워크플로우 CRM 속성 변경 사항 복원

워크플로 데이터 복원 기능을 사용하면 ‘레코드 편집’과 같은 워크플로 작업으로 인한 변경 사항을 포함하여, 특정 워크플로에 의해 수행된 CRM 속성 변경 사항을 되돌릴 수 있습니다. 레코드를 수동으로 수정하거나 관련 없는 데이터를 롤백하는 대신, 선택한 기간 동안 특정 워크플로에 의해 변경된 값만 복원할 수 있습니다.

워크플로우의 수정 내역에서 워크플로우에 적용된 변경 내역을 확인하고 해당 변경 사항을 복원할 수도 있습니다. 워크플로우의 변경 사항 확인 및 복원에 대해 자세히 알아보세요.

제한 사항 및 고려 사항 이해하기

• 지난 14일 이내의 워크플로 CRM 속성 변경 사항만 복원할 수 있습니다.

  • 14일이 지난 워크플로우 CRM 속성 변경 내역은 복원할 수 없습니다.

  • 복원 옵션을 사용할 수 없거나 변경 사항이 14일 이전인 경우, 영향을 받은 레코드 및 속성을 확인하고, 레코드 ID와 함께 레코드를 내보낸 다음, 속성 기록이나 백업을 사용하여 이전 값을 찾은 후, 수정된 값을 HubSpot으로 다시 가져와 수동으로 복원하십시오.

• 워크플로우 CRM 속성 변경 사항을 복원하려면, 복원 전에 앱 내 알림이나 이메일을 통해 ‘복원 전 검토’ 알림을 수신할 수 있도록 HubSpot 사용자 알림을 활성화해야 합니다.
• 추가적인 CRM 변경을 방지하기 위해, 특정 워크플로우의 CRM 속성 변경 사항을 복원하기 전에 해당 워크플로우를 비활성화하는 것이 좋습니다.

워크플로 편집기에서 워크플로 CRM 속성 변경 사항 복원

워크플로 편집기에서 속성 변경 사항을 복원하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 자동화 > 워크플로로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 자동화 > 워크플로로 이동하세요.
2. 복원하려는 CRM 속성 값이 변경된 워크플로를 클릭합니다.
3. 오른쪽 상단에서 ‘실적 내역’을 클릭한 다음 ‘등록 내역’을 선택합니다.
4. 오른쪽 패널에서 ‘CRM 변경 사항 복원’을 클릭합니다.
   
   

5. 대화 상자에서 다음을 설정하십시오:
   • 소스: CRM 속성 복원 대상입니다. 기본적으로 '워크플로'로 설정되어 있습니다.
   • 워크플로 이름: CRM 속성 값을 복원할 워크플로의이름입니다 . 기본적으로 이 항목은 선택한 워크플로의 이름이 됩니다.
   • 개체: 복원할 개체 유형을선택합니다 . 예를 들어, 회사 또는 거래 개체에 대한 CRM 변경 사항만 복원하도록 선택할 수 있습니다.
   • 트리거 실행 시작일: 시작 및 종료 기간을설정합니다 . 최대 14일 전까지 워크플로우로 인해 발생한 CRM 속성 변경 사항을 복원할 수 있습니다.
6. 트리거를 초기화하려면 하단에서 ‘모든 필터 지우기’를 선택할 수 있습니다.
7. 하단에서 '미리 보기 준비'를 클릭하십시오.
   • 미리보기가 준비되면 알림을 받게 됩니다. 그런 다음 복원할 레코드를 미리 보고 복원 작업을 완료할 수 있습니다.
   • 이 알림을 받으려면 HubSpot 사용자 알림 기능을 켜야 합니다.
     
     

워크플로우 상세 정보 페이지에서 워크플로우 CRM 속성 변경 사항 복원

워크플로 세부 정보 페이지에서 속성 변경 사항을 복원하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 자동화 > 워크플로로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 자동화 > 워크플로로 이동하세요.
2. 복원하려는 CRM 속성 값이 변경된 워크플로우 위에 마우스를 올리고 '더 보기'를 클릭합니다. 그런 다음 '세부 정보 보기'를 선택합니다.
3. '작업 로그 ' 또는 '등록 내역 ' 탭을 클릭합니다.
4. 오른쪽 상단에서 ‘CRM 변경 사항 복원’을 클릭합니다.
   

5. 대화 상자에서 다음을 설정하십시오:
   • 소스: CRM 속성 복원 대상입니다. 기본적으로 ‘워크플로’로 설정됩니다.
   • 워크플로 이름: CRM 속성 값을 복원할 워크플로의이름입니다 . 기본적으로 선택한 워크플로의 이름이 설정됩니다.
   • 개체: 복원하려는 개체 유형을선택합니다 . 예를 들어, 회사 또는 거래 개체에 대한 CRM 변경 사항만 복원하도록 선택할 수 있습니다.
   • 트리거 실행 시작일: 시작 및 종료 기간을설정합니다 . 최대 14일 전까지 워크플로우로 인해 발생한 CRM 속성 변경 사항을 복원할 수 있습니다.
6. 트리거를 초기화하려면 하단에서 ‘모든 필터 지우기’를 선택할 수 있습니다.
7. 하단에서 '미리보기 준비'를 클릭하십시오.
   • 미리보기가 준비되면 알림을 받게 됩니다. 그런 다음 복원할 레코드를 미리 보고 복원 작업을 완료할 수 있습니다.
   • 이 알림을 받으려면 HubSpot 사용자 알림을 켜야 합니다.

CRM 속성 변경 사항 복원 완료

1. 앱 내 알림이나 이메일 알림에서 ‘검토 후 데이터 복원’을 클릭하세요. 그러면 이전 상태로 복원될 레코드의 세부 정보가 포함된 복원 미리 보기 페이지로 자동으로 이동합니다.
2. 상단에서 변경 유형별로 복원될 레코드를 검토할 수 있습니다:
   • 삭제된 레코드: 워크플로우에 의해 삭제된 CRM 레코드입니다.
   • 생성된 레코드: 워크플로우를 통해새로 생성된 CRM 레코드.
   • 수정된 속성: 워크플로우를 통해 CRM 레코드의 속성 값이변경된 경우입니다.
3. 특정 레코드를 이전 상태로 복원하려면 복원하려는 레코드 옆의 확인란을 선택하십시오.
4. 표시된 모든 변경 사항을 선택하고 복원하려면 테이블 왼쪽 상단의 확인란을 선택하십시오. 그런 다음 테이블 상단에서 [x]개 레코드 모두 선택을 클릭하십시오.
   • 이렇게 하면 선택한 탭에 있는 변경 사항만 모두 선택됩니다.
   • 모든 유형에 걸친 변경 사항을 선택하려면 탭 간을 이동하여 각 탭의 모든 레코드를 선택해야 합니다.
5. 오른쪽 하단에서 [x] 복원을 클릭하십시오.
6. 대화 상자에서 복원할 레코드 수를 입력하십시오. 그런 다음 [x] 건의 변경 사항 복원을 클릭하십시오. CRM 레코드 복원이 완료되면 알림 설정에 따라 이메일 또는 앱 내 알림을 받게 됩니다.