営業ワークスペースに複数のダッシュボードを追加する

スーパー管理者は 、複数のダッシュボードを営業ワークスペースに追加して、特定のユーザーまたはチームに割り当てることができます。ダッシュボードの共有範囲をカスタマイズして、動的フィルターを適用することもできます。営業担当者には、関連するフィルターが自動的に適用されたダッシュボードが表示されます。アカウントのスーパー管理者である場合は、アカウントをベータ版にオプトインする方法をご確認ください。

始める前に

この機能を使い始める前に、あらかじめ必要となる手順と、この機能の使用に伴う制限事項と潜在的な結果について十分に理解しておいてください。

要件を理解する

• 営業ワークスペースに複数のダッシュボードを追加するには、ユーザーがスーパー管理者である必要があります。
• 営業ワークスペースを使用するには、ユーザーにSalesシートが割り当てられている必要があります。 

制限事項と考慮事項について

• この機能はSales Hubの旧シートを使用するユーザーが利用できません。
• 営業ワークスペースには最大5つのダッシュボードを追加できます。

複数のダッシュボードを営業ワークスペースに追加する

スーパー管理者は、営業ワークスペースにダッシュボードを追加できます。

複数のダッシュボードを営業ワークスペースに追加するには、次の手順を実行します。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、[ 営業ワークスペース]に移動します。
3. トップメニューで[ ダッシュボード ]タブをクリックします。
4. [ダッシュボードを追加]をクリックします。
5. 右側のパネルで、[既存のダッシュボードを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 ダッシュボードを選択します。
6. [チームを割り当て ]フィールドで、[ 全員がアクセス可能 ]または [チームに割り当て]を選択します。
7. チェックボックスを選択して 、これらのユーザーにこのダッシュボードへの表示アクセス権を付与することを確認します。
8. ダッシュボードの設定が完了したら、[ ダッシュボードを追加]をクリックします。

営業ワークスペースのダッシュボードの表示をカスタマイズする

スーパー管理者は、営業ワークスペースでダッシュボードの表示をカスタマイズすることができます。

営業ワークスペースでダッシュボードの表示をカスタマイズするには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、[ 営業ワークスペース]に移動します。
3. トップメニューで[ ダッシュボード ]タブをクリックします。
4. ダッシュボード の上にマウスポインターを置き、[ アクセス権を管理]をクリックします。
5. 右側のパネルで、[ 全員がアクセス可能 ]または[ チームに割り当て]を選択します。
6. チェックボックス をクリックして、チームまたはユーザーにこのダッシュボードへの表示アクセス権を付与することを確定します。
7. ダッシュボードの共有範囲のカスタマイズが完了したら、[保存]をクリックします。

営業ワークスペースからダッシュボードを削除する

スーパー管理者は、営業ワークスペースからダッシュボードを削除できます。

営業ワークスペースからダッシュボードを削除するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、[ 営業ワークスペース]に移動します。
3. トップメニューで[ ダッシュボード ]タブをクリックします。
4. ダッシュボード の上にマウスポインターを置き、[ ワークスペースから削除]をクリックします。
5. ダイアログボックスで、[ダッシュボードを削除]をクリックします。

営業ワークスペースに複数のダッシュボードを表示する

Sales Hubのシートが割り当てられ ているユーザーは、営業ワークスペース内でアクセス権を持っている複数のダッシュボードを表示できます。 

営業ワークスペースで複数のダッシュボードを表示するには、次の手順を実行します。

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。
2. 営業ワークスペースで、[ ダッシュボード ]タブをクリックします。
3. [ ダッシュボード ]タブでダッシュボード の名前 をクリックし、ドロップダウンメニューで別の ダッシュボード を選択します。
4. フィルターをカスタマイズするには、 ダッシュボードのカスタマイズについて詳細をご確認ください。