Tilpass venstre sidefelt for poster

Sidepanelet på venstre side av en post viser egenskaper og postens verdier for disse egenskapene. Brukere med rettighetene Konto og Rediger egenskapsinnstillinger kan tilpasse hvilke egenskaper og seksjoner som vises som standard for nye brukere. Hver enkelt bruker kan også tilpasse sin egen Om dette [objektet]- del for å vise flere egenskaper enn de som er inkludert som standard.

Hvis du vil tilpasse postene dine ytterligere, kan du finne ut hvordan du gjør det:

• Velge hvilke egenskaper som skal vises på posttilknytningskort.
• Velge hvilke egenskaper som skal vises på poster i tavlevisningen.
• Tilpasse sidefelt for forhåndsvisning av poster.
• Tilpasse den midterste kolonnen i postene.
• Tilpass høyre sidefelt for poster.

Velg egenskaper som skal vises i standard venstre sidefelt.

Sidepanelet for egenskaper i en oppføring inkluderer standard Om-seksjonen og eventuelle egendefinerte seksjoner du har opprettet. Du kan redigere hvilke egenskaper som vises og hvordan de er organisert. Du kan velge opptil 300 egenskaper som skal inkluderes i Om-delen. For Professional- eller Enterprise-kontoer med egendefinerte seksjoner kan du inkludere opptil 50 egenskaper i hver seksjon.

Når du har tilpasset standard sidefelt for et objekt, vil det gjelde for alle nye brukere i HubSpot-kontoen din. Eksisterende brukere vil fortsette å se sin egen tilpassede Om-seksjon, men kan tilbakestille visningen for å få tilgang til standard Om-seksjonen for hele kontoen i stedet.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

• Naviger til Objekter i menyen til venstre , og velg deretter objektet du vil redigere postens sidefelt for (f.eks. Kontakter, Bedrifter osv.).

• Klikk på fanen Record Customization.

• Klikk på Tilpass venstre sidefelt.

• Klikk på Rediger standardvisning i panelet til høyre. Hvis kontoen din har et Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du finne ut hvordan du oppretter et standard sidefelt for bestemte team.

• Avhengig av abonnementet ditt kan du redigere egenskapene i en seksjon eller opprette og redigere seksjoner.
• Slik redigerer du egenskapene i en eksisterende seksjon:

  • Klikk på seksjonen du vil redigere, i redigeringsprogrammets høyre panel.

• • Hvis du vil endre rekkefølgen på egenskapene, klikker du på og drar håndtaket for en egenskap til en ny posisjon.

• • Hvis du vil fjerne en egenskap fra en seksjon, klikker du på X til høyre for egenskapen. Hvis du redigerer Om-delen, fjernes ikke egenskapen for brukere som inkluderte den da de tilpasset sin egen del.

  • Hvis du vil legge til en egenskap, søker du etter egenskapen i panelet til venstre og merker av i avmerkingsboksen. Hvis du vil opprette og legge til en ny egenskap, klikker du på Opprett egenskap i rullegardinmenyen. Opprett egenskapen i panelet til høyre.

• Når du har gjort alle endringene, klikker du på Lagre øverst til høyre.

Legge til, redigere eller fjerne egendefinerte seksjoner i et postsidefelt( kunProfessional og Enterprise )

Brukere med Professional- eller Enterprise-kontoer kan også legge til, redigere, fjerne og omorganisere seksjoner i postens sidefelt. Du kan inkludere maksimalt 30 seksjoner i et sidefelt.

Merk: Egendefinerte seksjoner støttes ikke i iOS-mobilappen. Bare den tilpassede Om-delen vises i iOS-mobilappen. Hvis du bruker Android-mobilappen, støttes både Om-delen og egendefinerte deler.

• På fanen Record Customization klikker du på Customize i venstre sidefelt.
• Klikk på Rediger standardvisning i høyre panel for å redigere standard sidefelt. Hvis du vil redigere et eksisterende teamsidefelt, klikker du på navnet på teamvisningen.
• Hvis du vil legge til en ny seksjon, klikker du på Legg til seksjon i høyre panel. Skriv inn et navn på seksjonen i panelet til venstre. Navnet vises som seksjonens overskrift i sidepanelet.
• Hvis du vil fjerne en seksjon, klikker du på seksjonen i høyre panel og deretter på X. Om-delen kan ikke fjernes.
• Hvis du vil legge til en tidligere opprettet seksjon, klikker du på fanen Lagrede seks joner og merker av i avmerkingsboksen ved siden av seksjonens navn. Gå tilbake til fanen Seksjonsredigering for å redigere seksjonens navn og egenskaper. Du kan ikke endre navnet på Om-seksjonen.
• Hvis du vil omorganisere seksjonene, klikker du på håndtaket i høyre panel og drar det til en ny posisjon.

• Når du har gjort alle endringene, klikker du på Lagre øverst til høyre.

Gjøre en post i sidepanelet betinget( kunProfessional og Enterprise )

• På fanen Record Customization klikker du på Customize i venstre sidefelt.
• Klikk på Rediger standardvisning i høyre panel for å redigere standard sidefelt. Hvis du vil redigere et eksisterende teamsidefelt, klikker du på navnet på teamets sidefeltvisning.
• Klikk på delen du vil redigere.
• I panelet til venstre merker du av for Gjør denne delen betinget .
• Klikk på rullegardinmenyen Egenskap, og klikk på egenskapstypen som avgjør om seksjonen vises.

Merk: Du kan bare lage betingede seksjoner ved hjelp av egenskaper av valgtypen med forhåndsdefinerte alternativer (f.eks. avkrysningsrute, radiovalg, rullegardinvalg). For visse standardegenskaper av typen enkel avkrysningsboks støttes ikke utløsing av betingede seksjoner, og de vises derfor ikke i rullegardinmenyen Egenskaper.

• Klikk på rullegardinmenyen Verdi, og velg blant de definerte verdiene som skal utløse visning av seksjonen.
• Når du har gjort alle endringene, klikker du på Lagre øverst til høyre.

Opprette og redigere standard sidefelt for poster for bestemte team( kunProfessional og Enterprise )

Brukere med Professional- og Enterprise-kontoer kan også opprette egendefinerte sidefelt for bestemte team. Teamvisninger vil fortsatt vise kontoens standard Om-seksjon, men du kan inkludere egendefinerte seksjoner som bare vises for hovedmedlemmene i de valgte teamene.

Merk: Alle endringer du gjør i Om dette [objektet] -delen mens du redigerer en teamvisning, vil også oppdatere kontoens standard Om-del for det aktuelle objektet.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

• Gå til Objekter i menyen til venstre , og velg deretter objektet du vil opprette et teamsidefelt for (f.eks. Kontakter, Bedrifter osv.).

• Klikk på fanen Record Customization.

• Klikk på Tilpass venstre sidefelt. I panelet til høyre kan du opprette, redigere eller slette teamvisninger.

• Slik oppretter du et nytt sidefelt:
  • Klikk på Opprett teamvisning.

• • Klikk øverst på navnet eller på blyantikonet edit for å oppdatere navnet på teamets sidefelt.

  • Under navnet klikker du på rullegardinmenyen og velger hvilke team som skal vises i sidepanelet.

• • Når du er ferdig med å redigere egenskapene og seksjonene, klikker du på Lagre øverst til høyre.

  • Klikk på Publiser i dialogboksen. Hovedmedlemmene i teamet vil nå få se det egendefinerte sidepanelet i stedet for standard sidepanel.

• Hvis du vil redigere et teamsidefelt, klikker du på navnet på sidefeltvisningen.
  • Gjør endringer i navnet, tildelte team eller egenskaper og seksjoner i redigeringsverktøyet.
  • Når du gjør en endring, klikker du på Rediger i dialogboksen for å bekrefte. Merk av for Ikke vis meg igjen for å unngå denne meldingen i fremtiden.
  • Når du er ferdig, klikker du på Lagre og deretter på Publiser.
• Hvis du vil slette en teamvisning, klikker du på ikonet delete Slett ved siden av visningsnavnet. I dialogboksen klikker du på Slett visning for å bekrefte.