워크플로 CRM 속성 변경 사항 복원

워크플로 데이터 복원 기능을 사용하여 특정 워크플로에서 변경한 CRM 속성 변경 사항을 실행 취소할 수 있습니다. 레코드를 수동으로 수정하거나 관련 없는 데이터를 롤백하는 대신 선택한 기간 동안 특정 워크플로우에서 변경된 값만 복원할 수 있습니다.

워크플로우의 변경내용 기록에서 워크플로우에 적용된 변경내용 기록을 검토하고 해당 변경내용을 복원할 수도 있습니다. 워크플로우의 변경 내용 보기 및 복원에 대해 자세히 알아보세요.

제한 사항 및 고려 사항 이해하기

• 지난 14일 동안의 워크플로 CRM 속성 변경 사항만 복원할 수 있습니다. 14일이 지난 워크플로 CRM 속성 변경 사항은 복원할 수 없습니다.

• 워크플로 CRM 속성 변경 사항을 복원하려면 알림을 복원하기 전에 앱 내 또는 이메일 검토를 받도록 HubSpot 사용자 알림을 사용 설정해야 합니다.

워크플로 편집기에서 워크플로 CRM 속성 변경 사항 복원하기

워크플로 편집기에서 속성 변경 사항을 복원하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
2. 복원하려는 CRM 속성 값 변경이 있는 워크플로를 클릭합니다.
3. 오른쪽 상단에서 실적 기록을 클릭하고 등록 기록을 선택합니다.
4. 오른쪽 패널에서 CRM 변경 내용 복원을 클릭합니다.
   
   

5. 대화 상자에서 다음을 구성합니다:
   • 소스: CRM 속성 복원의 소스입니다. 기본적으로 워크플로로 설정됩니다.
   • 워크플로우 이름: CRM 속성 값을 복원할 워크플로우의 이름입니다. 기본적으로 선택한 워크플로우의 이름이 됩니다.
   • 개체: 복원하려는 개체 유형을 선택합니다. 예를 들어 회사 또는 거래 개체에 대한 CRM 변경 사항만 복원하도록 선택할 수 있습니다.
   • 실행 트리거 시작 날짜: 시작 및 종료 기간을 설정합니다. 최대 14일 전의 워크플로로 인한 CRM 속성 변경 사항을 복원할 수 있습니다.
6. 트리거를 재설정하려면 하단에서 모든 필터 지우기를 선택하면 됩니다.
7. 하단에서 미리 보기 준비를 클릭합니다.
   • 미리보기가 준비되면 알림을 받게 됩니다. 그런 다음 복원할 레코드를 미리 보고 복원을 완료할 수 있습니다.
   • 이 알림을 받으려면 HubSpot 사용자 알림을 켜야 합니다.
     
     

워크플로우의 세부 정보 페이지에서 워크플로 CRM 속성 변경 사항 복원하기

워크플로 세부 정보 페이지에서 속성 변경 사항을 복원하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
2. 복원하려는 CRM 속성 값 변경이 있는 워크플로에 마우스를 갖다 대고 자세히를 클릭합니다. 그런 다음 세부 정보 보기를 선택합니다.
3. 작업 로그 또는 등록 기록 탭을 클릭합니다.
4. 오른쪽 상단에서 CRM 변경 내용 복원을 클릭합니다.
   

5. 대화 상자에서 다음을 구성합니다:
   • 소스: CRM 속성 복원의 소스입니다. 기본적으로 워크플로로 설정됩니다.
   • 워크플로우 이름: CRM 속성 값을 복원할 워크플로우의 이름입니다. 기본적으로 선택한 워크플로우의 이름이 됩니다.
   • 개체: 복원하려는 개체 유형을 선택합니다. 예를 들어 회사 또는 거래 개체에 대한 CRM 변경 사항만 복원하도록 선택할 수 있습니다.
   • 실행 트리거 시작 날짜: 시작 및 종료 기간을 설정합니다. 최대 14일 전의 워크플로로 인한 CRM 속성 변경 사항을 복원할 수 있습니다.
6. 트리거를 재설정하려면 하단에서 모든 필터 지우기를 선택하면 됩니다.
7. 하단에서 미리 보기 준비를 클릭합니다.
   • 미리보기가 준비되면 알림을 받게 됩니다. 그런 다음 복원할 레코드를 미리 보고 복원을 완료할 수 있습니다.
   • 이 알림을 받으려면 HubSpot 사용자 알림을 켜야 합니다.

CRM 속성 변경 사항 복원 완료

1. 인앱 또는 이메일 알림에서 데이터 검토 및 복원을 클릭합니다. 이전 상태로 복원할 레코드의 세부 정보가 포함된 복원 미리 보기 페이지로 자동으로 이동합니다.
2. 상단에서 변경 유형에 따라 복원할 레코드를 검토할 수 있습니다:
   • 삭제된 레코드: 워크플로우에 의해 삭제된 CRM 레코드입니다.
   • 생성된 레코드: 워크플로우에서 새로 생성된 CRM 레코드입니다.
   • 수정된 속성: 워크플로우에서 CRM 레코드의 속성 값이 변경된 경우입니다.
3. 특정 레코드를 이전 상태로 복원하려면 복원하려는 레코드 옆의 확인란을 선택합니다.
4. 표시된 모든 변경 사항을 선택하여 복원하려면 표 왼쪽 상단에 있는 확인란을 선택합니다. 그런 다음 표 상단에서 모든 [x] 레코드 선택을 클릭합니다.
   • 이렇게 하면 선택한 탭의 모든 변경 내용만 선택됩니다.
   • 모든 유형의 변경사항을 선택하려면 탭 사이를 이동하여 각 탭에서 모든 레코드를 선택해야 합니다.
5. 오른쪽 하단에서 복원 [x]를 클릭합니다.
6. 대화 상자에서 복원할 레코드 수를 입력합니다. 그런 다음 [x] 변경사항 복원을 클릭합니다. CRM 레코드 복원이 완료되면 알림 설정에 따라 이메일 또는 앱 내 알림을 받게 됩니다.