Lisää useita hallintapaneeleita myyntityötilaan

Jos olet pääkäyttäjä, voit lisätä useita koontinäyttöjä myyntityötilaan ja määrittää ne tietyille käyttäjille tai tiimeille. Voit myös mukauttaa koontinäyttöjen näkyvyyttä ja ottaa käyttöön dynaamisia suodattimia. Myyntiedustajat näkevät koontinäytöt, joihin on automaattisesti sovellettu asiaankuuluvat suodattimet.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin alat käyttää tätä ominaisuutta, varmista, että ymmärrät täysin, mitkä vaiheet on suoritettava etukäteen, sekä ominaisuuden rajoitukset ja sen käytön mahdolliset seuraukset.

• Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä käyttäjille, joilla on vanhan tyyppiset Sales Hub -käyttöoikeudet.
• Voit lisätä myyntityötilaan enintään 5 koontinäyttöä.

Useiden koontinäyttöjen lisääminen myyntityötilaan

Jos olet pääkäyttäjä, voit lisätä koontinäyttöjä myyntityötilaan.

Voit lisätä useita koontinäyttöjä myyntityötilaan seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikosta Myyntityötilaan.
3. Napsauta ylävalikossa Koontinäytöt- välilehteä.
4. Napsauta Lisää koontinäyttö.
5. Napsauta oikean paneelin Valitse olemassa oleva koontinäyttö -pudotusvalikkoa ja valitse koontinäyttö.
6. Valitse Määritä tiimit -kentästä Kaikille saatavilla tai Määritä tiimeille.
7. Valitse valintaruutu vahvistaaksesi, että näille käyttäjille annetaan katseluoikeudet tähän koontinäyttöön.
8. Kun olet määrittänyt koontinäytön asetukset, napsauta Lisää koontinäyttö.

Mukauta koontinäytön näkyvyyttä myyntityötilassa

Jos olet pääkäyttäjä, voit mukauttaa hallintapaneelin näkyvyyttä myyntityötilasta.

Voit mukauttaa hallintapaneelin näkyvyyttä myyntityötilassa seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikosta kohtaan Myyntityötila.
3. Napsauta ylävalikossa Koontinäytöt- välilehteä.
4. Vie hiiri kojelautan päälle ja napsauta Hallitse käyttöoikeuksia.
5. Valitse oikeanpuoleisesta paneelista Kaikille saatavilla tai Määritä tiimeille.
6. Valitse valintaruutu vahvistaaksesi, että tiimeille tai käyttäjille annetaan katseluoikeudet tähän koontinäyttöön.
7. Kun olet määrittänyt hallintapaneelin näkyvyyden, napsauta Tallenna.

Kojelaudan poistaminen myyntityötilasta

Jos olet pääkäyttäjä, voit poistaa koontinäyttöjä myyntityötilasta.

Voit poistaa hallintapaneelin myyntityötilasta seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikosta Myyntityötilaan.
3. Napsauta ylävalikossa Koontinäytöt- välilehteä.
4. Vie hiiri kojelautan päälle ja napsauta Poista työtilasta.
5. Napsauta valintaikkunassa Poista kojelauta.

Useiden koontinäyttöjen tarkastelu myyntityötilassa

Käyttäjät, joille on osoitettu myyntilisenssi, voivat tarkastella useita koontinäyttöjä, joihin heillä on käyttöoikeus myyntityötilassa.

Voit tarkastella useita koontinäyttöjä myyntityötilassa seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta myyntityötilassa Dashboard -välilehteä.
3. Napsauta Dashboard -välilehdessä koontinäytön nimeä ja valitse avattavasta valikosta toinen koontinäyttö.
4. Jos haluat mukauttaa suodattimia, lue lisää koontinäyttöjen mukauttamisesta.