Legg til flere dashbord i salgsarbeidsområdet

Hvis du er superadministrator, kan du legge til flere dashbord i salgsarbeidsområdet og tildele dem til bestemte brukere eller team. Du kan også tilpasse synligheten til dashbordene og bruke dynamiske filtre. Salgsrepresentantene vil se dashbordene med de relevante filtrene automatisk aktivert.

Før du begynner

Før du begynner å jobbe med denne funksjonen, må du sørge for at du forstår hvilke trinn som må tas på forhånd, samt funksjonens begrensninger og potensielle konsekvenser av å bruke den.

• Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for brukere med eldre Sales Hub -lisenser.
• Du kan legge til opptil 5 dashbord i salgsarbeidsområdet.

Legg til flere dashbord i salgsarbeidsområdet

Hvis du er superadministrator, kan du legge til dashbord i salgsarbeidsområdet.

Slik legger du til flere dashbord i salgsarbeidsområdet:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Salgsarbeidsområdet.
3. Klikk på fanen Dashboards i toppmenyen.
4. Klikk på «Legg til dashbord».
5. I panelet til høyre klikker du på rullegardinmenyen «Velg eksisterende dashbord » og velger dashbordet.
6. I feltet «Tildel team » velger du «Tilgjengelig for alle » eller «Tildel til team».
7. Merk av i avmerkingsboksen for å bekrefte at disse brukerne skal få visningstilgang til dette dashbordet.
8. Når du er ferdig med å konfigurere dashbordet, klikker du på Legg til dashbord.

Tilpass synligheten til dashbordet for salgsarbeidsområdet

Hvis du er superadministrator, kan du tilpasse dashbordets synlighet fra salgsarbeidsområdet.

Slik tilpasser du synligheten til dashbordet i salgsarbeidsområdet:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Salgsarbeidsområdet.
3. Klikk på fanen Dashboards i toppmenyen.
4. Hold musepekeren over dash bordet og klikk på «Administrer tilgang».
5. I panelet til høyre velger du «Tilgjengelig for alle » eller «Tildel til team».
6. Merk av i boksen for å bekrefte at teamene eller brukerne skal få visningstilgang til dette dashbordet.
7. Når du er ferdig med å tilpasse synligheten til dashbordet, klikker du på «Lagre».

Fjerne et dashbord fra salgsarbeidsområdet

Hvis du er superadministrator, kan du fjerne dashbord fra salgsarbeidsområdet.

Slik fjerner du et dashbord fra salgsarbeidsområdet:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidepanel navigerer du til Salgsarbeidsområdet.
3. Klikk på fanen Dashboards i toppmenyen.
4. Hold musepekeren over dashbordet og klikk på Fjern fra arbeidsområdet.
5. I dialogboksen klikker du på Fjern dashbord.

Vis flere dashbord i salgsarbeidsområdet

Brukere med en tildelt Sales-lisens kan vise flere dashbord de har tilgang til i salgsarbeidsområdet.

Slik viser du flere dashbord i salgsarbeidsområdet:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Salg > Salgsarbeidsområde. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Salgsarbeidsområde.
2. I salgsarbeidsområdet klikker du på fanen Dashboard.
3. På fanen «Dashboard» klikker du på navnet på dashbordet og velger et annet dashbord i rullegardinmenyen.
4. For å tilpasse filtre, kan du lese mer om hvordan du tilpasser dashbord.