영업 워크스페이스에 여러 대시보드 추가하기

슈퍼 관리자는 영업 워크스페이스에 여러 대시보드를 추가하고 특정 사용자나 팀에 대시보드를 할당할 수 있습니다. 대시보드 가시성을 사용자 지정하고 동적 필터를 적용할 수도 있습니다. 영업 담당자는 관련 필터가 자동으로 적용된 대시보드를 볼 수 있습니다. 슈퍼 관리자라면 계정을 베타 버전으로 전환하는 방법을 알아보세요.

시작하기 전에

이 기능으로 작업을 시작하기 전에 미리 수행해야 할 단계와 이 기능의 제한 사항 및 사용 시 발생할 수 있는 결과를 완전히 이해해야 합니다.

요구 사항 이해

• 영업 워크스페이스에 여러 대시보드를 추가하려면 사용자는 슈퍼 관리자 권한이 있어야 합니다.
• 영업 워크스페이스를 사용하려면 사용자에게 영업 시트가 할당되어 있어야 합니다.

제한 사항 및 고려 사항 이해하기

• Sales Hub 레거시 시트가 있는 사용자는 이 기능을 사용할 수 없습니다.
• 영업 작업 영역에 대시보드를 최대 5개까지 추가할 수 있습니다.

영업 작업 영역에 여러 대시보드 추가하기

슈퍼 관리자의 경우 영업 워크스페이스에 대시보드를 추가할 수 있습니다.

영업 워크스페이스에 여러 대시보드를 추가하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 영업 워크스페이스로 이동합니다.
3. 상단 메뉴에서 대시보드 탭을 클릭합니다.
4. 대시보드 추가를 클릭합니다.
5. 오른쪽 패널에서 기존 대시보드 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 대시보드를 선택합니다.
6. 팀에 할당 필드에서 모든 사람이 사용 가능 또는 팀에 할당을 선택합니다.
7. 확인란을 선택하여 해당 사용자에게 이 대시보드에 대한 보기 액세스 권한이 부여되는지 확인합니다.
8. 대시보드 구성을 마쳤으면 대시보드 추가를 클릭합니다.

영업 워크스페이스에 대한 대시보드 가시성 사용자 지정하기

슈퍼 관리자의 경우 영업 워크스페이스에서 대시보드 가시성을 사용자 지정할 수 있습니다.

영업 작업 영역에서 대시보드 가시성을 사용자 지정하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 영업 워크스페이스로 이동합니다.
3. 상단 메뉴에서 대시보드 탭을 클릭합니다.
4. 대시보드 위로 마우스를 가져간 다음 액세스 관리를 클릭합니다.
5. 오른쪽 패널에서 모든 사람이 사용 가능 또는 팀에 할당을 선택합니다.
6. 확인란을 클릭하여 팀 또는 사용자에게 이 대시보드에 대한 보기 액세스 권한을 부여할지 확인합니다.
7. 대시보드 가시성 사용자 지정을 마쳤으면 저장을 클릭합니다.

영업 워크스페이스에서 대시보드 제거하기

슈퍼 관리자의 경우 영업 작업 영역에서 대시보드를 제거할 수 있습니다.

영업 작업 영역에서 대시보드를 제거하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 영업 워크스페이스로 이동합니다.
3. 상단 메뉴에서 대시보드 탭을 클릭합니다.
4. 대시보드 위로 마우스를 가져간 다음 작업 영역에서 제거를 클릭합니다.
5. 대화 상자에서 대시보드 제거를 클릭합니다.

영업 워크스페이스에서 여러 대시보드 보기

영업 시트가 할당된 사용자는 영업 작업 영역에서 액세스 권한이 있는 여러 대시보드를 볼 수 있습니다.

영업 워크스페이스에서 여러 대시보드를 보려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다.
2. 영업 워크스페이스에서 대시보드 탭을 클릭합니다.
3. 대시보드 탭에서 대시보드의 이름을 클릭하고 드롭다운 메뉴에서 다른 대시보드를 선택합니다.
4. 필터를 사용자 지정하려면 대시보드 사용자 지정에 대해 자세히 알아보세요.