De bedrijfsonderzoeksagent instellen en gebruiken

Met de bedrijfsonderzoeksagent kunt u belangrijke informatie bekijken over de financieringssignalen van een bedrijf, veranderingen in de bedrijfsstructuur, de tech stack en nog veel meer. De agent bundelt bedrijfsinformatie uit uw CRM-gegevens, openbare internetbronnen en branchetrends in één gestructureerd overzicht, waardoor er minder handmatig onderzoek nodig is voorafgaand aan contactopnames of vergaderingen. Zo kunnen verkopers zich bijvoorbeeld voorbereiden op een vergadering met het laatste nieuws en een bedrijfsOverzicht van een potentiële klant.

Let op: je kunt toegang tot AI-functies beheren in je AI-instellingen en configureren welke gegevens worden gedeeld. Bekijk HubSpot's AI Trust FAQ's en AI Model Cards voor gedetailleerde informatie over AI-beveiligingscontroles, gegevensgebruik en compliance.

De bedrijfsonderzoeksagent instellen

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en ga vervolgens naar Agents > Agent Marketplace. Als Meer niet in je account wordt weergegeven, ga dan rechtstreeks naar Agents > Agent Marketplace.
2. Klik onderaan de pagina op 'Alles verkennen '.
3. Klik op de kaart 'Bedrijfsonderzoeksagent '.
4. Klik op de detailpagina van de bedrijfsonderzoeksagent op Beta-agent toevoegen.
5. Klik op 'Openen' om de agent te openen. Je wordt doorgestuurd naar de agentbouwer.

Configureer de agent voor bedrijfsonderzoek

Zodra de bedrijfsonderzoeksagent is toegevoegd, kunnen superbeheerders de toegang beheren, extra instructies toevoegen en de agent automatiseren.

1. Klik in je HubSpot-account op 'Meer' en ga vervolgens naar 'Agents' > 'Agent Hub'. Als 'Meer' niet in je account wordt weergegeven, ga dan rechtstreeks naar 'Agents ' > 'Agent Hub '.
2. Klik op het tabblad Agenten.
3. Klik op de kaart 'Bedrijfsonderzoeksagent ' op 'Bewerken'.
4. Lees meer over het aanpassen van agents in de agent builder om door te gaan met het configureren van de agent .

Let op: standaard kunnen superbeheerders de agent bewerken en kunnen alle gebruikers de agent uitvoeren. Lees meer over het beheren van de toegang tot agents.

Gebruik de agent voor bedrijfsonderzoek

De agent voor bedrijfsonderzoek verzamelt en evalueert gegevens uit openbaar toegankelijke bronnen, zoals nieuws en informatie over producten of diensten. Daarnaast biedt de agent een overzicht van concurrenten, trends in de sector en gegevens uit uw eigen CRM.

U kunt de agent voor bedrijfsonderzoek gebruiken vanuit deagent-inbox en vanuit bedrijfsrecords.

Agent-inbox

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en ga vervolgens naar Agenten > Agent-inbox. Als Meer niet in je account wordt weergegeven, ga dan rechtstreeks naar Agenten > Agent-inbox.
2. Klik linksboven op het vervolgkeuzemenu 'Agents uitvoeren' en selecteer vervolgens de bedrijfsonderzoeksagent.
3. Voer in het paneel de vereiste gegevens voor de agent in en klik vervolgens op Agent uitvoeren.

Lees meer over het uitvoeren van agents en het bekijken van de resultaten in de agent-inbox.

Bedrijfsrecords

Om de kaart van de bedrijfsonderzoeksagent toe te voegen:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Bedrijven. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Bedrijven.
2. Klik op de naam van een bedrijf.
3. Klik rechtsboven in de middelste kolom op Aanpassen. U wordt doorgestuurd naar het tabblad Recordaanpassing voor bedrijven in uw instellingen.
4. Maak de 'Agent '-kaart aan en selecteer 'Bedrijfsonderzoeksagent'.
5. Rond uw aanpassingen af en klik vervolgens op 'Opslaan'.

Om de kaart ‘Bedrijfsonderzoeksagent’ te gebruiken:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Bedrijven. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Bedrijven.
2. Klik op de naam van een bedrijf.
3. Klik op de kaart 'Bedrijfsonderzoekagent' op 'Onderzoek starten'.
4. Zodra de agent het bedrijf heeft onderzocht, kunt u de resultaten bekijken op de kaart 'Bedrijfsonderzoeksagent '.