I den midterste kolonnen i en post finnes det faner som grupperer informasjon, og kort på hver fane som inneholder spesifikke data eller handlinger. Som standard har du tilgang til en tidslinje over postens aktiviteter og et sammendrag av postinformasjonen på fanen Oversikt. Avhengig av abonnementet ditt kan du også tilpasse faner og kort slik at de inneholder den spesifikke informasjonen teamet ditt trenger når de jobber med poster.
Følgende tilpasninger støttes basert på HubSpot-abonnementet ditt:
I eksemplet på kontaktoppføringen nedenfor finnes standardfanene Oversikt og Aktiviteter , i tillegg til en egendefinert Salg-fane . På fanen Salg finnes det egendefinerte kort som fremhever salgsspesifikke egenskaper og tilknyttede avtaler. Øverst til høyre på hvert kort kan du klikke på innstillingsikonet settings for å redigere kortets detaljer.
Rediger midtkolonnens layout og innhold
Du kan tilpasse standardoppsettet for alle brukere eller sette opp egendefinerte visninger for bestemte team. Brukere må ha tilgang til Tilpass midtkolonneoppsettet, Kontotilgang eller Superadministrator for å kunne tilpasse midtkolonnen i en post.
-
Gå til Objekter i menyen til venstre, og velg deretter objektet du vil redigere den midterste kolonnen for.
-
Klikk på fanen Posttilpasning.
- Klikk på Tilpass den midterste kolonnen.
- Hvis du vil redigere standardvisningen, klikker du på Standardvisning i panelet til høyre. Standardvisningen vises for alle brukere som ikke er i et tilordnet team.
- Hvis du vil opprette eller redigere en teamvisning (kunProfessional og Enterprise ), klikker du på Opprett teamvisning eller klikker på navnet på en eksisterende visning. En teamvisning vises bare for brukere som er tilordnet det valgte teamet. Du kan opprette opptil 1000 teamvisninger.
- Øverst i redigeringsverktøyet skriver du inn et navn for visningen.
- Klikk på Tilordne team øverst til høyre for å velge hvilke team som skal ha tilgang til visningen. I dialogboksen merker du av i avmerkingsboksene for teamene, og klikker deretter på Ferdig.
- Opprett eller oppdater faner og kort som vises i den midterste kolonnen.
- Klikk på Lagre øverst til høyre for å lagre fremdriften når som helst, eller klikk på Lagre og avslutt for å lagre endringene og forlate redigeringsverktøyet.
Administrer faner i midtkolonnen
Faner organiserer postinformasjon i separate grupper. Hver fane inneholder kort med spesifikke data om posten. Standardfanen Oversikt inneholder for eksempel kort med høydepunkter i data, nylig kommunikasjon og assosiasjoner, mens fanen Aktiviteter inneholder kort for hver av postens interaksjoner.
Alle HubSpot-kontoer kan endre rekkefølgen på fanene og gi nytt navn til Oversikt-fanen, men bare kontoer med et Sales Hub- eller Service Hub Enterprise-abonnement kan legge til eller redigere egendefinerte faner.
- Gå til den midterste kolonneredigereren, og velg visningen du vil redigere faner i.
- Hvis du vil redigere, gi nytt navn til eller slette en eksisterende fane, navigerer du til fanen og klikker på navnet. I rullegardinmenyen:
- Hvis du vil redigere navnet på fanen, klikker du på Rediger fanetikett, oppdaterer etiketten og klikker deretter på Ferdig.
- Hvis du vil slette en fane, klikker du på Slett fane, og i dialogboksen klikker du på Slett fane for å bekrefte.
Merk: Fanen Aktiviteter kan ikke redigeres eller slettes.
- Hvis du vil endre rekkefølgen på fanene, klikker du på Administrer faner og velger deretter Endre fanerekkefølge. Klikk og dra en fane i det høyre panelet for å oppdatere plasseringen, og klikk deretter på Lagre.
- Hvis du vil legge til en ny fane (kunSales Hub eller Service Hub Enterprise ), klikker du på +-ikonet ved siden av de eksisterende fanene . Skriv inn etnavn på fanen i dialogboksen , og klikk deretter påFerdig. Du kan ha maksimalt fem faner, inkludert Oversikt-fanen. Finn ut hvordan dulegger til og redigerer kort på en fane.
- Klikk på Lagre øverst til høyre for å lagre fremdriften når som helst, eller klikk på Lagre og avslutt for å lagre endringene og forlate redigeringsverktøyet.
Når du har organisert fanene dine, kan du lære hvordan du administrerer kortene på en fane.
Administrer kort i den midterste kolonnen
Kort er beholdere med innhold som inneholder data om posten, samt handlinger du kan utføre for posten. Du kan tilpasse kortene slik at de viser informasjon som er spesifikk for den fanen de befinner seg på, eller du kan bruke de samme kortene på flere faner.
Alle HubSpot-kontoer kan legge til, endre rekkefølgen på, redigere eller fjerne kort på Oversikt-fanen. Hvis kontoen din har en Sales Hub- eller Service Hub Enterprise-konto, kan du også legge til og redigere kort på egendefinerte faner.
Typer datakort
Det finnes seks typer kort du kan inkludere på en fane:
- Assosiasjonstabell: Viser en tabell over assosierte poster og postenes egenskaper.
- Assosiasjonsetikettlister: viser en liste over assosierte poster organisert etter deres tilordnede assosiasjonsetikett.
- Data highlights: Viser verdiene for opptil fire av objektets egenskaper.
- Egenskapsliste: viser en liste med opptil 12 redigerbare egenskaper.
- Rapport: Viser en rapport for ett enkelt objekt som automatisk kan filtrere data basert på den aktuelle posten, den aktuelle postens assosiasjoner eller alle postene i det objektet som er valgt for rapporten.
- Stage Tracker: viser progresjonen til en post gjennom en prosess. For kontakter og selskaper viser sporeren progresjonen gjennom livssyklusstadier. For avtaler, billetter og egendefinerte objekter viser sporeren progresjonen gjennom en pipeline. For kontakter og avtaler i Professional- og Enterprise-kontoer vil kortet også vise beregnede egenskapsverdier for stadier, for eksempel tiden som er brukt i det aktuelle stadiet.
I eksemplet nedenfor inneholder fanen Datahøydepunkter, Assosiasjonstabell og Rapportkorttyper.
Merk: Følgende begrensninger gjelder for rapportkortet:
- Rapporter som filtreres basert på tilknyttede poster, vises bare hvis det finnes assosiasjoner mellom den aktuelle posten og postene i rapporten, og filtreres bare automatisk hvis det finnes en definert assosiasjon mellom objektene. For eksempel
- Hvis du viser en avtalerapport på en kontaktpost, men kontakten ikke har noen tilknyttede avtaler, vil rapporten ikke vise noen data.
- Hvis du viser en rapport basert på et egendefinert objekt (f.eks. kjæledyr) på en kontaktoppføring, men det egendefinerte objektet ikke kan knyttes til kontakter (dvs. ingen definert tilknytning), vil rapporten vises ufiltrert.
- Du kan ikke vise egendefinerte widgetrapporter på et rapportkort.
- For egendefinerte objektposter kan du ikke vise aktivitets-, samtale- eller sekvensregistreringsrapporter.
Legg til, rediger eller slett kort
I hver midtre kolonnevisning kan du legge til nye kort, redigere eller slette eksisterende kort eller endre rekkefølgen på kortene. Hver midtre kolonnevisning kan inneholde opptil 20 kort.
- Gå til den midterste kolonneredigereren, og velg visningen du vil legge til eller redigere kort i.
- For å legge til kort klikker du på ønsket fane og deretter på Legg til kort. I det høyre panelet:
- Hvis du vil inkludere et eksisterende kort i visningen, merker du av i avmerkingsboksen ved siden av kortets navn. Klikk på X øverst til høyre for å gå tilbake til midtkolonneredigereren.
- Klikk på Opprett kort øverst til høyre for å opprette og legge til et egendefinert kort .
- Hvis du oppretter et kort, velger du korttype i panelet til høyre.
- Skriv inn et internt navn og en tittel for kortet. Det interne navnet er bare synlig for superadministratorer, men kortets tittel vises på posten.
- Avhengig av korttype fyller du ut ytterligere kortdetaljer:
- Kort for tilknytningstabell: Velg det tilknyttede objektet som skal vises på kortet (hvis du f.eks. velger Kontakter, vises postens tilknyttede kontakter), velg deretter egenskaper som skal vises som kolonner i tilknytningstabellen, og velg hurtigfiltre som skal vises for å filtrere tabellens poster. Hvert tilknytningstabellkort kan inneholde opptil 12 egenskaper og 5 hurtigfiltre. Obligatoriske egenskaper (f.eks. fornavn, etternavn for kontakter) og filteret for assosiasjonsetikett er inkludert som standard og teller med i beregningen av grensene.
-
-
- Liste over assosiasjonsetiketter: Velg det assosierte objektet som skal vises på kortet (hvis du f.eks. velger Kontakter, vises postensassosierte kontakter), og velg deretter etikettene som skal vises i listen.
-
-
- Kort med uthevededata: Velg hvilke egenskaper som skal vises som uthevede egenskaper. Du kan inkludere til sammen fire egenskaper.
-
-
- Egenskapsliste: Velg hvilke egenskaper som skal vises i listen. Du kan inkludere til sammen 12 egenskaper.
- Rapport: Velg rapporten for enkeltobjektet du vil vise, og velg deretter hvordan du vil filtrere rapporten på poster. Velg Tilknytninger for å inkludere data for de tilknyttede postene til posten du ser på, velg Emne for å inkludere data for posten du ser på, eller velg Ufiltrert for å inkludere data for alle poster i det aktuelle objektet, uavhengig av posten du ser på. Avhengig av objekt- eller rapporttype finnes det begrensninger for hvilke data du kan vise.
- Scenesporing: Velg hvilke egenskaper som skal vises på kortet. Disse egenskapene vises som standard. Hvis du vil skjule egenskapene på kortet, slår du av bryteren Egenskaper vises på kortet.
-
- Klikk på Forhåndsvis kort for å se hvordan kortet ditt vil vises på posten. Velg en post for å forhåndsvise hvordan dataene vil vises på den spesifikke posten.
-
- Når du er ferdig, klikker du på Lagre.
- For å redigere et kort klikker du på edit Edit. Oppdater kortopplysningene, og klikk deretter på Lagre.
- Du kan omorganisere kortene ved å klikke og dra et kort til ønsket posisjon.
- Hvis du vil fjerne et kort fra visningen, klikker du på Fjern. Når du har fjernet kortet, kan du fortsatt legge det til igjen fra rullegardinmenyen Legg til kort.
- Hvis du vil slette et eksisterende kort, klikker du på edit Rediger og deretter på Slett kort i høyre panel. I dialogboksen klikker du på Slett for å bekrefte. Når kortet er slettet, fjernes det fra alle visninger, og du vil ikke kunne legge det til i posten igjen.
Merk: Systemets standardkort, som har (standard) ved siden av navnet, kan ikke redigeres eller slettes.
- Klikk på Lagre øverst til høyre for å lagre fremdriften når som helst, eller klikk på Lagre og avslutt for å lagre endringene og forlate redigeringsverktøyet.
Ytterligere tilpasning av poster
Hvis du vil tilpasse postene dine ytterligere, kan du lese om flere alternativer for å redigere utseendet og informasjonen som vises på postene: