Bruk appobjekter fra de tilkoblede appene dine

Noen apper på HubSpot App Marketplace gir støtte for bruk av objekter fra en tredjepartstjeneste direkte i de ulike verktøyene i HubSpot-kontoen din. Disse objektene inkluderer egendefinerte skjemaer med appspesifikke felt som identifikatorer og tidsstempler, slik at integrasjonsdata blir tilgjengelige og kan brukes i hele kontoen din.

Når du har koblet en app som støtter app-objekter til HubSpot-kontoen din, vil de tilsvarende app-objektene være tilgjengelige for bruk i kontoen din. I avsnittene nedenfor kan du lese mer om hvilke verktøy som støttes for appobjekter, og hvordan du får tilgang til dem i kontoen din.

Merk: Hvis du er en utvikler som er interessert i å bruke app-objekter i appen din, kan du lese mer i HubSpots utviklerdokumentasjon.

Verktøy som støttes

Følgende HubSpot-verktøy støtter for øyeblikket app-objekter:

• App-kort
• Egendefinerte egenskaper
• Eksport
• Importer
• Segmenter
• Pipelines
• Arbeidsflyter

Noen apper kan tilby støtte for synkronisering av appobjektdata basert på hendelser som skjer i HubSpot-kontoen din (f.eks. endring av en appobjektegenskap, oppretting av en ny appobjektpost eller sletting av en appobjektpost).

Gjennomgå poster på indekssiden for appobjekter

Du kan opprette nye appobjektoppføringer og gå gjennom eksisterende oppføringer på indekssiden:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
2. Klikk på Kontakter øverst til venstre, og velg deretter [Navn på appobjekt].
3. Eventuelle eksisterende appobjektoppføringer vises i listen.

• • Du kan klikke på navnet på en post for å navigere til siden med posten.
  • Hvis du vil opprette en ny appobjektpost, klikker du på Opprett [Navn på appobjekt ] øverst til høyre. Følg instruksjonene for å oppgi de tilsvarende detaljene for den nye posten.

Administrer innstillinger for appobjektet

Slik administrerer du appobjektets egenskaper, eksisterende tilknytninger og rørledninger, eller tilpasser utseendet på appobjektposten:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til Objects > App Objects i menyen i venstre sidefelt.
3. Klikk på rullegardinmenyen Velg et objekt , og velg deretter appobjektet .
4. I Oppsett-fanen kan du administrere innstillingene for oppretting av poster og appobjektets egenskaper:

• • Klikk på Administrer [Appobjektnavn] -egenskaper for å se gjennom standardegenskapene for appobjektet, eller opprett egendefinerte egenskaper.
  • Du kan også klikke på Tilpass [Appobjektnavn] -skjemaet for å gjøre endringer i standardskjemaet for oppretting av poster som brukes til å opprette en ny appobjektpost fra indekssiden.

5. Klikk på fanen Tilknytninger for å se gjennom eksisterende tilknytninger for appobjektet. Du kan for øyeblikket ikke opprette nye tilknytninger, konfigurere etiketter eller angi tilknytningsgrenser.
6. Klikk på Pipelines-fanen for å opprette og administrere pipelines for appobjektet.
7. Klikk på fanen Posttilpasning for å konfigurere appobjektpostens layout og innhold:

• • Slik endrer du standardvisningen for alle brukere som ikke er i et tildelt team:
    • Klikk på Standardvisning.
    • Opprett eller oppdater kortene eller fanene som skal vises i posten.
    • Klikk på Lagre øverst til høyre for å lagre fremdriften når som helst, eller klikk på Lagre og avslutt for å lagre endringene og forlate redigeringsverktøyet.
  • Slik oppretter eller redigerer du en teamvisning (kunProfessional og Enterprise ):
    • Klikk på Opprett teamvisning, eller klikk på navnet på en eksisterende teamvisning.
    • Øverst i redigeringsverktøyet skriver du inn et navn for visningen.

• • • Klikk på Tilordne team øverst til høyre for å velge teamene som skal ha tilgang til visningen. I dialogboksen merker du av i avmerkingsboksene for teamene, og klikker deretter på Ferdig.
    • Opprett eller oppdater kortene og fanene som vises på posten.
    • Klikk på Lagre øverst til høyre for å lagre fremdriften, eller klikk på Lagre og avslutt for å lagre endringene og forlate redigeringsverktøyet.

8. Klikk på fanen Forhåndsvisningstilpasning for å konfigurere forhåndsvisningen av sidefeltet som vises når du forhåndsviser en appobjektpost.
9. Klikk på fanen Indekstilpasning for å konfigurere indekssiden for eksisterende appobjekter.

Opprett et segment med appobjektposter

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Segmenter.
2. Klikk på Opprett segment øverst til høyre.
3. Under Opprett et segment av. .. klikker du på for å utvide delen Andre objekter, og velger deretter [Navn på appobjekt].

Opprett en arbeidsflyt basert på et appobjekt

1. Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.

2. Klikk på Opprett arbeidsflyt øverst til høyre, og velg deretter Fra bunnen av.

3. I venstre panel klikker du på Utløs manuelt.

4. Søk etter og velg [Navn på appobjekt], og klikk deretter på Lagre og fortsett.