Voeg opmerkingen toe aan uw workflow en workflow acties om samen te werken met uw team en om feedback te vragen. Opmerkingen kunnen worden toegevoegd aan alle workflowacties, inclusief als/dan-takken. U kunt een commentaar bewerken of verwijderen nadat u het hebt toegevoegd.
U kunt bijvoorbeeld commentaar geven op een vertraging om een collega te vragen de timing van een workflow te bevestigen.
Een opmerking toevoegen aan een workflow actie
Om een opmerking toe te voegen aan een actie in een workflow:
- Klik op de naam van de workflow.
- Ga met de muis over de actie die u wilt becommentariëren. Klik rechtsonder de actie op hetpictogramCommentaar .
- Typ uw commentaar in het commentaarveld. Gebruik de rich text toolbar om je tekst op te maken. Om een teamgenoot van uw commentaar op de hoogte te brengen, typt u het symbool @ en vervolgens de naam van de gebruiker.
- Om je commentaar op te slaan, klik je op Opslaan of druk je op Enter.
- Zodra een commentaar aan een actie is toegevoegd, wordt het commentaarpictogram weergegeven, zodat anderen weten dat de actie van commentaar is voorzien.
- Commentaar op workflowacties verschijnt niet in de samenwerkingszijbalk, maar alleen op de actie zelf.
- Om uw commentaar te bewerken of te verwijderen, klikt u op hetpictogramCommentaar, vervolgens op Acties en selecteert u Bewerken ofVerwijderen. U kunt alleen uw eigen commentaar bewerken of verwijderen.
Commentaar toevoegen met de samenwerkingszijbalk met slepen en neerzetten
Gebruik de sleepversie van de samenwerkingszijbalk in uw workflowtool om opmerkingen toe te voegen en samen te werken met uw team. Meer informatie over het toevoegen van opmerkingen aan je HubSpot-activa.
Om de samenwerkingszijbalk met slepen en neerzetten te gebruiken:
- Klik op de naam van de workflow.
- Klik en versleep de samenwerkingszijbalk om deze te verplaatsen.
- Om commentaar te geven op de samenwerkingszijbalk, klikt u op het pictogramCommentaar. Standaard wordt de commentaarmodus ingeschakeld. In deze modus kunt u opmerkingen toevoegen aan uw workflowacties.
- Om de commentaarmodus te verlaten, klikt u rechtsboven op het pictogram X.
- Om de commentaarmodus opnieuw te openen, klikt u in het rechterpaneel op Commentaarmodus.
- Om uw opmerkingen te verbergen, klikt u op Meer > Opmerkingen op het scherm verbergen. Hierdoor wordt commentaar op workflowacties verborgen.
- Om een algemeen commentaar toe te voegen:
- Typ uw commentaar in het commentaarveld.Gebruik de werkbalk voor rijke tekst om uw tekst op te maken. Om een teamgenoot op de hoogte te stellen van uw commentaar, typt u het symbool @ en voert u vervolgens de naam van de gebruiker in.
- Om uw commentaar op te slaan, klikt u opCommentaar.
- Een commentaar bewerken of verwijderen:
- Ga met de muis over de opmerking die je wilt bewerken of verwijderen.
- Klik rechtsboven de opmerking op Acties en selecteer Bewerken of Verwijderen. U kunt alleen uw eigen opmerkingen bewerken of verwijderen.
- Om de samenwerkingszijbalk met slepen en neerzetten te verlaten, klikt u boven in het rechterpaneel op het pictogram X.