Tickets aanmaken

Met tickets kunt u al uw klantvragen op één plek ordenen en trends in de loop van de tijd bijhouden. U kunt afzonderlijke tickets aanmaken vanaf de ticketoverzichtspagina, een dossier of de helpdesk. Daarnaast kunt u tickets in bulk aanmaken via workflows of een supportformulier.

Leer na het aanmaken van tickets hoe u rapporten over uw tickets kunt bekijken en opslaan.

Aangepaste oplossingen bouwen

Lees meer over het bouwen van aangepaste oplossingen met behulp van de Tickets API.

Voordat u begint

Maak een ticket aan vanaf de indexpagina

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Tickets. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Tickets.
2. Klik rechtsboven op Ticket aanmaken.
3. Voer in het rechterpaneel de gegevens van uw ticket in. Als u de eigenschappen en koppelingsopties die hier worden weergegeven wilt aanpassen, klikt u bovenaan op Dit formulier bewerken . De volgende velden zijn standaard verplicht:
   
   • Ticketnaam: geef een naam op voor dit ticket.
   • Pijplijn: wijs dit ticket toe aan een specifieke ticketpijplijn die u hebt aangemaakt.
   • Ticketstatus: selecteer een specifieke ticketfase binnen de door u geselecteerde pijplijn.

4. In het gedeelte Ticket koppelen aan kunt u het volgende beheren:
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Records koppelen omrecords, zoals contactpersonen of bedrijven, aan het ticket te koppelen. Als u een contactpersoon selecteert, wordt het primaire bedrijf van de contactpersoon automatisch gekoppeld nadat u het ticket hebt aangemaakt.
   • Klik op het selectievakje om tijdlijnactiviteiten uit contact- of bedrijfsrecords aan het ticket toe te voegen en selecteer vervolgens een datumbereik. Meer informatie over de opties voor datumbereiken.

Een ticket aanmaken vanuit een record

U kunt een ticket aanmaken vanuit een record met behulp van de kaart 'Gerelateerdetickets ' in de rechterzijbalk. Als u de kaart niet ziet, lees dan hoe u de weergegeven kaarten kunt aanpassen.

Om een ticket aan te maken vanuit een record dat u aan het ticket wilt koppelen:

1. Ga naar uw records (bijv. CRM > Bedrijven).
2. Klik in de rechterzijbalk van het record op de kaart Tickets op + Toevoegen.

3. Voer in het rechterpaneel het volgende in:
   • Voer op het tabblad Nieuw aanmaken de eigenschappen voor uw nieuwe ticket in.
   • Selecteer in het gedeelte Ticket koppelen aan de extra records die u aan het ticket wilt koppelen. Het record dat u gebruikt om het ticket aan te maken, is standaard geselecteerd.

2. • Klik op het selectievakje om tijdlijnactiviteiten uit contact- of bedrijfsrecords aan het ticket toe te voegen en selecteer vervolgens een datumbereik. Meer informatie over de opties voor het datumbereik.
   • Klik op 'Aanmaken' als u klaar bent.

Het nieuwe ticket wordt aan het record gekoppeld. Lees meer over het beheren van automatische activiteitskoppeling en regels.

Tickets aanmaken in de helpdesk

U kunt de helpdesk zo configureren dat tickets automatisch worden aangemaakt via kanalen zoals formulieren, e-mail en chatflows. Lees meer over het configureren van helpdeskkanalen en -instellingen.

Tickets aanmaken met een workflow

Stel een workflow in om automatisch tickets aan te maken op basis van specifieke inschrijvingstriggers. Ontdek hoe u acties aan uw workflow kunt toevoegen en de actieRecord aanmaken kunt gebruiken.

Volgende stappen

Bekijk kanalen die automatisch tickets aanmaken

U kunt bekijken welke gekoppelde conversatie-inboxen of helpdeskkanalen automatisch tickets aanmaken op basis van inkomende berichten. U kunt het automatisch aanmaken van tickets voor conversatie-inboxkanalen ook uitschakelen.

Let op: kanalen die zijn gekoppeld aan de helpdesk maken altijd tickets aan. De enige manier om te voorkomen dat een helpdesk-kanaal tickets aanmaakt, is door de koppeling met dat kanaal te verbreken.

Om kanalen te bekijken of te verwijderen die tickets aanmaken:

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu aan de linkerkant, in het gedeelte Gegevensbeheer, op Objecten.
3. Klik op de pagina Objecten op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer Tickets.
4. Klik op het tabblad Pipelines.
5. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Selecteer een pijplijn- ' en selecteer vervolgens de ticketpijplijn die u wilt aanpassen.
6. Klik op het tabblad Automatiseren . Als dit is ingeklapt, klikt u op Automatiseringen op basis van sjablonen om het gedeelte uit te vouwen.
7. Bekijk in het gedeelte 'Aangesloten kanalen' de kanalen waarin automatisch een ticket wordt aangemaakt voor alle nieuwe inkomende berichten.
8. Als u niet wilt dat er een ticket wordt aangemaakt voor berichten die naar een niet-helpdeskkanaal worden verzonden, klikt u op de kanaalnaam om de ticketautomatisering uit te schakelen in de instellingen van het kanaal.

Lees meer over het instellen van kanalen of de helpdesk.