Aggiungi più dashboard nell'area di lavoro dedicata alle vendite

Se sei un Super Admin, puoi aggiungere più dashboard all'area di lavoro delle vendite e assegnarle a utenti o team specifici. Puoi anche personalizzare la visibilità delle dashboard e applicare filtri dinamici. I rappresentanti commerciali vedranno le dashboard con i filtri pertinenti applicati automaticamente.

Prima di iniziare

Prima di iniziare a utilizzare questa funzionalità, assicurati di aver compreso appieno quali passaggi devono essere eseguiti in anticipo, nonché le limitazioni della funzionalità e le potenziali conseguenze del suo utilizzo.

• Questa funzionalità non è disponibile per gli utenti con licenze legacy di Sales Hub.
• È possibile aggiungere fino a 5 dashboard all’area di lavoro delle vendite.

Aggiungere più dashboard all’area di lavoro delle vendite

Se sei un Super Admin, puoi aggiungere dashboard all'area di lavoro delle vendite.

Per aggiungere più dashboard all’area di lavoro delle vendite:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Area di lavoro Vendite.
3. Nel menu in alto, fai clic sulla scheda Dashboard.
4. Fai clic su " Aggiungi dashboard".
5. Nel pannello di destra, fare clic sul menu a discesa "Seleziona dashboard esistente " e selezionare la dashboard.
6. Nel campo "Assegna team ", seleziona "Disponibile per tutti " o "Assegna ai team".
7. Seleziona la casella di controllo per confermare che a questi utenti verrà concesso l'accesso in lettura a questa dashboard.
8. Una volta terminata la configurazione della dashboard, fare clic su Aggiungi dashboard.

Personalizza la visibilità della dashboard per l'area di lavoro delle vendite

Se sei un Super Amministratore, puoi personalizzare la visibilità della dashboard dall'area di lavoro delle vendite.

Per personalizzare la visibilità della dashboard nell’area di lavoro delle vendite:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai su " Area di lavoro delle vendite".
3. Nel menu in alto, fai clic sulla scheda Dashboard.
4. Passa il mouse sulla dashboard e clicca su " Gestisci accesso".
5. Nel pannello di destra, seleziona "Disponibile per tutti " o " Assegna ai team".
6. Fai clic sulla casella di controllo per confermare che ai team o agli utenti verrà concesso l'accesso in lettura a questa dashboard.
7. Una volta terminata la personalizzazione della visibilità del dashboard, clicca su " Salva".

Rimuovere una dashboard dall'area di lavoro delle vendite

Se sei un Super Amministratore, puoi rimuovere le dashboard dall'area di lavoro delle vendite.

Per rimuovere una dashboard dall’area di lavoro delle vendite:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Area di lavoro delle vendite.
3. Nel menu in alto, fai clic sulla scheda Dashboard.
4. Passa con il mouse sulla dashboard e fai clic su " Rimuovi dall'area di lavoro".
5. Nella finestra di dialogo, fare clic su " Rimuovi dashboard".

Visualizza più dashboard nell’area di lavoro delle vendite

Gli utenti a cui è stata assegnata una licenza "Vendite " possono visualizzare più dashboard a cui hanno accesso nell'area di lavoro Vendite.

Per visualizzare più dashboard nell’area di lavoro delle vendite:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Nell'area di lavoro delle vendite, fare clic sulla scheda Dashboard.
3. Nella scheda Dashboard, fare clic sul nome della dashboard e selezionare una dashboard diversa dal menu a discesa.
4. Per personalizzare i filtri, scopri di più sulla personalizzazione delle dashboard.