建立工單

透過工單系統，您可以將所有客戶諮詢集中管理於一處，並追蹤長期趨勢。您可以從工單索引頁面、客戶記錄或服務台建立單一工單；此外，您也可以透過工作流程或支援表單批量建立工單。

建立工單後，請了解如何檢視及儲存與工單相關的報告。

建立自訂解決方案

進一步了解如何使用Tickets API 建立自訂解決方案。

開始之前

從索引頁面建立工單

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「服務票證」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「服務票證」。
2. 在右上角，點擊「建立票證」。
3. 在右側面板中，輸入您的工單詳細資訊。若要自訂此處顯示的屬性與關聯選項，請點擊頂部的「編輯此表單」 。預設情況下，以下欄位為必填項目：
   
   • 工單名稱：為此工單輸入名稱。
   • 流程： 將此工單指派至您已建立的特定工單流程。
   • 工單狀態：在您所選的流程中，選擇特定的工單階段。

4. 在「將票證關聯至」區段中，您可以管理以下項目：
   • 點擊「關聯記錄」 下拉式選單，將聯絡人或公司等記錄與票證關聯。選取聯絡人後，系統會在建立票證時自動將該聯絡人的主要公司與票證關聯。
   • 勾選核取方塊，將聯絡人或公司記錄中的時間軸活動新增至票證，然後選擇日期範圍。進一步了解日期範圍選項。

從記錄建立工單

您可以透過右側邊欄中的「相關票證」物件卡片，從記錄建立票證。若未看到該卡片，請瞭解如何自訂顯示的卡片。

若要從您希望與該工單建立關聯的記錄中建立工單：

1. 前往您的記錄（例如：CRM > 公司）。
2. 在記錄的右側邊欄中，於「工單」卡片上點擊「+ 新增」。

3. 在右側面板中，輸入以下內容：
   • 在「建立新」分頁中 ，輸入新服務單的屬性。
   • 在「將票證關聯至」區段中，選取您要與該票證關聯的任何其他記錄。系統預設會選取您用來建立票證的記錄。

2. • 勾選此核取方塊，即可將聯絡人或公司記錄中的時間軸活動新增至票證，接著選擇日期範圍。進一步了解日期範圍選項。
   • 完成後，請點擊「建立」。

新工單將與該記錄建立關聯。進一步了解如何管理自動活動關聯與規則。

在服務台建立工單

您可以設定服務台，使其能透過表單、電子郵件和聊天流程等管道自動建立服務單。進一步了解 如何設定服務台的管道與設定。

使用工作流程建立服務單

設定工作流程，以便根據特定的註冊觸發條件 自動建立服務單。瞭解如何在工作流程中新增動作，並使用「建立記錄」動作。

下一步

檢視會自動建立服務單的管道

您可以查看哪些已連接的對話收件匣或客服管道會根據收到的訊息自動建立服務單。您也可以關閉對話收件匣管道的自動建立服務單功能。

請注意：連接到客服系統的頻道會始終建立工單。要防止客服系統頻道建立工單，唯一的方法是斷開該頻道的連線。

要檢視或移除會建立工單的頻道：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點擊「物件」。
3. 在「物件」頁面上，點擊「選取物件」下拉式選單，並選擇「工單」。
4. 點擊「流程」分頁。
5. 點擊「選擇流程」 下拉式選單，然後選擇您要調整的票證流程。
6. 點擊「自動化 」分頁 。若該區塊已收合，請點擊「範本自動化」以展開該區塊。
7. 在「已連接的管道」 區段中，查看所有新傳入訊息會自動建立票證的管道。
8. 若您不希望針對發送至非服務台頻道的訊息建立工單，請點擊該頻道名稱，在頻道設定中關閉工單自動化功能。

進一步了解如何設定頻道或服務台。