Dodaj wiele pulpitów nawigacyjnych w obszarze roboczym sprzedaży

Jeśli jesteś superadministratorem, możesz dodać wiele pulpitów nawigacyjnych do obszaru roboczego działu sprzedaży i przypisać je do konkretnych użytkowników lub zespołów. Możesz również dostosować widoczność pulpitów nawigacyjnych oraz zastosować filtry dynamiczne. Przedstawiciele handlowi będą widzieć pulpity nawigacyjne z automatycznie zastosowanymi odpowiednimi filtrami.

Zanim zaczniesz

Przed rozpoczęciem pracy z tą funkcją upewnij się, że w pełni rozumiesz, jakie kroki należy podjąć z wyprzedzeniem, a także jakie są ograniczenia tej funkcji i potencjalne konsekwencje jej użycia.

• Ta funkcja nie jest dostępna dla użytkowników posiadających starsze licencje Sales Hub.
• Do obszaru roboczego sprzedaży można dodać maksymalnie 5 pulpitów nawigacyjnych.

Dodawanie wielu pulpitów nawigacyjnych do obszaru roboczego sprzedaży

Jeśli jesteś superadministratorem, możesz dodawać pulpity nawigacyjne do obszaru roboczego sprzedaży.

Aby dodać wiele pulpitów nawigacyjnych do obszaru roboczego sprzedaży:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji Obszar roboczy sprzedaży.
3. W górnym menu kliknij kartę „Panele kontrolne ”.
4. Kliknij opcję „Dodaj pulpit nawigacyjny”.
5. W prawym panelu kliknij menu rozwijane „Wybierz istniejący pulpit nawigacyjny ” i wybierz pulpit nawigacyjny.
6. W polu „Przypisz zespoły ” wybierz opcję „Dostępne dla wszystkich ” lub „Przypisz do zespołów”.
7. Zaznacz pole wyboru, aby potwierdzić, że ci użytkownicy otrzymają uprawnienia do przeglądania tego pulpitu nawigacyjnego.
8. Po zakończeniu konfiguracji pulpitu nawigacyjnego kliknij opcję „Dodaj pulpit nawigacyjny”.

Dostosuj widoczność pulpitu nawigacyjnego dla obszaru roboczego sprzedaży

Jeśli jesteś superadministratorem, możesz dostosować widoczność pulpitu nawigacyjnego w obszarze roboczym sprzedaży.

Aby dostosować widoczność pulpitu nawigacyjnego w obszarze roboczym sprzedaży:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji „Obszar roboczy sprzedaży”.
3. W górnym menu kliknij kartę „Panele kontrolne ”.
4. Najedź kursorem na pulpit nawigacyjny i kliknij opcję „Zarządzaj dostępem”.
5. W prawym panelu wybierz opcję „Dostępne dla wszystkich ” lub „Przypisz do zespołów”.
6. Zaznacz pole wyboru, aby potwierdzić, że zespoły lub użytkownicy otrzymają uprawnienia do przeglądania tego pulpitu nawigacyjnego.
7. Po zakończeniu dostosowywania widoczności pulpitu nawigacyjnego kliknij „Zapisz”.

Usuwanie pulpitu nawigacyjnego z obszaru roboczego sprzedaży

Jeśli jesteś superadministratorem, możesz usunąć pulpity nawigacyjne z obszaru roboczego sprzedaży.

Aby usunąć pulpit z obszaru roboczego sprzedaży:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji Obszar roboczy sprzedaży.
3. W górnym menu kliknij kartę „Panele kontrolne ”.
4. Najedź kursorem na pulpit nawigacyjny i kliknij opcję „Usuń z obszaru roboczego”.
5. W oknie dialogowym kliknij opcję „Usuń pulpit nawigacyjny”.

Wyświetlanie wielu pulpitów nawigacyjnych w obszarze roboczym sprzedaży

Użytkownicy z przypisanym kontem „Sprzedaż” mogą wyświetlać wiele pulpitów nawigacyjnych, do których mają dostęp w obszarze roboczym sprzedaży.

Aby wyświetlić wiele pulpitów nawigacyjnych w obszarze roboczym sprzedaży:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży.
2. W obszarze roboczym sprzedaży kliknij kartę Pulpit nawigacyjny.
3. Na karcie „Pulpit nawigacyjny ” kliknij nazwę pulpitu nawigacyjnego i wybierz inny pulpit nawigacyjny z menu rozwijanego.
4. Aby dostosować filtry, zapoznaj się z informacjami na temat dostosowywania pulpitów nawigacyjnych.