Sist oppdatert: 3 august 2026
Tilgjengelig med et av følgende abonnementer, unntatt der det er angitt:
-
Revenue Hub
Professional, Enterprise
-
Seter er påkrevd for enkelte funksjoner
Kontrakter er den sentrale kilden til pålitelige opplysninger om forpliktede inntekter i HubSpot. Sett opp kontrakter i kontoen din ved å konfigurere tillatelser, automatisk oppretting av kontrakter, fornyelseshåndtering, innstillinger for forholdsmessig fordeling og preferanser for oppretting av avtaler. Les mer om hvordan kontrakter fungerer i HubSpot.
Før du setter i gang
Sett deg inn i begrensninger og hensyn
-
Meld deg på betaversjonen av Connected CPQ, Billing og Payments for automatisk å godta betalinger på fakturaer som administreres gjennom kontrakter med HubSpot Payments eller Stripe som betalingsbehandlingsalternativ. Les mer om prosessen med betaversjonen av Connected CPQ, Billing og Payments.
- Før du begynner å bruke kontrakter, bør du vurdere å å tilpasse kontraktsoppføringen. Du kan også legge til egendefinerte egenskaper.
-
Import av kontrakter er foreløpig ikke tilgjengelig. HubSpot jobber aktivt med å utvikle støtte for import av kontrakter. Inntil denne funksjonaliteten er tilgjengelig, må kontrakter opprettes ved hjelp av metodene beskrevet i denne artikkelen.
Konfigurer kontrakter
Tillatelser påkrevd Du må ha superadministratorrettigheter for å konfigurere kontrakter.
Tillatelser påkrevd Det kreves rettigheter som superadministrator eller rettigheter til å tilpasse oppsettet på posten for å tilpasse standardoppsettet til en post.
Opprett kontrakter automatisk fra godkjente tilbud
Angi om kontrakter skal opprettes automatisk fra godkjente tilbud. Kontrakter arver linjeposter, vilkår og andre detaljer fra det tilknyttede tilbudet. Finn ut hva du kan se i en kontrakt.
Merk:
- A Revenue Hub-lisens for å opprette og redigere kontrakter. Ytterligere alternativer for oppretting og redigering av kontrakter kan bli tilgjengelige i fremtiden. Se produktet for den mest oppdaterte informasjonen om tilgjengelighet.
- Godkjente eldre tilbud oppretter ikke kontrakter.
Tabellen nedenfor forklarer hvordan hver innstilling fungerer og hvordan eksisterende tilbud påvirkes.
| Scenario | Oppførsel |
| Aktivert. Ikke registrert i betaversjonen av Connected CPQ, fakturering og betalinger. |
Kontrakter opprettes når et tilbud godtas.Hvis du er registrert ibetaversjonen av Connected CPQ, Billing og Payments, opprettes det også en ordre som knyttes til kontrakten. Det er ingen tilknyttet fakturerings- eller betalingsflyt. |
| Innstilling på. Registrert i betaversjonen av Connected CPQ, Billing og Payments. |
Kontrakter opprettes når et tilbud godtas. Det opprettes også en ordre som knyttes til kontrakten. Kontrakter brukes til å administrere løpende fakturering, oppretting av fakturaer og innkreving av betalinger. Les mer om betaprosessen for «Connected CPQ, Billing, and Payments». |
| Deaktiver |
Det opprettes ikke kontrakter. Tilbud med faktureringsfunksjon oppretter abonnementer, som brukes til automatisk å fakturere kjøpere og inndrive betalinger. |
| Publisert tilbud |
Publiserte tilbud som ennå ikke er akseptert, bruker den faktureringsflyten som var aktiv da tilbudet ble publisert. Hvis innstillingen for eksempel var aktiv da tilbudet ble publisert, opprettes det automatisk en kontrakt. |
| Utkast til tilbud |
Utkast til tilbud bruker den gjeldende innstillingen. |
| Eksisterende kontrakt |
Kontrakter vil fortsette å bruke den faktureringsprosessen som var angitt da tilbudet og kontrakten ble opprettet. |
- I HubSpot-kontoen din klikker du på
innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. - I menyen i venstre sidefelt, under Data Management, klikker du på Objects.
- På siden «Objekter » klikker du på rullegardinmenyen «Velg et objekt » og velger «Kontrakter».
- Slå på bryteren«Opprett kontrakter fra godkjente tilbud » for å opprette kontrakter automatisk fra godkjente tilbud. Slå den av for å forhindre at kontrakter opprettes fra godkjente tilbud.
Konfigurer fornyelseshåndtering
Konfigurer fornyelsesvarsler for å markere når kontrakter nærmer seg fornyelse. Varsler vises i kontraktsoppføringen før fornyelsesdatoen. Du kan også konfigurere arbeidsflyter for å håndtere varsler og opprettelse av avtaler i tiden frem til fornyelsesdatoen.
Slik legger du til fornyelsesvarsler for kontrakter:
- I HubSpot-kontoen din klikker du på
innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. - I menyen i venstre sidefelt, under «Datahåndtering », klikker du på «Objekter».
- På siden «Objekter » klikker du på rullegardinmenyen «Velg et objekt » og velger «Kontrakter».
- Klikk på fanen «Fornyelser» øverst.
- Under «Oppsett for fornyelsesadministrasjon» klikker du på rullegardinmenyen «Varsel om forestående fornyelse » og velger et alternativ:
- [x] dager: antall dager før kontraktens sluttdato som varselet vises.
- Tilpasset: Angi en tilpasset tidsramme. Etter at du har valgt dette alternativet, angir du antall dager.
- Ikke vis varsel: Ikke vis varsel for kommende fornyelser.
Slik setter du opp en fornyelsesarbeidsflyt:
Tillatelser påkrevd For å opprette arbeidsflyter må brukerne ha Superadministrator eller redigeringsrettigheter for arbeidsflyter. For å publisere arbeidsflyter må brukerne ha publiseringsrettigheter for arbeidsflyter.
- I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Automatisering > Arbeidsflyter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Automatisering > Arbeidsflyter.
- Klikk på Opprett arbeidsflyt øverst til høyre , og velg deretter Start fra bunnen av.
- I panelet til venstre klikker du for å utvide delen «Dataverdier», og velger deretter «Posten oppfyller et sett med filterbetingelser».
- Klikk på Kontrakt.
- I dialogboksen Legg til kriterier, under Objektinformasjon, klikker du på Kontraktsegenskaper.
- Velg Fornyelsesdato fra listen over egenskaper. Hvis det ikke er lagt til et fornyelsestilbud i kontrakten, vil fornyelsesdatoen være datoen kontrakten utløper. Hvis et fornyelsestilbud er akseptert av kunden, vil fornyelsesdatoen være ikrafttredelsesdatoen for fornyelsestilbudet.
- I venstre panel:
- Klikk på rullegardinmenyen «er » og velg «er mindre enn».
- I feltet under «Relativ dato» angir du antall dager før fornyelsen du ønsker at arbeidsflyten skal utløses.
- Under feltet som inneholder antall dager, klikker du på rullegardinmenyen og velger «dager fra nå».
- Klikk på «Neste» øverst til høyre.
- Slå på bryteren «Re-enroll» hvis du ønsker at kontrakter skal fornyes etter at arbeidsflyten er fullført.
- Klikk på «Lagre og fortsett» øverst til høyre.
- Fortsett å konfigurere arbeidsflyten. Klikk deretter på Gjennomgå øverst til høyre og slå på for å aktivere arbeidsflyten.
Konfigurer automatisk oppretting av avtaler
Konfigurer automatisk opprettelse av avtaler når du oppretter tilbud på endringer og fornyelser. Hvis innstillingen er deaktivert, må duopprette en avtale separatog knytte den manuelt til tilbudet.
Merk: en Revenue Hub -lisens for å opprette tilbud på endringer og fornyelser.
- I HubSpot-kontoen din klikker du på
innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. - I menyen i venstre sidefelt, under «Datahåndtering », klikker du på «Objekter».
- På siden «Objekter » klikker du på rullegardinmenyen «Velg et objekt » og velger «Kontrakter».
- På fanen «Setup », under «Deal creation»:
- Velg «Opprett nye avtaler automatisk for endrings tilbud» for å aktivere automatisk oppretting av avtaler for endrings tilbud. Klikk på rullegardinmenyen «Avtalepipeline» og velg en pipeline. Klikk på rullegardinmenyen «Avtalestadium» og velg et avtalestadium
- Velg Opprett nye avtaler automatisk for fornyelsestilbud for å aktivere automatisk oppretting av avtaler for fornyelsestilbud. Klikk på rullegardinmenyen Avtalepipeline og velg en pipeline. Klikk på rullegardinmenyen Avtalestadium og velg et avtalestadium.
Neste trinn
- Les mer om betaversjonen av Connected CPQ, Billing og Payments.
- Les mer om hvordan du oppretter maler for endrings- og fornyelsestilbud.
- Les mer om hvordan du oppretter kontrakter.
-
Les mer om hvordan du viser og administrerer kontrakter, inkludert hvordan du oppretter endrings- og fornyelsestilbud, sier opp kontrakter, knytter kontrakter til andre poster og eksporterer kontrakter.
