워크플로 CRM 속성 변경 사항 복원

워크플로 데이터 복원 기능을 사용하면 ‘레코드 편집’과 같은 워크플로 작업으로 인한 변경 사항을 포함하여, 특정 워크플로에 의해 수행된 CRM 속성 변경 사항을 취소할 수 있습니다. 레코드를 수동으로 수정하거나 관련 없는 데이터를 롤백하는 대신, 선택한 기간 동안 특정 워크플로에 의해 변경된 값만 복원할 수 있습니다.

워크플로우의 수정 내역에서 워크플로우에 적용된 변경 내역을 확인하고 해당 변경 사항을 복원할 수도 있습니다. 워크플로우의 변경 사항 확인 및 복원에 대해 자세히 알아보세요.

제한 사항 및 고려 사항 이해하기

• 선택한 워크플로 실행 또는 작업의 변경 사항을 복원하면, 해당 실행이나 작업에서 발생한 모든 해당 필드 업데이트가 복원되며, 여기에는 유지하고자 하는 변경 사항도 포함됩니다. 진행하기 전에 이 점을 고려하십시오.

• 지난 14일 이내의 워크플로 CRM 속성 변경 사항만 복원할 수 있습니다.

  • 14일 이상 지난 워크플로우 CRM 속성 변경 사항은 복원할 수 없습니다.

  • 복원 옵션을 사용할 수 없거나 변경 사항이 14일 이상 지난 경우, 영향을 받은 레코드 및 속성을 파악하고, 레코드 ID가 포함된 레코드를 내보낸 다음, 속성 내역이나 백업을 사용하여 이전 값을 찾아 수정한 값을 HubSpot으로 다시 가져와 수동으로 값을 복원해야 합니다.
• 워크플로우 CRM 속성 변경 사항 복원은 선택한 워크플로우의 직접적인 영향을 받은 레코드에만 적용됩니다. 다른 관련 워크플로우에서 발생한 변경 사항은 복원되지 않습니다. 예를 들어, 워크플로우의 특정 액션이 레코드를 다른 워크플로우에 등록하는 경우, 해당 다른 워크플로우에서 발생한 CRM 속성 변경 사항은 복원되지 않습니다. 원래 워크플로우에서 발생한 변경 사항만 복원됩니다.
• 워크플로우 CRM 속성 변경 사항을 복원하려면, 복원 전에 앱 내 알림이나 이메일로 ‘복원 전 검토’ 알림을 수신할 수 있도록 HubSpot 사용자 알림을 켜야 합니다.
• 사용자 정의 코드로 작성된 워크플로 작업에 의해 발생한 변경 사항은 복원되지 않습니다. 이러한 변경 사항은 다른 워크플로를 사용하거나, 수정된 데이터를 가져오거나, API를 통해 별도로 취소해야 합니다.
• 추가적인 CRM 변경을 방지하기 위해, 특정 워크플로우의 CRM 속성 변경 사항을 복원하기 전에 해당 워크플로우를 비활성화하는 것이 좋습니다.

워크플로 편집기에서 워크플로 CRM 속성 변경 사항 복원

워크플로 편집기에서 속성 변경 사항을 복원하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 자동화 > 워크플로로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 자동화 > 워크플로로 이동하세요.
2. 복원하려는 CRM 속성 값이 변경된 워크플로우 를 클릭합니다.
3. 오른쪽 상단에서 ‘실적 내역’을 클릭한 다음 ‘등록 내역’을 선택합니다.
4. 오른쪽 패널에서 ‘CRM 변경 내용 복원’을 클릭합니다.
   
   

5. 대화 상자에서 다음을 설정하십시오:
   • 소스: CRM 속성 복원 대상입니다. 기본적으로 ‘워크플로’로 설정됩니다.
   • 워크플로 이름: CRM 속성 값을 복원할 워크플로의이름입니다 . 기본적으로 선택한 워크플로의 이름이 설정됩니다.
   • 개체: 복원할 개체 유형을선택합니다 . 예를 들어, 회사 또는 거래 개체에 대한 CRM 변경 사항만 복원하도록 선택할 수 있습니다.
   • 트리거 실행 시작일: 시작 및 종료 기간을설정합니다 . 최대 14일 전까지 워크플로우로 인해 발생한 CRM 속성 변경 사항을 복원할 수 있습니다.
6. 트리거를 초기화하려면 하단에서 ‘모든 필터 지우기’를 선택할 수 있습니다.
7. 하단에서 '미리 보기 준비'를 클릭하십시오.
   • 미리보기가 준비되면 알림을 받게 됩니다. 그런 다음 복원할 레코드를 미리 보고 복원 작업을 완료할 수 있습니다.
   • 이 알림을 받으려면 HubSpot 사용자 알림 기능을 켜야 합니다.
     
     

워크플로우 상세 정보 페이지에서 워크플로우 CRM 속성 변경 내역을 복원하기

워크플로 세부 정보 페이지에서 속성 변경 사항을 복원하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 자동화 > 워크플로로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 자동화 > 워크플로로 이동하세요.
2. 복원하려는 CRM 속성 값이 변경된 워크플로우 위에 마우스를 올려놓고 '더 보기'를 클릭합니다. 그런 다음 '세부 정보 보기'를 선택합니다.
3. '작업 로그 ' 또는 '등록 내역 ' 탭을 클릭합니다.
4. 오른쪽 상단에서 ‘CRM 변경 사항 복원’을 클릭합니다.
   

5. 대화 상자에서 다음을 설정합니다.
   • 소스: CRM 속성 복원 대상입니다. 기본적으로 ‘워크플로’로 설정됩니다.
   • 워크플로 이름: CRM 속성 값을 복원할 워크플로의이름입니다 . 기본적으로 이 항목은 선택한 워크플로의 이름이 됩니다.
   • 개체: 복원할 개체 유형을선택합니다 . 예를 들어, 회사 또는 거래 개체에 대한 CRM 변경 사항만 복원하도록 선택할 수 있습니다.
   • 트리거 실행 시작일: 시작 및 종료 기간을설정합니다 . 최대 14일 전까지 워크플로우로 인해 발생한 CRM 속성 변경 사항을 복원할 수 있습니다.
6. 트리거를 초기화하려면 하단에서 ‘모든 필터 지우기’를 선택할 수 있습니다.
7. 하단에서 '미리 보기 준비'를 클릭하세요.
   • 미리보기가 준비되면 알림을 받게 됩니다. 그런 다음 복원할 레코드를 미리 보고 복원 작업을 완료할 수 있습니다.
   • 이 알림을 받으려면 HubSpot 사용자 알림 기능을 켜야 합니다.

CRM 속성 변경 내역 복원 완료

1. 앱 내 알림이나 이메일 알림에서 ‘검토 후 데이터 복원’을 클릭하세요. 그러면 이전 상태로 복원될 레코드의 세부 정보가 포함된 복원 미리보기 페이지로 자동으로 이동합니다.
2. 상단에서 변경 유형별로 복원될 레코드를 확인할 수 있습니다:
   • 삭제된 레코드: 워크플로우에 의해 삭제된 CRM 레코드.
   • 생성된 레코드: 워크플로우를 통해새로 생성된 CRM 레코드입니다.
   • 수정된 속성: 워크플로우를 통해 CRM 레코드의 속성 값이변경된 항목입니다.
3. 특정 레코드를 이전 상태로 복원하려면 복원하려는 레코드 옆의 확인란을 선택하십시오.
4. 표시된 모든 변경 사항을 선택하여 복원하려면 테이블 왼쪽 상단의 확인란을 선택하십시오. 그런 다음 테이블 상단에서 [x]개 레코드 모두 선택을 클릭하십시오.
   • 이렇게 하면 선택한 탭에 있는 변경 사항만 모두 선택됩니다.
   • 모든 유형에 걸친 변경 사항을 선택하려면 탭 간을 이동하며 각 탭의 모든 레코드를 선택해야 합니다.
5. 오른쪽 하단에서 [x] 복원을 클릭하십시오.
6. 대화 상자에서 복원할 레코드 수를 입력하십시오. 그런 다음 [x] 건의 변경 사항 복원을 클릭하십시오. CRM 레코드 복원이 완료되면 알림 설정에 따라 이메일 또는 앱 내 알림을 받게 됩니다.