Opprett saker

Med saker kan du samle alle kundehenvendelser på ett sted og følge med på utviklingen over tid. Du kan opprette enkeltstående saker fra oversiktssiden for saker, en kundepost eller helpdesken. Du kan også opprette flere saker samtidig via arbeidsflyter eller et supportskjema.

Etter at du har opprettet billetter, kan du lære hvordan du viser og lagrer rapporter om billettene dine.

Bygg tilpassede løsninger

Lær mer om hvordan du bygger tilpassede løsninger ved hjelp av Tickets API.

Før du begynner

Opprett en sak fra indekssiden

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter du til CRM > Tickets. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Tickets.
2. Klikk på Opprett sak øverst til høyre.
3. I panelet til høyre angir du opplysningene for saken. Hvis du vil tilpasse egenskaps- og tilknytningsalternativene som vises her, klikker du på Rediger dette skjemaet øverst . Følgende felt er obligatoriske som standard:
   
   • Billettnavn: oppgi et navn for denne billetten.
   • Pipeline: tilordne denne billetten til en spesifikk billettpipeline du har opprettet.
   • Ticketstatus: Velg et bestemt ticketstadium i den pipelinen du har valgt.

4. I delen Knytt billett til kan du administrere følgende:
   • Klikk på rullegardinmenyen «Knytt poster » for åknytte poster som kontakter eller selskaper til billetten. Når du velger en kontakt, blir kontaktens primære selskap automatisk knyttet til billetten etter at du har opprettet den.
   • Klikk på avmerkingsboksen for å legge til tidslinjeaktivitet fra kontakt- eller selskapsposter til billetten, og velg deretter et datointervall. Lær mer om alternativene for datointervall.

Opprett en sak fra en post

Du kan opprette en sak fra en post ved å bruke objektkortet «Relatertesaker» i høyre sidefelt. Hvis du ikke ser kortet, kan du lære hvordan du tilpasser kortene som vises.

Slik oppretter du en sak fra en post du vil knytte til saken:

1. Gå til postene dine (f.eks. CRM > Bedrifter).
2. I høyre sidefelt av posten, på kortet «Tickets», klikker du på + Legg til.

3. I panelet til høyre skriver du inn følgende:
   • I fanen Opprett ny angir du egenskapene for den nye saken.
   • I delen Knytt ticket til velger du eventuelle tilleggsposter du vil knytte til ticketet. Posten du bruker til å opprette ticketet, er valgt som standard.

2. • Klikk på avmerkingsboksen for å legge til tidslinjeaktivitet fra kontakt- eller firmaposter til billetten, og velg deretter et datointervall. Les mer om alternativene for datointervall.
   • Når du er ferdig, klikker du på Opprett.

Den nye saken vil bli knyttet til posten. Les mer om hvordan du administrerer automatisk tilknytning av aktiviteter og regler.

Opprett saker i helpdesk

Du kan konfigurere helpdesk slik at saker opprettes automatisk via kanaler som skjemaer, e-post og chatflows. Les mer om hvordan du konfigurerer helpdesk-kanaler og -innstillinger.

Opprett saker med en arbeidsflyt

Konfigurer en arbeidsflyt for å opprette billetter automatisk basert på bestemte registreringsutløsere. Lær hvordan du legger til handlinger i arbeidsflyten din og bruker handlingenOpprett post.

Neste trinn

Gjennomgå kanaler som oppretter billetter automatisk

Du kan se hvilke tilkoblede samtaleinnbokser eller helpdesk-kanaler som automatisk oppretter saker fra innkommende meldinger. Du kan også slå av automatisk oppretting av saker for samtaleinnboks-kanaler.

Merk: Kanaler som er koblet til helpdesk oppretter alltid saker. Den eneste måten å forhindre at en helpdesk-kanal oppretter saker på, er å koble fra den kanalen.

Slik viser eller fjerner du kanaler som oppretter saker:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, i delen Datahåndtering, klikker du på Objekter.
3. På siden Objekter klikker du på rullegardinmenyen Velg et objekt og velger Billetter.
4. Klikk på fanen Pipelines.
5. Klikk på rullegardinmenyen Velg en pipeline- , og velg deretter ticket-pipelineen du vil justere.
6. Klikk på fanen Automatiser . Hvis den er skjult, klikker du på Malbaserte automatiseringer for å utvide seksjonen.
7. I delen Tilkoblede kanaler kan du se kanalene der det automatisk opprettes en ticket for alle nye innkommende meldinger.
8. Hvis du ikke vil at det skal opprettes en sak for meldinger som sendes til en kanal som ikke er en helpdesk, klikker du på kanalnavnet for å slå av saksautomatisering i kanalens innstillinger.

Les mer om hvordan du konfigurerer kanaler eller helpdesk.