슈퍼 관리자라면 영업 워크스페이스에 여러 대시보드를 추가하고, 이를 특정 사용자나 팀에 할당할 수 있습니다. 또한 대시보드 표시 설정을 사용자 지정하고 동적 필터를 적용할 수도 있습니다. 영업 담당자에게는 관련 필터가 자동으로 적용된 대시보드가 표시됩니다.
시트 필요
영업 워크스페이스를 사용하려면 할당된 영업 담당자가 필요합니다.
권한 필요
영업 워크스페이스에 대시보드를 여러 개 추가하려면 슈퍼 관리자 권한이 필요합니다.
시작하기 전에
이 기능을 사용하기 전에, 사전에 수행해야 할 단계와 기능의 제한 사항, 그리고 사용 시 발생할 수 있는 결과를 충분히 숙지하시기 바랍니다.
이 기능은 Sales Hub
영업 워크스페이스에는 최대 5개의 대시보드를 추가할 수 있습니다.
영업 워크스페이스에 여러 대시보드 추가
슈퍼 관리자 라면 영업 작업 공간에 대시보드를 추가할 수 있습니다.
영업 작업 공간에 여러 대시보드를 추가하려면:
HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘
왼쪽 사이드바 메뉴에서 ‘영업 작업 공간 ’으로 이동합니다.
상단 메뉴에서 '대시보드 ' 탭을 클릭합니다.
'대시보드 추가'를 클릭합니다.오른쪽 패널에서 ‘기존 대시보드 선택’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 대시보드를 선택합니다.
'팀 할당 ' 필드에서 '모든 사용자에게 공개 ' 또는 '팀에 할당'을 선택합니다.이 사용자에게 이 대시보드의 조회 권한이 부여될 것임을 확인하려면 확인란을 선택하십시오.
대시보드 구성을 완료하면 '대시보드 추가'를 클릭합니다.
영업 워크스페이스의 대시보드 표시 설정 사용자 지정
슈퍼 관리자인 경우 영업 워크스페이스에서 대시보드 표시 설정을 사용자 지정할 수 있습니다.
영업 워크스페이스에서 대시보드 표시 설정을 사용자 지정하려면:
HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘
왼쪽 사이드바 메뉴에서 ‘영업 워크스페이스 ’로 이동합니다.
상단 메뉴에서 '대시보드 ' 탭을 클릭합니다.
대시보드 위에 마우스를 올린 다음 '액세스 관리'를 클릭합니다.오른쪽 패널에서 ‘모든 사용자에게 공개 ’ 또는 ‘팀에 할당’을 선택합니다.
체크박스를 클릭하여 해당 팀이나 사용자에게 이 대시보드의 조회 권한이 부여될 것임을 확인하십시오.대시보드 표시 설정 사용자 지정을 완료하면 '저장'을 클릭합니다.
영업 작업 공간에서 대시보드 제거
슈퍼 관리자인 경우 영업 워크스페이스에서 대시보드를 제거할 수 있습니다.
영업 작업 공간에서 대시보드를 제거하려면:
HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘
왼쪽 사이드바 메뉴에서 ‘영업 작업 공간 ’으로 이동합니다.
상단 메뉴에서 '대시보드 ' 탭을 클릭합니다.
대시보드 위에 마우스를 올린 다음 ‘워크스페이스에서 제거’를 클릭합니다.표시되는 대화 상자에서 ‘대시보드 제거’를 클릭합니다.
영업 워크스페이스에서 여러 대시보드 보기
'영업' 라이선스가 할당된 사용자는 영업 워크스페이스에서 액세스 권한이 있는 여러 대시보드를 볼 수 있습니다.
영업 워크스페이스에서 여러 대시보드를 보려면:
HubSpot 계정에서 더 보기 를 클릭한 다음 영업 > 영업 워크스페이스 더 보기 가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 영업 워크스페이스
영업 작업 공간에서 ‘대시보드’ 탭을 클릭합니다.
'대시보드' 탭에서 대시보드 이름을 클릭한 다음 드롭다운 메뉴에서 다른 대시보드를 선택합니다.필터를 사용자 지정하려면 대시보드 사용자 지정에 대해 자세히 알아보세요.
