在銷售工作區中新增多個儀表板

若您是超級管理員，即可在銷售工作區中新增多個儀表板，並將其指派給特定使用者或團隊。您亦可自訂儀表板的可見性，並套用動態篩選條件。銷售代表將看到已自動套用相關篩選條件的儀表板。

開始使用前

在開始使用此功能之前，請務必充分了解應事先採取的步驟，以及該功能的限制與使用時可能產生的後果。

• 此功能不適用於持有Sales Hub 舊版席位的用戶。
• 您最多可將 5 個儀表板新增至銷售工作區。

將多個儀表板新增至銷售工作區

若您是超級管理員，即可將儀表板新增至銷售工作區。

若要將多個儀表板新增至銷售工作區：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，導航至「銷售工作區」。
3. 在頂部選單中，點選「儀表板」標籤頁。
4. 點擊「新增儀表板」。
5. 在右側面板中，點選「選擇現有儀表板」下拉式選單，並選擇要新增的儀表板。
6. 在「指派團隊」欄位中，選擇「對所有人開放」或「指派給團隊」。
7. 勾選核取方塊，以確認這些使用者將獲得此儀表板的檢視權限。
8. 完成儀表板的設定後，請點選「新增儀表板」。

自訂銷售工作區的儀表板可見性

若您是超級管理員，可從銷售工作區自訂儀表板的可見性。

要在銷售工作區自訂儀表板可見性：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，導航至「銷售工作區」。
3. 在頂部選單中，點選「儀表板」分頁。
4. 將滑鼠懸停在儀表板上，然後點擊「管理存取權限」。
5. 在右側面板中，選擇「對所有人開放」或「指派給團隊」。
6. 勾選核取方塊，以確認將授予該團隊或使用者瀏覽此儀表板的權限。
7. 完成儀表板可見性設定後，請點擊「儲存」。

從銷售工作區移除儀表板

若您是超級管理員，即可將儀表板從銷售工作區移除。

要從銷售工作區移除儀表板：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，導航至「銷售工作區」。
3. 在頂部選單中，點選「儀表板」分頁。
4. 將游標懸停在儀表板上，然後點選「從工作區移除」。
5. 在對話方塊中，點擊「移除儀表板」。

在銷售工作區中檢視多個儀表板

已分配「 銷售」授權的使用者，可在銷售工作區中檢視其具有存取權限的多個儀表板。

要在銷售工作區中檢視多個儀表板：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「銷售」 > 「銷售工作區」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「銷售」 > 「銷售工作區」。
2. 在銷售工作區中，點選「儀表板」分頁。
3. 在「儀表板」分頁中，點擊儀表板名稱，並在下拉式選單中選擇另一個儀表板。
4. 若要自訂篩選條件，請進一步了解如何自訂儀表板。