Betalingsgegevens gebruiken in andere HubSpot tools

Gebruik betalingseigenschappen in andere tools, zoals workflows, segmenten en rapporten om betalingsgegevens in HubSpot te automatiseren, organiseren en analyseren.

Stuur een welkomstmail na een succesvolle betaling

Maak een betalingsgebaseerde workflow om een welkomstmail naar kopers te sturen zodra een betaling is gelukt.

1. Maak een nieuwe workflow met het object Betalingen.
2. Stel de eigenschap Source in als trigger om betalingen te filteren die via een betaallink zijn gedaan. Als je een workflow voor een specifieke betaallink wilt maken, gebruik je de eigenschap Bron-ID .
3. Selecteer de actie E-mail verzenden en selecteer vervolgens de e-mail die moet worden verzonden naar iedereen die een betaling voltooit.
   
   
   

Een taak maken wanneer een hoogwaardige betaling is mislukt

Maak een workflow op basis van betalingen om automatisch een taak te maken wanneer een betaling boven een bepaald bedrag is mislukt.

1. Maak een nieuwe workflow met het object Betalingen.
2. Gebruik de eigenschap Status als trigger en stel de status in op Mislukt.
3. Voeg extra criteria toe met de eigenschap Betaald bedrag en stel het bedrag in.
4. Kies de actie Taak maken en stel de taak in.
   
   
   

Een segment maken van contactpersonen die met een kaart hebben betaald

Maak een segment van contactpersonen die met een kaart hebben betaald.

1. Maak een segment met behulp van het object Contactpersonen.
2. Klik op + Filter toevoegen.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Bekijken en selecteer Betalingen.
   • Voeg de filter Betaalmethode is een van Kaart toe.
     
     
     
3. Gebruik het segment om rapporten over betalingsmethoden te maken.

Klanten met achterstallige betalingen identificeren

Maak een segment om achterstallige betalingen te identificeren. Gebruik het segment om follow-ups te maken, een accountmanager of verkoper te waarschuwen en ontbrekende inkomsten te markeren in rapporten.

1. Maak een segment en selecteer het object Betalingen bij het maken van het segment.
2. Voeg de volgende filters toe:
   • Status is een van Mislukt.
   • Betalingsdatum is meer dan een opgegeven aantal dagen geleden.
   • Filter optioneel op bruto- of nettobedrag groter dan een opgegeven waarde.
     
     
     
3. Gebruik het segment in een workflow om herinneringen te sturen, taken te maken en rapporten op te stellen.

Volgende stappen

• Beheer betalingen: geef terugbetalingen uit, verstuur ontvangstbewijzen, pas terugbetalings- en ontvangstbevestigingse-mails aan, vraag de autorisatie voor banktransacties op, probeer een mislukte abonnementsbetaling opnieuw, vraag een nieuwe betalingsmethode aan, exporteer betalingen, download betalingsrapporten en meer.

• Betalingsgeschillen beheren en beantwoorden.