Geavanceerde e-commerce-rapporten maken

Krijg meer inzicht in je e-commerceklanten met behulp van de rapportage- en datatools van HubSpot. Ontdek hoe je datasets, aangepaste eigenschappen en modules kunt aanmaken en gebruiken om het gedrag van klanten beter te begrijpen, je doelgroep te segmenteren, de aankoopgeschiedenis bij te houden en je verkoop- en marketingstrategieën te verbeteren.

Gebruik dit artikel om loyaliteitsscores in te stellen, aankooppatronen te analyseren en verzendprocessen te monitoren met stapsgewijze instructies voor het configureren van datasets en aangepaste rapporten. Met deze tools kun je contacten segmenteren, marketing personaliseren en bruikbare rapporten genereren.

Voordat je aan de slag gaat

Maak, voordat je de use cases instelt, een e-commercepijplijn aan op hetDeal-object met de volgende fasen:

• Checkout in behandeling
• Afrekenen afgebroken
• Afrekenen voltooid
• Verzonden
• Geannuleerd

Loyaliteitsscore van klanten

Gebruik datasets om een loyaliteitsscore voor klanten te berekenen en filter de loyaliteitsscore verder om klanten aan niveaus toe te voegen (bijvoorbeeld de meest loyale klanten in niveau 1). Door de scores en niveaus te gebruiken voor het opstellen van rapporten en segmenten, kunt u uw verkoop- en marketingaanpak afstemmen op uw klanten.

De loyaliteitsscore in het voorbeeld wordt als volgt berekend:

• Geef een score van 5 als een contactpersoon een deal heeft die in de afgelopen 60 dagen is gesloten.
• Geef een score van 10 als de totale omzet van het contact hoger is dan $100.
• Geef een score van 10 als het gemiddelde aantal paginaweergaven van de contactpersoon hoger is dan drie.
• Geef een score van 5 als het aantal bezoeken van de contactpersoon aan uw website groter is dan 8. 

De formule voor de categorie wordt als volgt berekend:

• Contacten met een loyaliteitsscore van 15 of hoger worden ingedeeld in niveau 1.
• Contacten met een loyaliteitsscore tussen 9 en 14 worden ingedeeld in niveau 2.
• Contacten met een loyaliteitsscore van minder dan 9 worden ingedeeld in niveau 3.

Pas de waarden naar behoefte aan voor uw specifieke toepassing. 

Stel loyaliteits- en niveauscores in met behulp van datasets

Om loyaliteits- en niveauscores in te stellen met behulp van datasets:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Gegevensbeheer > Data Studio. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Gegevensbeheer > Data Studio.
2. Klik rechtsboven op'Dataset aanmaken'. Als u dit veld aan een bestaande dataset toevoegt, klikt u bovenaan op het tabblad 'Datasets '. Klik vervolgens op een bestaande dataset.
3. Selecteer'Contacten ' als uw primaire object en klik op 'Doorgaan'.
   
   
4. Klik in het rechtervenster op+ Bron toevoegen.
   
   
5. SelecteerDeals en klik opDoorgaan.
6. Klik in het rechterpaneel opKolommen en klik vervolgens op + Nieuwe kolom maken.
   
   
7. Klik opFormules om het menu Formules te verbergen en klik vervolgens opAangepaste formule maken (Geavanceerd).
   
   
8. Voer onderaan in het veld Kolomnaam'Loyaliteitsscore' in.
9. Voer in het bewerkingsvak het volgende in:
   IF(DATEDIFF("DAY",[CONTACT.recent_deal_close_date], NOW())<60,5,0)+

   IF([CONTACT.total_revenue]>100, 10,0)+
   IF([CONTACT.hs_analytics_average_page_views]>3,10,0)+
   IF([CONTACT.hs_analytics_num_visits]>8,5,0)

10. Klik rechtsboven in het formulevenster op Opslaan.
    
    
11. Klik op+ Nieuwe kolom maken.
12. Klik opFormules om het menu Formules te verbergen en klik vervolgens opAangepaste formule maken (Geavanceerd).
13. Voer onderaan in het veld Kolomnaam 'Loyaliteitsniveau' in.
14. Voer in het bewerkingsvak het volgende in:
    IF(
 [Loyalty score] >= 15,
 "Tier 1",
 IF([Loyalty score] >= 9, "Tier 2", "Tier 3"))
15. Klik rechtsboven in het formulevenster op Opslaan.
16. Klik rechtsboven opOpslaan om de dataset op te slaan.
    
    
17. Voer eennaam enbeschrijving in en klik vervolgens opOpslaan.
18. Om de dataset te gebruiken, klikt u rechtsboven op Gebruiken indownCarat en selecteert u een optie. 

Aankoopgeschiedenis

Gebruik aangepaste eigenschappen endatasets om rapporten te maken over de aankoopgeschiedenis van contactpersonen. Maak rapporten over:

• Gemiddeld bestelbedrag per winkelmandgrootte.
• Aantal dagen sinds de laatste aankoop.
• Terugkerende kopers versus eenmalige kopers.
• Gemiddeld aankoopbedrag per oorspronkelijke bron. 

Gemiddeld bestelbedrag per winkelmandje

Gebruik het gemiddelde bestelbedrag om manieren te vinden om de gemiddelde bestelwaarde te verhogen via upselling- of cross-sellingkansen. 

Maak in dit voorbeeld twee aangepaste eigenschappen aan om het gemiddelde aankoopbedrag en het aantal gekochte artikelen te berekenen. Maak vervolgens een rapport om het gemiddelde aankoopbedrag van contactpersonen te bekijken, op basis van hun bestelgrootte (aantal gekochte artikelen).

1. Maak een rollup-eigenschap aan voor het gemiddelde aankoopbedrag met de volgende kenmerken:
   • Objecttype: Contact
   • Veldtype: Rollup
   • Rollup-type: Gemiddelde
   • Getalnotatie: Valuta
   • Bijbehorend recordtype: Transactie
   • Bijbehorende recordeigenschap: Bedrag
2. Maak een rollup-eigenschap aan voor de omvang van de inkooporder met de volgende attributen:
   • Objecttype: Deal
   • Veldtype: Rollup
   • Rollup-type: Aantal
   • Getalnotatie: Opgemaakt of niet-opgemaakt getal
   • Bijbehorend recordtype: Regelpost
   • Bijbehorende recordeigenschap: Aantal
3. Maak een aangepast rapport met de volgende kenmerken:
   • Primaire gegevensbron: Contacten
   • Aanvullende gegevensbron: Deals
   • Eigenschap Y-as: Gemiddeld aankoopbedrag
   • Eigenschap van de X-as: Omvang van de bestelling

Aantal dagen sinds de laatste aankoop

Gebruik datasets om contacten te segmenteren op basis van het aantal dagen dat is verstreken sinds hun laatste aankoop. U kunt de gegevens gebruiken in segmenten,e-mailmarketing en andere marketingkanalen om in contact te blijven met klanten die eerder bij u hebben gekocht.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Gegevensbeheer > Data Studio. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Gegevensbeheer > Data Studio.
2. Klik rechtsboven opDataset aanmaken. Als u dit veld aan een bestaande dataset wilt toevoegen, klikt u bovenaan op het tabblad Datasets. Klik vervolgens op een bestaande dataset.
3. Selecteer'Contacten ' als uw primaire object en klik op 'Doorgaan'.
   
   
4. Klik in het rechterpaneel op+ Bron toevoegen.
   
   
5. Selecteer'Deals ' en klik op'Doorgaan'.
6. Klik in het rechterpaneel op'Kolommen ' en klik vervolgens op '+ Nieuwe kolom maken'.
   
   
7. Klik opFormules om het menu Formules te minimaliseren en klik vervolgens opAangepaste formule maken (Geavanceerd).
   
   
8. Voer onderaan in het veld Kolomnaam'Tijd sinds laatste aankoop' in.
9. Voer in het bewerkingsvak het volgende in:
   DATEDIFF("DAY", [CONTACT.recent_deal_close_date], NOW())
10. Klik rechtsboven in het formulevenster op 'Opslaan'.
    
    
11. Klik rechtsboven op'Opslaan' om de dataset op te slaan.
    
    
12. Voer eennaam enbeschrijving in en klik vervolgens op'Opslaan'.
13. Om de dataset te gebruiken, klikt u rechtsboven op ‘Gebruiken indownCarat en selecteert u een optie. 

Terugkerende kopers

Gebruik datasets om contacten te segmenteren op basis van hun aantal aankopen. U kunt de gegevens gebruiken in segmenten, e-mailmarketing en andere marketingkanalen om klanten te benaderen voor herhalingsaankopen.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Gegevensbeheer > Data Studio. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Gegevensbeheer > Data Studio.
2. Klik rechtsboven opDataset aanmaken. Als u dit veld aan een bestaande dataset toevoegt, klikt u bovenaan op het tabblad Datasets. Klik vervolgens op een bestaande dataset.
3. Selecteer'Contacten ' als uw primaire object en klik op 'Doorgaan'.
   
   
4. Klik in het rechterpaneel op+ Bron toevoegen.
   
   
5. Selecteer'Deals ' en klik op'Doorgaan'.
6. Klik in het rechterpaneel op'Kolommen ' en klik vervolgens op '+ Nieuwe kolom maken'.
   
   
7. Klik op'Formules ' om het menu 'Formules ' te verbergen en klik vervolgens op'Voorwaardelijke logica toepassen'.
   
   
8. Voer onderaan, in het veld ‘Kolomnaam’,‘Terugkerende klant’ in.
9. NaastIF:
   • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Eigenschap of kolom selecteren ' en selecteer'Aantal gekoppelde deals'.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu '='en selecteer'>' ( groter dan).
   • Voer in het veld 'Waarde invoeren ' het getal1 in.
10. NaastTHEN:
    • Laat het veld'Type' op'Tekst' staan.
    • Voer in het veld'Waarde invoeren ''Terugkerende koper' in.
11. Klik onder deIF THEN -instructie op+ 'else if'-instructie toevoegen.
12. NaastIF:
    • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Selecteer eigenschap of kolom ' en selecteer'Aantal gekoppelde deals'.
    • Klik op het vervolgkeuzemenu '='en selecteer'= (gelijk aan)'.
    • Voer in het veld 'Waarde invoeren ' het getal1 in.
13. NaastTHEN:
    • Laat het veld'Type' op'Tekst' staan.
    • Voer in het veld'Waarde invoeren''Enkele koper' in.
14. NaastANDERS:
    • Laat het veldType op'String' staan.
    • Voer in het veld'Waarde invoeren' 'Geen aankoopgeschiedenis' in.
      
      
15. Klik rechtsboven in het formulevenster op 'Opslaan'.
    
    
16. Klik rechtsboven op'Opslaan' om de dataset op te slaan.
    
    
17. Voer eennaam enbeschrijving in en klik vervolgens op'Opslaan'.
18. Om de dataset te gebruiken, klikt u rechtsboven op 'Gebruiken indownCarat en selecteert u een optie. 

Gemiddeld aankoopbedrag per oorspronkelijke bron

Gebruik een berekening van het gemiddelde aankoopbedrag per oorspronkelijke bron om aankoopbedragen per kanaal te analyseren (bijv. direct verkeer, doorverwijzingen, betaalde sociale media).

Maak in dit voorbeeld een aangepaste eigenschap aan om het gemiddelde aankoopbedrag te berekenen. Maak vervolgens een rapport om het gemiddelde aankoopbedrag van contacten per oorspronkelijke bron te bekijken.

Let op: als u eerder een aangepaste eigenschap hebt ingesteld voor het gemiddelde aankoopbedrag voor het gebruiksscenario 'gemiddeld besteltotaal per winkelmandgrootte', kunt u dezelfde eigenschap voor dit gebruiksscenario gebruiken en hoeft u geen extra aangepaste eigenschap aan te maken.

1. Maak een rollup-eigenschap aan voor het gemiddelde aankoopbedrag met de volgende kenmerken:
   • Objecttype: Contact
   • Veldtype: Rollup
   • Rollup-type: Gemiddelde
   • Getalnotatie: Valuta
   • Bijbehorend recordtype: Transactie
   • Bijbehorende recordeigenschap: Bedrag
2. Maak een aangepast rapport met de volgende kenmerken:
   • Primaire gegevensbron: Contacten
   • Aanvullende gegevensbron: Deals
   • Eigenschap Y-as: Gemiddeld aankoopbedrag
   • Eigenschap op de X-as: Oorspronkelijke verkeersbron (deal-eigenschap)

Verzending en logistiek

Gebruik datasets om rapporten te maken over de verzendtijd en het aantal bestellingen waarvan de verzending achterstallig is.

Verzendduur en achterstallige verzendingen

Stel in dit voorbeeld een aangepaste eigenschap in en gebruik deze in een workflow om de tijd en datum vast te leggen waarop het afrekenen is voltooid. Maak een datasetveld aan om de verzendtijd te berekenen, en een veld om te berekenen wanneer de verzending achterstallig is. De velden kunnen vervolgens in rapporten worden gebruikt.

1. Stel uw pijplijn in.
2. Maak een aangepaste eigenschap aan met de volgende kenmerken:
   • Label: Tijdstempel van voltooide afrekening
   • Objecttype: Deal
   • Veldtype: Datum- en tijdkiezer (alleen datum en tijd weergeven) en alle datums toestaan.
     
     
3. Maak een workflow met de volgende trigger en actie:
   • Trigger: De deal bevindt zich in de e- commercepijplijn en is in de fase'Afrekenen voltooid '.
   • Actie: Stel de eigenschap 'tijdstempel' van het afrekenrecord in op de datum waarop de afrekening is voltooid.
     
     
4. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Gegevensbeheer > Data Studio. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Gegevensbeheer > Data Studio.
5. Klik rechtsboven op'Dataset maken'. Als u dit veld aan een bestaande dataset wilt toevoegen, klikt u bovenaan op het tabblad 'Datasets '. Klik vervolgens op een bestaande dataset.
6. Selecteer'Contacten ' als uw primaire object en klik op 'Doorgaan'.
   
   
7. Klik in het rechterpaneel op+ Bron toevoegen.
   
   
8. Selecteer'Deals ' en klik op'Doorgaan'.
9. Klik in het rechterpaneel op'Kolommen ' en klik vervolgens op 'Kolommen edit'.
   
   
10. Klik in het rechterpaneel op'Deals' om de deal-eigenschappen te verbergen en vink de selectievakjes 'Record-ID' en'Regio' aan.
11. Klik op Formules om het menu Formules te verbergen en klik vervolgens opAangepaste formule maken (Geavanceerd).
    
    
12. Voer onderaan in het veld Kolomnaam'Duur tot voltooiing verzending' in.
13. Voer in het bewerkingsvak het volgende in:
    ABS(DATEDIFF("DAY", [DEAL.checkout_complete_timestamp], [DEAL. closedate]))
14. Klik rechtsboven in het formulevenster op 'Opslaan'.
    
    
15. Klik in het rechterpaneel op'Kolommen ' en klik vervolgens op '+ Nieuwe kolom maken'.
    
    
16. Klik opFormules om het menu Formules te verbergen en klik vervolgensop Voorwaardelijke logica toepassen.
    
    
17. Voer onderaan, in het veld Kolomnaam, 'Verzending achterstallig' in.
18. NaastIF:
    • Klik op het vervolgkeuzemenu Eigenschap of kolom selecteren en selecteerDuur tot voltooiing verzending.
    • Klik op het vervolgkeuzemenu '='en selecteer '>' ( groter dan).
    • Voer in het veld 'Waarde invoeren ' het getal 7 in.
19. NaastTHEN:
    • Laat het veld'Type' op'Tekst' staan.
    • Voer in het veld'Waarde invoeren ' 'Overdue' in.
20. NaastANDERS:
    • Laat het veldType op'String' staan.
    • Voer in het veld'Waarde invoeren ' 'Binnen bereik' in.
      
      
21. Klik rechtsboven in het formulevenster op 'Opslaan'.
    
    
22. Klik rechtsboven op'Opslaan' om de dataset op te slaan.
    
    
23. Voer eennaam enbeschrijving in en klik vervolgens op'Opslaan'.
24. Om de dataset te gebruiken, klikt u rechtsboven op 'Gebruiken indownCarat en selecteert u een optie. 
25. U kunt vervolgens een aangepast rapport makenmet de volgende kenmerken:
    • Rapport over het percentage achterstallige verzendingen:
      • Primaire gegevensbron: de dataset die u hebt aangemaakt

• • • Grafiektype: Cirkeldiagram
    • Waarden: Deal-record-ID (aantal unieke waarden)
    • Uitsplitsing op: Verzending te laat
      
      
  • Rapport over achterstallige verzendingen per regio:
    
    • Primaire gegevensbron: dedataset die u hebt aangemaakt
    • Grafiektype: Cirkeldiagram
    • Waarden: Verzending te laat
    • Uitsplitsing op: Dealregio
  • Gemiddelde tijd die nodig is om de verzending af te ronden:
    • Primaire gegevensbron: De dataset die u hebt aangemaakt
    • Grafiektype: Verticale staaf
    • Y-as: Duur tot voltooiing van de verzending (gemiddeld)
    • Uitsplitsing naar: Regio van de transactie

Uitsplitsing van de brutowinst per doelgroep of product

Gebruik datasets om producten uit te splitsen per doelgroep of productnaam, zodat u kunt zien welke doelgroepen of producten het beste rendement opleveren.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Gegevensbeheer > Data Studio. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Gegevensbeheer > Data Studio.
2. Klik rechtsboven op'Dataset aanmaken'. Als u dit veld aan een bestaande dataset wilt toevoegen, klikt u bovenaan op het tabblad 'Datasets '. Klik vervolgens op een bestaande dataset.
3. Selecteer'Regelitems' als uw primaire object en klik op 'Doorgaan'.
   
   
4. Klik in het rechterpaneel op+ Bron toevoegen.
   
   
5. Selecteer 'Deals ' en klik op'Doorgaan'.
6. Klik in het rechterpaneel op'+ Bron toevoegen'.
7. Selecteer 'Contacten' en klik op'Doorgaan'.
8. Noteer in de kolom'Dealfase ' het ID-nummer van de fase'Verzonden '.
   
   
9. Klik in het rechterpaneel op'Kolommen ' en klik vervolgens op '+ Nieuwe kolom maken'.
   
   
10. Klik opFormules om het menu Formules te verbergen en klik vervolgens opAangepaste formule maken (Geavanceerd).
    
    
11. Voer onderaan in het veld Kolomnaam'Brutowinst' in.
12. Voer in het bewerkingsvak het volgende in:
    IF([Deal stage]=="Shipped ID number (e.g., 57441674)", [Unit price] - [Unit cost], null)
13. Klik rechtsboven in het formulevenster op ‘Opslaan’.
    
    
14. Klik rechtsboven op'Opslaan' om de dataset op te slaan.
    
    
15. Voer eennaam enbeschrijving in en klik vervolgens op'Opslaan'.
16. Om de dataset te gebruiken, klikt u rechtsboven op Gebruiken indownCarat en selecteert u een optie. 

Klanttrajecten en -gedrag

Paginaweergaven per producttype

Gebruik aangepaste gebeurtenissen om productweergaven bij te houden en deze te categoriseren met behulp van een aangepaste eigenschap. Maak een rapport om te analyseren welk producttype de meeste weergaven krijgt.

2. Maak een aangepaste gebeurtenis aan om het aantal weergaven van een product bij te houden. Voor dit gebruiksscenario wordt aanbevolen om een gebeurtenis aan te maken via de API of met JavaScript. Als je hulp nodig hebt bij het instellen van aangepaste gebeurtenissen, kun je overwegen om een HubSpot Solutions-partner in te schakelen.
3. Maak bij het aanmaken van de aangepaste gebeurtenis een aangepaste opsommingseigenschap aan voor je producttypes.
   
   
4. Maak een aangepast rapport voor je aangepaste gebeurtenis. Zet in het rapport de producttypes op de x-as en de aangepaste gebeurtenis op de y-as.
   
   

Aankooptraject van de klant

Gebruik aangepaste gebeurtenissen om contactmomenten in een klanttraject bij te houden, waaronder het bekijken van een product, het toevoegen aan het winkelmandje, het achterlaten van het winkelmandje en de aankoop. Voeg de aangepaste gebeurtenissen toe aan een rapport over het klanttraject om conversies tussen elke gebeurtenis bij te houden.

Let op:als u eerder een aangepaste eigenschap hebt ingesteld voor het gemiddelde aankoopbedrag voor het gebruiksscenario 'gemiddeld besteltotaal per winkelmandgrootte', kunt u dezelfde eigenschap voor dit gebruiksscenario gebruiken en hoeft u geen nieuwe aan te maken.

2. Maak de volgende drie aangepaste gebeurtenissen aan. Voor dit gebruiksscenario wordt aanbevolen om een gebeurtenis via de API aan te maken of JavaScript te gebruiken. Als je hulp nodig hebt bij het instellen van aangepaste gebeurtenissen, kun je overwegen om een HubSpot Solutions-partner in te schakelen.
   • Productweergaven
   • Winkelwagenstatus
   • Tracker voor de afrekenpagina
3. Voeg de aangepaste gebeurtenissen toe als fasen aan een rapport over het klanttraject.
   
   

E-mails versturen bij verlaten winkelwagentjes

Houd klanten betrokken door gepersonaliseerdee-mails te versturen over achtergelaten winkelwagentjes. Gebruik in dit voorbeeld de pijplijnfase‘Achtergelaten bij het afrekenen’ in workflows om kopers een e-mail te sturen met artikelen uit hun achtergelaten winkelwagentje.

1. Stel je pijplijn in
2. Maak een module aan in Design Manager. Voeg de volgende aangepaste modulesyntaxis toe aan de module (pas de koptekst en lettertypestijl indien nodig aan):
   
   

   {#{{ module.deal.id }}#}
   
   {# Get the Contact associated to the Deal #}
   {% set associated_contact = crm_associations({{ module.deal.id }}, "HUBSPOT_DEFINED", 3, "orderBy=-createdate") %}
   
   {# Get the Line_Items associated to the Deal #}
   {% set associated_line_items = crm_associations({{ module.deal.id }}, "HUBSPOT_DEFINED", 19, "orderBy=-createdate") %}
   
   <h2 style="font-family:verdana; margin-top:20px; color:#ff6347; margin-left:10px; margin-right:10dp; text-align: center;"> Hello {{ associated_contact.results[0].firstname }}, Thank you for Visiting our Store!
   </h2>
   
   <p style="margin-left:10px; margin-right:10dp; text-align: center;"> We noticed that you haven't completed your order. Here is a little reminder of what you have in your current shopping cart. Feel free to complete your purchase by clicking on the button below. </p>
   
   {# Grab the product of each line item and display the info #}
   {% for item in associated_line_items.results %}
   {% set product = crm_object("product", item.hs_product_id, "name,price,hs_url", false) %}
   <div style="text-align:center"> <img style="width: 40%" src={{ product.hs_url }} /> <p> {{ product.name }} </p> <h4 style="font-family:verdana;"> ${{ product.price }} </h4>
   </div>
   {% endfor %}
   
   

3. Maak een marketing-e-mail aan en voeg de module toe.
4. Maak een workflow met de volgende trigger en actie:
   • Trigger: De deal bevindt zich in de e-commercepijplijn en is in de fase 'Verlaten winkelwagen '. Schakel herinschrijving in.
   • Actie: E-mail verzenden.