Lägg till flera instrumentpaneler i försäljningsarbetsytan

Om du är superadministratör kan du lägga till flera instrumentpaneler i försäljningsarbetsytan och tilldela dem till specifika användare eller team. Du kan också anpassa instrumentpanelernas synlighet och tillämpa dynamiska filter. Försäljare kommer att se instrumentpaneler där de relevanta filtren redan är tillämpade automatiskt.

Innan du börjar

Innan du börjar arbeta med den här funktionen bör du se till att du förstår vilka åtgärder som måste vidtas i förväg, samt funktionens begränsningar och de potentiella konsekvenserna av att använda den.

• Denna funktion är inte tillgänglig för användare med äldre Sales Hub -licenser.
• Du kan lägga till upp till 5 instrumentpaneler i säljarbetsytan.

Lägg till flera dashboards i säljarbetsytan

Om du är superadministratör kan du lägga till instrumentpaneler i försäljningsarbetsytan.

Så här lägger du till flera instrumentpaneler i försäljningsarbetsytan:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Gå till Försäljningsarbetsytan i menyn till vänster.
3. Klicka på fliken Dashboards i den övre menyn.
4. Klicka på Lägg till instrumentpanel.
5. I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Välj befintlig instrumentpanel och väljer instrumentpanelen.
6. I fältet Tilldela team väljer du Tillgänglig för alla eller Tilldela till team.
7. Markera kryssrutan för att bekräfta att dessa användare ska få läsbehörighet till denna instrumentpanel.
8. När du är klar med att konfigurera instrumentpanelen klickar du på Lägg till instrumentpanel.

Anpassa instrumentpanelens synlighet för försäljningsarbetsytan

Om du är superadministratör kan du anpassa instrumentpanelens synlighet från försäljningsarbetsytan.

Så här anpassar du instrumentpanelens synlighet i försäljningsarbetsytan:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält navigerar du till Försäljningsarbetsytan.
3. Klicka på fliken Dashboards i den övre menyn.
4. Håll muspekaren över instrumentpanelen och klicka på Hantera åtkomst.
5. I den högra panelen väljer du Tillgänglig för alla eller Tilldela till team.
6. Markera kryssrutan för att bekräfta att teamen eller användarna ska få läsbehörighet till denna instrumentpanel.
7. När du är klar med att anpassa instrumentpanelens synlighet klickar du på Spara.

Ta bort en instrumentpanel från försäljningsarbetsytan

Om du är superadministratör kan du ta bort instrumentpaneler från försäljningsarbetsytan.

Så här tar du bort en instrumentpanel från försäljningsarbetsytan:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Gå till Försäljningsarbetsytan i menyn till vänster.
3. Klicka på fliken Dashboards i den övre menyn.
4. Håll muspekaren över instrumentpanelen och klicka på Ta bort från arbetsytan.
5. Klicka på Ta bort instrumentpanel i dialogrutan.

Visa flera instrumentpaneler i försäljningsarbetsytan

Användare med en tilldelad försäljningslicens kan visa flera instrumentpaneler som de har åtkomst till i försäljningsarbetsytan.

Så här visar du flera instrumentpaneler i försäljningsarbetsytan:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Försäljning > Försäljningsarbetsyta. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Försäljning > Försäljningsarbetsyta.
2. I försäljningsarbetsytan klickar du på fliken Dashboard.
3. På fliken Dashboard klickar du på namnet på instrumentpanelen och väljer en annan instrumentpanel i rullgardinsmenyn.
4. Om du vill anpassa filter kan du läsa mer om hur du anpassar instrumentpaneler.