Open de HubSpot Sales Chrome-extensie op alle webpagina's. Wanneer deze is geactiveerd, wordt er op elke website een zijbalk in je Chrome-browser weergegeven. De zijbalk koppelt domeinnamen aan bestaande bedrijfsprofielen of stelt je in staat om nieuwe bedrijfsrecords aan te maken in HubSpot. Je kunt contactpersonen inschrijven in sequenties, e-mails versturen, bellen en HubSpot-records bekijken, rechtstreeks vanaf de websites van je prospects, Salesforce of Gmail.
Let op: je moet de meest recente versie van de HubSpot Sales Chrome-extensie gebruiken om deze op het web te kunnen gebruiken.
Uw HubSpot Chrome-extensie openen en beheren
Om de extensie te openen, klik je op het HubSpotocket tandwielpictogram rechtsboven in de adresbalk van de browser. Van hieruit kun je je activiteitenfeed bekijken of je instellingen configureren.
Op het tabblad Activiteitenfeed kun je een lijst bekijken van je meldingen over verkoopactiviteiten. Real-time meldingen worden getriggerd wanneer een lead je site opnieuw bezoekt, een gevolgde e-mail wordt geopend of erop wordt geklikt, een gedeeld document wordt bekeken of een vergadering wordt geboekt.
Om een contactpersoon op te volgen in HubSpot, beweeg je met de muis over de activiteit en klik je op Bellen. Of klik op het vervolgkeuzemenu Meer en selecteer een van de volgende opties:
E-mail: stuur een verkoopmail naar de contactpersoon.
Op het tabblad Instellingen kunt u bepalen waar uw extensie is ingeschakeld, websites uitsluiten en een account selecteren om de extensie mee te gebruiken.
Uitbreiding mogelijk maken
In het gedeelte Extensie inschakelen kunt u de extensie inschakelen om te werken op Gmail, Salesforce en alle andere websites:
Gmail: de HubSpot Chrome-extensie is standaard ingeschakeld voor gmail.
Salesforce: om toegang te krijgen tot de HubSpot Chrome-extensie in Salesforce:
Schakel de schakelaar in.
Klik in het dialoogvenster op Toestaan.
Alle andere websites: voor toegang tot de HubSpot Chrome-extensie op internet:
Schakel de schakelaar in.
Klik in het dialoogvenster op Toestaan.
Uitsluitingen website
In het gedeelte Website-uitsluitingen kun je voorkomen dat de HubSpot Chrome-extensie op specifieke sites wordt uitgevoerd:
Voer de URL in van de website die je wilt uitsluiten.
Klik op Toevoegen.
De volgende sites zijn standaard uitgesloten: facebook.com, youtube.com, instagram.com, google.com en hubspot.com.
Om een website van de uitsluitingenlijst te verwijderen, klik je op de X naast de URL van de website en vernieuw je de pagina.
Copiloot inschakelen
Schakel in het gedeelte Copilot inschakelen de schakelaar in om toegang te krijgen tot Copilot in de HubSpot Sales Chrome Extension. Je kunt informatie opvragen, inhoud genereren en acties uitvoeren. Meer informatie over het gebruik van Copilot.
Rekeningen in gebruik
In het gedeelte Accounts in gebruik zie je het HubSpot account waarmee je momenteel bent verbonden gemarkeerd als In gebruik. Om een ander HubSpot account te selecteren:
Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een account
Gebruik de HubSpot Sales Chrome-extensie op het hele web
Als je Alle andere websiteshebt ingeschakeld en je bekijkt een website die niet op de lijstmet uitgesloten websites staat, dan zie je de HubSpot Sales zijbalk aan de zijkant van elke website. Deze zijbalk koppelt domeinnamen aan bestaande bedrijfsprofielen of stelt je in staat om nieuwe bedrijfsrecords aan te maken.
Om toegang te krijgen tot de HubSpot Sales HubSpot Sales Chrome-extensie op het web, klik je op het HubSpot tandwielpictogram aan de zijkant van een website.
Zijbalk voor nieuwe bedrijven
Wanneer je een domein doorzoekt voor een bedrijf zonder een bestaand record in HubSpot, zie je de kop van het bedrijf, het domein en het telefoonnummer. Je kunt op Toevoegen aan HubSpot klikken om een bedrijfsrecord te maken en deze toe te voegen aan HubSpot, sommige eigenschappen worden dan ingevuld vanuit HubSpot Insights.
Zijbalk voor bestaande bedrijven
Wanneer je door een domein bladert voor een bedrijf dat al bestaat in HubSpot, zie je de bedrijfsnaam, het domein en het telefoonnummer. Onder de primaire eigenschappen kun je met het record werken door op de respectievelijke pictogrammen te klikken. Klik op Openen in CRM om het record in HubSpot te bekijken.
Op het tabblad Bedrijf:
Over dit bedrijf: bekijk de bedrijfseigenschappen die u hebt geconfigureerd voor de bedrijfsrecord.
Deals: bekijk deals die aan de bedrijfsrecord zijn gekoppeld. Klik op + Toevoegen om nieuwe of bestaande deals aan te maken en te koppelen aan het bedrijf.
Tickets: tickets bekijken die aan het bedrijfsrecord zijn gekoppeld. Klik op + Toevoegen om nieuwe of bestaande tickets aan te maken en te koppelen aan het bedrijf.
Op hettabbladActiviteit:
Bekijk activiteiten die verband houden met het bedrijf.
Klik op de pijl > om de sectie uit te vouwen.
Op het tabblad Contacten:
Bekijk een lijst met contactpersonen die aan het bedrijf zijn gekoppeld. Je kunt naar contactpersonen zoeken of op een specifieke contactpersoon klikken om het record van de contactpersoon in de zijbalk weer te geven.
Klik op de record van de contactpersoon.
Onder de primaire eigenschappen kun je met het record werken door op de respectievelijke pictogrammen te klikken.
Klik op Openen in HubSpot om het record in HubSpot te bekijken.
Op het tabblad Details:
Over deze contactpersoon: bekijk de contacteigenschappen die u op de contactpersoonrecord hebt geconfigureerd.
Aanbiedingen: bekijk de aanbiedingen die aan de contactpersoon zijn gekoppeld. Klik op + Toevoegen om nieuwe of bestaande deals aan de contactpersoon te koppelen.
Tickets: bekijk tickets die aan de contactpersoon zijn gekoppeld. Klik op + Toevoegen om nieuwe of bestaande tickets aan te maken en te koppelen aan het contact.
Op de Activiteit tab:
Activiteiten bekijken die aan de contactpersoon zijn gekoppeld.
Klik op de pijl > om de sectie uit te vouwen.
Toegang tot Copilot vanuit de HubSpot Sales Chrome-extensie
Om toegang te krijgen tot Copilot vanuit de HubSpot Sales Chrome-extensie, klik je op het Copilot-pictogram aan de zijkant van een website.
De HubSpot Sales Chrome-extensie gebruiken met records in Salesforce(alleenProfessional- en Enterprise-accounts )
Nadat je de extensie voor Salesforce hebt ingeschakeld, kun je de HubSpot Sales sidebar zien wanneer je Salesforce gebruikt. Hierdoor kun je HubSpot tools zoals bellen, vergaderingen, volgorde inschrijvingen en meer, direct in Salesforce en op je Salesforce contact-, lead- en accountrecords gebruiken. Deze zijbalk matcht contact- en bedrijfsprofielen in Salesforce met gerelateerde profielen in HubSpot.
Let op:
Om de HubSpot Chrome-extensie met Salesforce-records te kunnen gebruiken, moeten Salesforce-gebruikers ook een gebruiker in HubSpot zijn en in het laatstgenoemde systeem zijn ingelogd. Gebruikers hebben de rechten voor View records nodig in HubSpot.
Als de Chrome-extensie informatie over een Salesforce-account of -kansrecord wil weergeven, moet het account/de kans zijn gesynchroniseerd met een bijbehorend HubSpot-bedrijf/deal en moet dat bedrijf/deal een gekoppelde, synchroniserende contactpersoon hebben.
Om toegang te krijgen tot de HubSpot Sales Chrome-extensie in Salesforce:
Klik vanuit een contact-, lead- of accountpagina van Salesforce op het pictogramsprocketsproket.
Bekijk in het rechterpaneel de details van de bijbehorende HubSpot-record. Gebruikers kunnen ook het volgende doen:
Gebruik de HubSpot Sales Chrome-extensie om contacten of leads in bulk in te schrijven in Salesforce
Als je een betaalde Sales Hub of Service Hub Professional of Enterprise-abonnement hebt, kun je contacten of leads rechtstreeks vanuit Salesforce in bulk aanmelden voor een HubSpot-reeks:
Schakel op de contactpersonen- en leadpagina's van Salesforce de selectievakjes in naast de contactpersonen of leads die u wilt inschrijven in een reeks.
Klik linksboven op Enroll in sequence.
Gebruik in het dialoogvenster de zoekbalk om een reeks op naam te zoeken of klik op het vervolgkeuzemenu Eigenaar en selecteer een filteroptie.
De kolom Laatst gebruikt bij is gebruikersspecifiek, dus deze toont de sequenties die je het laatst hebt verzonden. Om je sequenties te sorteren, klik je op een kolomkop.
Beweeg de muis over een reeks en klik op Selecteren.
Geef de e-mailsjabloon op waarmee de reeks moet beginnen, stel vertragingen in tussen de stappen van de reeks en geef de tijdstippen op waarop elke sjabloon moet worden verzonden.