Sist oppdatert: 15 september 2026
Tilgjengelig med et av følgende abonnementer, unntatt der det er angitt:
-
Seter er påkrevd for enkelte funksjoner
Kontrakter er den sentrale kilden til pålitelige opplysninger om forpliktede inntekter i HubSpot. Ved å administrere kontrakter i HubSpot kan du registrere og administrere eksisterende avtaler, registrere betalinger manuelt eller fakturere kjøpere automatisk, foreta oppdateringer i løpet av kontraktens varighet, fornye kontrakter og rapportere inntekter nøyaktig.
Sett opp kontrakter i kontoen din ved å konfigurere tillatelser, automatisk oppretting av kontrakter, fornyelseshåndtering, innstillinger for forholdsmessig fordeling og preferanser for oppretting av avtaler. Lær mer om hvordan kontrakter brukes i HubSpot.
Noen innstillinger gjelder kun for kontrakter som er opprettet fra tilbud. Du kan også opprette kontrakter direkte (BETA), uten at de trenger å være knyttet til et tilbud.
Før du setter i gang
Forstå begrensninger og hensyn
Før du begynner å bruke kontrakter, bør du vurdere å tilpasse kontraktsposten. Du kan også legge til egendefinerte egenskaper.Konfigurer kontrakter
Abonnement påkrevd En Revenue Hub -abonnement er nødvendig for å opprette kontrakter, med mindre du er registrert i beta-versjonen av «Opprett, rediger og forny HubSpot-kontrakter direkte» .
Seter påkrevd Det kreves Revenue Hub -lisens er påkrevd for å opprette kontrakter, med mindre du er registrert i Direkte oppretting, redigering og fornyelse av HubSpot-kontrakter beta.
Tillatelser påkrevd Superadministratorrettigheter er påkrevd for å opprette kontrakter.
Tillatelser påkrevd Det kreves superadministratorrettigheter eller rettigheter til å tilpasse oppsettet på postsiden for å tilpasse standardoppsettet til en post.
Opprett kontrakter automatisk fra godkjente tilbud
Abonnement påkrevd En Revenue Hub -abonnement er nødvendig for å opprette tilbud.
Seter påkrevd En Revenue Hub -lisens for å opprette tilbud.
Angi om kontrakter skal opprettes automatisk fra godkjente tilbud. Kontrakter arver linjeposter, vilkår og andre detaljer fra det tilknyttede tilbudet. Finn ut hva du kan se i en kontrakt.
Merk: Godkjente eldre tilbud oppretter ikke kontrakter.
Før du aktiverer innstillingen, bør du finne ut hvordan innstillingen påvirker ulike scenarier og hvordan eksisterende tilbud påvirkes.
| Scenario | Oppførsel |
| Innstillingen er aktivert. Ikke registrert i betaversjonen av Connected CPQ, Billing og Payments. |
Kontrakter opprettes når et tilbud godtas. Det er ingen tilknyttet fakturerings- eller betalingsprosess. |
| Innstilling på. Registrert i betaversjonen av Connected CPQ, Billing og Payments. |
Kontrakter opprettes når et tilbud godtas. Det opprettes også en ordre som knyttes til kontrakten. Kontrakter brukes til å administrere løpende fakturering, oppretting av fakturaer og innkreving av betalinger. Les mer om betaprosessenfor Connected CPQ, Billing og Payments. |
| Deaktiver |
Kontrakter opprettes ikke fra tilbud, men kan opprettes direkte (BETA). Faktureringsaktiverte kontrakter og tilbud oppretter abonnementer, som brukes til automatisk å fakturere kjøpere og inndrive betalinger. |
| Eksisterende publisert tilbud som ikke er akseptert. |
Publiserte tilbud som ennå ikke er akseptert, bruker den faktureringsflyten som var aktiv da tilbudet ble publisert. Hvis innstillingen for eksempel var aktiv da tilbudet ble publisert, opprettes det automatisk en kontrakt. |
| Utkast til tilbud |
Utkast til tilbud bruker den gjeldende innstillingen «Opprett kontrakter fra aksepterte tilbud ». |
| Eksisterende kontrakt |
Kontrakter vil fortsette å bruke den faktureringsprosessen som var angitt da kontrakten ble opprettet. |
- I HubSpot-kontoen din klikker du på
innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. - I menyen i venstre sidefelt, under delen Datahåndtering, klikker du på Objekter.
- På siden «Objekter » klikker du på rullegardinmenyen «Velg et objekt » og velger «Kontrakter».
- Slå på bryteren«Opprett kontrakter fra godkjente tilbud » for å opprette kontrakter automatisk fra godkjente tilbud. Slå den av for å forhindre at kontrakter opprettes fra godkjente tilbud.
Konfigurer fornyelseshåndtering
Fornyelser kanopprettes direkte fra en kontrakt(BETA) eller ved hjelpav fornyelsestilbud. Sett opp fornyelsesvarsler for å markere når kontrakter nærmer seg fornyelse. Varsler vises i kontraktsoppføringen før fornyelsesdatoen. Du kan også sette opp arbeidsflyter for å håndtere varsler og opprettelse av avtaler i tiden frem til fornyelsesdatoen. Lær mer om hvordan du håndterer fornyelsesprosessen i HubSpot.
Slik legger du til fornyelsesvarsler i kontrakter:
- I HubSpot-kontoen din klikker du på
innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. - I menyen i venstre sidefelt, i delen Datahåndtering, klikker du på Objekter.
- På siden «Objekter » klikker du på rullegardinmenyen «Velg et objekt » og velger «Kontrakter».
- Klikk på fanen Fornyelser øverst.
- Under «Oppsett for fornyelsesadministrasjon» klikker du på rullegardinmenyen «Varsel om forestående fornyelse » og velger et alternativ:
- [x] dager: antall dager før kontraktens sluttdato som varselet vises.
- Tilpasset: Angi en tilpasset tidsramme. Etter at du har valgt dette alternativet, angir du antall dager.
- Ikke vis varsel: Ikke vis varsel om forestående fornyelser.
Slik konfigurerer du en fornyelsesarbeidsflyt:
Tillatelser påkrevd For å opprette arbeidsflyter må brukerne ha Superadministrator eller redigeringsrettigheter for arbeidsflyter. For å publisere arbeidsflyter må brukerne ha publiseringsrettigheter for arbeidsflyter.
- I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Automatisering > Arbeidsflyter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Automatisering > Arbeidsflyter.
- Klikk på Opprett arbeidsflyt øverst til høyre , og velg deretter Start fra bunnen av.
- I venstre panel klikker du for å utvide delen «Dataverdier», og velger deretter «Post oppfyller et sett med filterbetingelser».
- Klikk på «Kontrakt».
- Velg Fornyelsesdato fra listen over egenskaper. Hvis en fornyelse ikke er fullført, eller et fornyelsestilbud ikke er lagt til i kontrakten, vil fornyelsesdatoen være datoen kontrakten utløper. Hvis en fornyelse er fullført eller et fornyelsestilbud er akseptert av kunden, vil fornyelsesdatoen være ikrafttredelsesdatoen for fornyelsestilbudet.
- I venstre panel:
- Klikk på rullegardinmenyen «er » og velg «er mindre enn».
- I feltet under «Relativ dato» angir du antall dager før fornyelsen du ønsker at arbeidsflyten skal utløses.
- Under feltet som inneholder antall dager, klikker du på rullegardinmenyen og velger «dager fra nå».
- Klikk på «Neste» øverst til høyre.
- Slå på bryteren «Re-enroll» hvis du vil at kontrakter skal fornyes etter at arbeidsflyten er fullført.
- Klikk på «Lagre og fortsett» øverst til høyre.
- Fortsett å konfigurere arbeidsflyten. Klikk deretter på «Gjennomgå og aktiver» øverst til høyre for å aktivere arbeidsflyten.
Konfigurer automatisk oppretting av avtaler
Abonnement påkrevd A Revenue Hub -abonnement er nødvendig for å opprette tilbud på endringer og fornyelser.
Seter påkrevd Et Revenue Hub -lisens for å opprette tilbud for endringer og fornyelser.
Konfigurer automatisk oppretting av avtaler når du oppretter tilbud på endringer og fornyelser. Hvis innstillingen er deaktivert, må duopprette en avtale separatog knytte den manuelt til tilbudet.
- I HubSpot-kontoen din klikker du på
innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. - I menyen i venstre sidefelt, i delen Datahåndtering, klikker du på Objekter.
- På siden «Objekter » klikker du på rullegardinmenyen «Velg et objekt » og velger «Kontrakter».
- På fanen «Oppsett », under «Opprettelse av avtaler»:
- Velg «Opprett nye avtaler automatisk for endringstilbud» for å aktivere automatisk oppretting av avtaler for endringstilbud. Klikk på rullegardinmenyen «Avtalepipeline» og velg en pipeline. Klikk på rullegardinmenyen «Avtalestadium» og velg et avtalestadium
- Velg Opprett nye avtaler automatisk for fornyelsestilbud for å aktivere automatisk oppretting av avtaler for fornyelsestilbud. Klikk på rullegardinmenyen Avtalepipeline og velg en pipeline. Klikk på rullegardinmenyen Avtalestadium og velg et avtalestadium.
Neste trinn
-
Lær mer om å opprette kontrakter direkte (BETA) eller fra godkjente tilbud.
- Lær mer om hvordan du viser og administrerer kontrakter, inkludert hvordan du sier opp kontrakter, knytter kontrakter til andre poster og eksporterer kontrakter.
- Les mer om hvordan du oppretter maler for endrings- og fornyelsestilbud.
