在销售工作区中添加多个仪表板

如果您是超级管理员，可以将多个仪表盘添加到销售工作区，并将其分配给特定的用户或团队。您还可以自定义仪表盘的可见性并应用动态筛选条件。销售代表看到的仪表盘将自动应用相应的筛选条件。

开始之前

在开始使用此功能之前，请务必充分了解需要提前采取的步骤，以及该功能的限制和使用该功能可能带来的后果。

• 此功能不适用于拥有Sales Hub 旧版席位的用户。
• 您最多可向销售工作区添加 5 个仪表板。

向销售工作区添加多个仪表板

如果您是超级管理员，则可以将仪表板添加到销售工作区。

要向销售工作区添加多个仪表板：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至“销售工作区”。
3. 在顶部菜单中，点击“仪表盘”选项卡。
4. 点击“添加仪表盘”。
5. 在右侧面板中，点击“选择现有仪表板”下拉菜单并选择仪表板。
6. 在“分配团队”字段中，选择“对所有人开放”或“分配给团队”。
7. 勾选复选框，以确认将向这些用户授予此仪表板的查看权限。
8. 完成仪表盘配置后，点击“添加仪表盘”。

自定义销售工作区的仪表板可见性

如果您是超级管理员，可以从销售工作区自定义仪表板的可见性。

要在销售工作区自定义仪表盘可见性：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至“销售工作区”。
3. 在顶部菜单中，点击“仪表盘”选项卡。
4. 将鼠标悬停在仪表盘上，然后点击“管理访问权限”。
5. 在右侧面板中，选择“对所有人开放”或“分配给团队”。
6. 勾选复选框，以确认将向这些团队或用户授予此仪表盘的查看权限。
7. 完成仪表盘可见性自定义后，点击“保存”。

从销售工作区中移除仪表盘

如果您是超级管理员，可以将仪表板从销售工作区中移除。

要从销售工作区中移除仪表板：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至“销售工作区”。
3. 在顶部菜单中，点击“仪表盘”选项卡。
4. 将鼠标悬停在仪表盘上，然后点击“从工作区移除”。
5. 在对话框中，点击“移除仪表盘”。

在销售工作区中查看多个仪表板

被分配了“销售”席位的用户可以在销售工作区中查看其有权访问的多个仪表板。

要在销售工作区中查看多个仪表板：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到销售 > 销售工作区。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到销售 > 销售工作区。
2. 在销售工作区中，点击“仪表板”选项卡。
3. 在“仪表板”选项卡上，单击仪表板名称，然后在下拉菜单中选择另一个仪表板。
4. 如需自定义筛选条件，请了解有关自定义仪表盘的更多信息。