Manage user and team access to lists (BETA)_NO

For individuelle lister kan du angi hvilke brukere og team som har visnings- og redigeringstilgang. Hvis du vil kontrollere hvilke lister et team har tilgang til, kan du også tilordne aktive lister til bestemte team og begrense medlemskapet til poster som eies av de valgte teamene.

Administrer visning og redigeringstilgang for lister

Slik angir du hvilke brukere og team som kan få tilgang til individuelle lister:

• Gå til CRM > Lister i HubSpot-kontoen din.
• Hvis du vil redigere tilgang for eksisterende lister, merker du av i avmerkingsboksene for listene og klikker på Administrer tilgang øverst i tabellen. Hvis du har valgt flere lister, vil den samme tilgangen bli angitt for dem.

• Hvis du oppretter en ny liste, klikker du på Se gjennom og lagrer øverst til høyre når du har konfigurert listen. Klikk på fanen Tilgang i panelet til høyre.

• Velg et alternativ:
  • Hvis du vil hindre at alle brukere som ikke er administratorer, kan vise eller redigere listen, velger du Privat. Listen vil bare være tilgjengelig for listens skaper og superadministratorer.
  • Hvis du vil at alle brukere skal kunne vise og redigere listen, velger du Alle kan vise og redigere. Dette alternativet er valgt som standard for nye lister.
  • Hvis du vil angi hvilke brukere og team som kan vise eller redigere listen, velger du Spesifikke brukere og team.
    
    • Hvis du vil oppdatere tilgangen for en enkelt bruker eller et team, klikker du på rullegardinmenyen ved siden av navnet og velger Vis og rediger eller Ingen tilgang.
    • Hvis du vil oppdatere tilgang for flere brukere eller team, merker du av i avmerkingsboksene ved siden av navnene deres. Klikk på Oppdater tilgang i overskriftsraden, og velg deretter Vis og rediger eller Ingen tilgang. 

• Klikk på Lagre.

Tildel lister til team og begrens medlemskap basert på eierskap

For å sikre at bare et bestemt team har tilgang til en listes poster, kan du kreve at poster som oppfyller kriteriene for en aktiv liste, bare legges til i listen hvis de også eies av det tildelte teamet. For statiske lister kan du tilordne lister til team under opprettelsen.

Slik slår du på innstillingen for å begrense listens poster til kun team-eide:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objekter > Lister i menyen til venstre i sidepanelet.
• I Kontroller hvilke poster som blir med i en liste når de tilordnes en teamdel, klikker du på rullegardinmenyen og velger Bare poster som skaperteamet eier.

• Hvis du også vil inkludere poster uten eier, merker du av for Ikke-tildelte poster.

Slik tilordner du en liste til et team:

• Gå til CRM > Lister i HubSpot-kontoen din.
• Slik tilordner du eksisterende aktive lister:
  • Merk av i avmerkingsboksene med lister som skal tildeles, og klikk deretter på Tildel team. Hvis du har valgt flere lister, tilordnes det samme teamet til dem.

• • Velg et team i dialogboksen, og klikk deretter på Tildel lister for å bekrefte.

• Hvis du vil tilordne en aktiv eller statisk liste mens du oppretter den, klikker du på rullegardinmenyen Teameier i venstre panel og velger et team.

Fremover vil poster bare bli lagt til tildelte lister hvis de oppfyller listens kriterier og eieren er en primær medlem av det valgte teamet. Følgende liste er for eksempel tilordnet til salgsteamet, noe som betyr at bare poster som er lokalisert i Boston og som ikke er tilordnet eller eid av et salgsteamets primære medlem, vil bli inkludert i listen.

Lær mer om å sette opp listekriterier.