 화면의 중간 열에 성적표가 표시됩니다.
- 계속해서 기록 페이지 보기를 사용자 지정합니다.
- 오른쪽 상단에서 팀 할당을 클릭합니다. 대화 상자에서 이 기록 페이지 보기에 추가할 팀을 선택합니다. 그런 다음 완료를 클릭합니다.
- 기록 페이지 보기 사용자 지정을 마쳤으면 저장을 클릭하고 종료합니다.
CRM 기록의 성적표 보기
CRM 레코드 페이지 보기에 성적표를 추가한 후에는 다음 단계에 따라 성적표를 보고 상호 작용할 수 있습니다:
- 레코드 (예: 연락처, 거래)로 이동합니다.
- 검토하려는 레코드의 이름을 클릭합니다.
- 이제 CRM 레코드 페이지에 성적표가 표시됩니다. 특정 데이터를 드릴다운하려면 성적표를 클릭합니다. 요약되지 않은 데이터 내보내기 또는 보고서 저장과 같은 사용 가능한 작업을 사용할 수도 있습니다.
- 성적표를 편집하려면 카드의 오른쪽 상단에 있는 설정 아이콘을 클릭합니다. 수정을 계속하려면 기록 사용자 지정 페이지로 돌아갑니다.
