Skapa ärenden

Med ärenden kan du samla alla kundförfrågningar på ett ställe och följa trender över tid. Du kan skapa enskilda ärenden från översiktssidan för ärenden, en kundpost eller helpdesken. Du kan också skapa flera ärenden samtidigt via arbetsflöden eller ett supportformulär.

När du har skapat ärenden kan du lära dig hur du visar och sparar rapporter om dina ärenden.

Skapa anpassade lösningar

Läs mer om hur du skapar anpassade lösningar med hjälp av Tickets API.

Innan du börjar

Skapa ett ärende från indexsidan

1. I ditt Hubspot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Ärenden. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Ärenden.
2. Klicka på Skapa ärende längst upp till höger.
3. Ange uppgifterna för ärendet i panelen till höger. Om du vill anpassa de egenskaps- och kopplingsalternativ som visas här klickar du på Redigera detta formulär högst upp. Följande fält är obligatoriska som standard:
   
   • Ärendenamn: ange ett namn för detta ärende.
   • Pipeline: tilldela detta ärende till en specifik ärendepipeline som du har skapat.
   • Ärendets status: välj ett specifikt ärendestadium inom den pipeline du har valt.

4. I avsnittet Koppla ärendet till kan du hantera följande:
   • Klicka på rullgardinsmenyn Koppla poster för attkoppla poster som kontakter eller företag till ärendet. Om du väljer en kontakt kopplas kontaktens huvudföretag automatiskt till ärendet när du har skapat det.
   • Klicka i kryssrutan för att lägga till tidslinjeaktiviteter från kontakt- eller företagsposter till ärendet och välj sedan ett datumintervall. Läs mer om alternativen för datumintervall.

Skapa ett ärende från en post

Du kan skapa ett ärende från en post med hjälp av kortetÄrenden associerade med i höger sidofält. Om du inte ser kortet kan du läsa om hur du anpassar vilka kort som visas.

Så här skapar du ett ärende från en post som du vill koppla till ärendet:

1. Gå till dina poster (t.ex. CRM > Företag).
2. I höger sidofält för posten, på kortet Ärenden, klickar du på + Lägg till.

3. Ange följande i den högra panelen:
   • På fliken Skapa nytt anger du egenskaperna för din nya ärende.
   • I avsnittet Koppla ärende till väljer du eventuella ytterligare poster som du vill koppla till ärendet. Den post som du använder för att skapa ärendet är vald som standard.

2. • Markera kryssrutan för att lägga till tidslinjeaktivitet från kontakt- eller företagsposter till ärendet och välj sedan ett datumintervall. Läs mer om alternativen för datumintervall.
   • När du är klar klickar du på Skapa.

Det nya ärendet kopplas till posten. Läs mer om hur du hanterar automatisk koppling av aktiviteter och regler.

Skapa ärenden i helpdesken

Du kan konfigurera helpdesken så att ärenden skapas automatiskt via kanaler som formulär, e-post och chattflöden. Läs mer om hur du konfigurerar helpdeskkanaler och inställningar.

Skapa ärenden med ett arbetsflöde

Konfigurera ett arbetsflöde för att skapa ärenden automatiskt baserat på specifika registreringsutlösare. Lär dig hur du lägger till åtgärder i ditt arbetsflöde och använder åtgärdenSkapa post.

Nästa steg

Granska kanaler som automatiskt skapar ärenden

Du kan se vilka anslutna konversationsinkorgar eller helpdeskkanaler som automatiskt skapar ärenden från inkommande meddelanden. Du kan också stänga av den automatiska ärendeskapningen för konversationsinkorgskanaler.

Observera: kanaler som är anslutna till helpdesken skapar alltid ärenden. Det enda sättet att förhindra att en helpdeskkanal skapar ärenden är att koppla bort den kanalen.

Så här visar eller tar du bort kanaler som skapar ärenden:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn till vänster, under avsnittet Datahantering, klickar du på Objekt.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Ärenden.
4. Klicka på fliken Pipelines.
5. Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline- och välj sedan den ticket-pipeline du vill justera.
6. Klicka på fliken Automatisera . Om den är hopfälld klickar du på Mallbaserade automatiseringar för att expandera avsnittet.
7. I avsnittet Anslutna kanaler kan du se vilka kanaler där ett ärende automatiskt skapas för alla nya inkommande meddelanden.
8. Om du inte vill att ett ärende ska skapas för meddelanden som skickas till en kanal som inte är en helpdesk, klickar du på kanalens namn för att stänga av automatisk ärendehantering i kanalens inställningar.

Läs mer om hur du konfigurerar kanaler eller helpdesk.