Sist oppdatert: 22 juni 2026
Tilgjengelig med et av følgende abonnementer, unntatt der det er angitt:
-
Revenue Hub
Professional, Enterprise
-
Seter er påkrevd for enkelte funksjoner
Kontrakter er den sentrale kilden til pålitelige opplysninger om forpliktede inntekter i HubSpot. Sett opp kontrakter i kontoen din ved å konfigurere tillatelser, automatisk oppretting av kontrakter, fornyelseshåndtering, innstillinger for forholdsmessig fordeling og preferanser for oppretting av avtaler. Les mer om hvordan kontrakter fungerer i HubSpot.
Før du setter i gang
Sett deg inn i begrensninger og hensyn
-
Meld deg på betaversjonen av Connected CPQ, Billing og Payments for automatisk å godta betalinger på fakturaer som administreres gjennom kontrakter med HubSpot Payments eller Stripe som betalingsbehandlingsalternativ. Les mer om prosessen for betaversjonen av Connected CPQ, Billing og Payments.
- Før du begynner å bruke kontrakter, bør du vurdere å å tilpasse kontraktsoppføringen. Du kan også legge til egendefinerte egenskaper.
-
Import av kontrakter er foreløpig ikke tilgjengelig. HubSpot jobber aktivt med å utvikle støtte for import av kontrakter. Inntil denne funksjonaliteten er tilgjengelig, må kontrakter opprettes ved hjelp av metodene beskrevet i denne artikkelen.
Konfigurer kontrakter
Tillatelser påkrevd Du må ha superadministratorrettigheter for å konfigurere kontrakter.
Tillatelser påkrevd Det kreves superadministratorrettigheter eller rettigheter til å tilpasse oppsettet på posten for å tilpasse standardoppsettet til en post.
Opprett kontrakter automatisk fra godkjente tilbud
Angi om kontrakter skal opprettes automatisk fra godkjente tilbud. Kontrakter arver linjeposter, vilkår og andre detaljer fra det tilknyttede tilbudet. Finn ut hva du kan se i en kontrakt.
Merk:
- A Revenue Hub-lisens for å opprette og redigere kontrakter. Ytterligere alternativer for oppretting og redigering av kontrakter kan bli tilgjengelige i fremtiden. Se produktet for den mest oppdaterte informasjonen om tilgjengelighet.
- Godkjente eldre tilbud oppretter ikke kontrakter.
Tabellen nedenfor forklarer hvordan hver innstilling fungerer og hvordan eksisterende tilbud påvirkes.
| Scenario | Oppførsel |
| Innstilling på. Ikke registrert i betaversjonen av Connected CPQ, Billing og Payments. |
Kontrakter opprettes når et tilbud godtas.Hvis du er registrert ibetaversjonen av Connected CPQ, Billing og Payments, opprettes det også en ordre som knyttes til kontrakten. Det er ingen tilknyttet fakturerings- eller betalingsflyt. |
| Innstilling på. Registrert i betaversjonen av Connected CPQ, Billing og Payments. |
Kontrakter opprettes når et tilbud godtas.Hvis du er registrert ibetaversjonen av Connected CPQ, Billing og Payments, opprettes det også en ordre som knyttes til kontrakten. Kontrakter brukes til å administrere løpende fakturering, oppretting av fakturaer og innkreving av betalinger. Les mer om betaprosessen for Connected CPQ, Billing og Payments. |
| Innstilling av |
Det opprettes ikke kontrakter. Tilbud med faktureringsfunksjon oppretter abonnementer, som brukes til automatisk å fakturere kjøpere og inndrive betalinger. |
| Publisert tilbud |
Publiserte tilbud som ennå ikke er akseptert, bruker den faktureringsflyten som var aktiv da tilbudet ble publisert. Hvis innstillingen for eksempel var aktiv da tilbudet ble publisert, opprettes det automatisk en kontrakt. |
| Utkast til tilbud |
Utkast til tilbud bruker den gjeldende innstillingen. |
| Eksisterende kontrakt |
Kontrakter vil fortsette å bruke den faktureringsprosessen som var angitt da tilbudet og kontrakten ble opprettet. |
- I HubSpot-kontoen din klikker du på
innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. - I menyen i venstre sidefelt, under Data Management, klikker du på Objects.
- På siden «Objekter » klikker du på rullegardinmenyen «Velg et objekt » og velger «Kontrakter».
- Slå på bryteren«Opprett kontrakter fra godkjente tilbud » for å opprette kontrakter automatisk fra godkjente tilbud. Slå den av for å forhindre at kontrakter opprettes fra godkjente tilbud.
Konfigurer fornyelseshåndtering
Konfigurer fornyelsesvarsler for å markere når kontrakter nærmer seg fornyelse. Varsler vises i kontraktsoppføringen før fornyelsesdatoen. Du kan også konfigurere arbeidsflyter for å håndtere varsler og opprettelse av avtaler i tiden frem til fornyelsesdatoen.
Slik legger du til fornyelsesvarsler for kontrakter:
- I HubSpot-kontoen din klikker du på
innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. - I menyen i venstre sidefelt, i delen «Datahåndtering», klikker du på «Objekter».
- På siden «Objekter » klikker du på rullegardinmenyen «Velg et objekt » og velger «Kontrakter».
- Klikk på fanen «Fornyelser» øverst.
- Under «Oppsett for fornyelsesadministrasjon» klikker du på rullegardinmenyen «Varsel om forestående fornyelse » og velger et alternativ:
- [x] dager: antall dager før kontraktens sluttdato som varselet vises.
- Tilpasset: Angi en tilpasset tidsramme. Etter at du har valgt dette alternativet, angir du antall dager.
- Ikke vis varsel: Ikke vis varsel for kommende fornyelser.
Slik setter du opp en fornyelsesarbeidsflyt:
Tillatelser påkrevd For å opprette arbeidsflyter må brukerne ha Superadministrator eller redigeringsrettigheter for arbeidsflyter. For å publisere arbeidsflyter må brukerne ha publiseringsrettigheter for arbeidsflyter.
- I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Automatisering > Arbeidsflyter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Automatisering > Arbeidsflyter.
- Klikk på Opprett arbeidsflyt øverst til høyre , og velg deretter Start fra bunnen av.
- I panelet til venstre klikker du for å utvide delen «Dataverdier», og velger deretter «Posten oppfyller et sett med filterbetingelser».
- Klikk på Kontrakt.
- I dialogboksen Legg til kriterier, under Objektinformasjon, klikker du på Kontraktsegenskaper.
- Velg Fornyelsesdato fra listen over egenskaper. Hvis det ikke er lagt til et fornyelsestilbud i kontrakten, vil fornyelsesdatoen være datoen kontrakten utløper. Hvis et fornyelsestilbud er akseptert av kunden, vil fornyelsesdatoen være ikrafttredelsesdatoen for fornyelsestilbudet.
- I venstre panel:
- Klikk på rullegardinmenyen «er » og velg «er mindre enn».
- I feltet under «Relativ dato» angir du antall dager før fornyelsen du ønsker at arbeidsflyten skal utløses.
- Under feltet som inneholder antall dager, klikker du på rullegardinmenyen og velger «dager fra nå».
- Klikk på «Neste» øverst til høyre.
- Slå på bryteren «Re-enroll» hvis du vil at kontrakter skal fornyes etter at arbeidsflyten er fullført.
- Klikk på «Lagre og fortsett» øverst til høyre.
- Fortsett å konfigurere arbeidsflyten. Klikk deretter på Gjennomgå og aktiver øverst til høyre for å aktivere arbeidsflyten.
Konfigurer standard proratering
Seter påkrevd A Revenue Hub -lisens er nødvendig for å opprette tilbud på endringer eller fornyelser.
Tillatelser påkrevd Du må ha «Superadmin»- eller «Rediger»-rettigheter for kontrakter for å opprette tilbud på endringer eller fornyelser.
Angi standardinnstillingen for pro rata-beregning for kontrakter.
Hvis innstillingen for forholdsmessig fordeling er aktivert, fordeles endringer i kontrakten midt i perioden daglig basert på antall gjenværende dager i en faktureringsperiode. Den daglige satsen for en linjepost beregnes og brukes på antall gjenværende dager i perioden, regnet fra endringens ikrafttredelsesdato. Hvis innstillingen for forholdsmessig fordeling er deaktivert, vil endringer i kontrakten midt i perioden følge neste faktureringssyklus.
Når en endring i kontrakten underveis godtas, oppdateres de eksisterende linjepostene basert på linjepostene og godkjenningsdatoen for endringstilbudet. Eksisterende linjeposter forkortes for å gjenspeile endringen, og nye linjeposter legges til etterpå. Linjeposter på endringstilbud og kontrakter har separate post-ID-er. Lær mer om linjeposters oppførsel.
Merk: Hvis du deltar i betaversjonen av Connected CPQ, Billing og Payments, og en kunde godtar et endringstilbud med pro rata-beregning midt i faktureringssyklusen, genererer faktureringsmotoren en faktura med pro rata-beregning og en kredittnota med pro rata-beregning for den ubrukte delen av den gjeldende tjenesteperioden.
Velg om endringer skal fordeles pro rata som standard, eller om brukere med tillatelse til å redigere kontrakter skal kunne velge pro rata-alternativer på endrings- og fornyelsestilbud.
Slik konfigurerer du standardinnstillingen for forholdsmessig fordeling for kontrakter for alle brukere i kontoen:
- I HubSpot-kontoen din klikker du på
innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. - I menyen i venstre sidefelt, i delen Datahåndtering, klikker du på Objekter.
- På siden «Objekter » klikker du på rullegardinmenyen «Velg et objekt » og velger «Kontrakter».
- På fanen «Oppsett», under «Standardinnstillinger for forholdsmessig fordeling»:
- Merk av for «Fordel alle kontraktsendringer proporsjonalt som standard » for å automatisk fordele kostnader eller kreditter proporsjonalt for den gjenværende tiden i faktureringsperioden.
- Merk av i avmerkingsboksen «Tillat brukere å overstyre standardinnstillingen for forholdsmessig fordeling» for å gi brukere med tilgang til å redigere innstillingene for forholdsmessig fordeling på endrings- og fornyelsestilbud.
Konfigurer automatisk oppretting av avtaler
Konfigurer automatisk oppretting av avtaler når du oppretter tilbud om endringer og fornyelser. Hvis innstillingen er deaktivert, må duopprette en avtale separatog knytte den manuelt til tilbudet.
Merk: en Revenue Hub -lisens for å opprette tilbud på endringer og fornyelser.
- I HubSpot-kontoen din klikker du på
innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. - I menyen i venstre sidefelt, i delen «Datahåndtering», klikker du på «Objekter».
- På siden «Objekter » klikker du på rullegardinmenyen «Velg et objekt » og velger «Kontrakter».
- På fanen «Oppsett », under «Opprettelse av avtaler»:
- Velg «Opprett nye avtaler automatisk for endringstilbud» for å aktivere automatisk oppretting av avtaler for endringstilbud. Klikk på rullegardinmenyen «Avtalepipeline» og velg en pipeline. Klikk på rullegardinmenyen «Avtalfase» og velg en avtalfase
- Velg «Opprett nye avtaler automatisk for fornyelsestilbud» for å aktivere automatisk oppretting av avtaler for fornyelsestilbud. Klikk på rullegardinmenyen «Avtalepipeline» og velg en pipeline. Klikk på rullegardinmenyen «Avtalestadium» og velg et avtalestadium.
Neste trinn
- Les mer om betaversjonen av Connected CPQ, Billing og Payments.
- Les mer om hvordan du oppretter maler for endrings- og fornyelsestilbud.
- Les mer om hvordan du oppretter kontrakter.
-
Les mer om hvordan du viser og administrerer kontrakter, inkludert hvordan du oppretter endrings- og fornyelsestilbud, sier opp kontrakter, knytter kontrakter til andre poster og eksporterer kontrakter.
